KRUK SA po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji i debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie zdecydowanie największą pod względem przychodów spółką z branży zarządzania wierzytelnościami, której akcje są notowane na giełdzie.
Od 14 do 18 kwietnia 2011 r. inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje spółki KRUK w punktach obsługi klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku oraz Domu Maklerskiego BZ WBK na terenie całej Polski.
„Akcjonariusze wspólnie zdecydowali o przeprowadzeniu emisji nowych akcji w drodze oferty publicznej i wprowadzeniu Spółki na giełdę, ponieważ dzięki pozyskaniu dodatkowego finansowania KRUK, jako największy gracz rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz w Rumunii, w jeszcze większym stopniu skorzysta z prognozowanego w najbliższych latach tsunami „złych kredytów” i dynamicznego wzrostu rynku zarządzania należnościami.” – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Chcemy realizować ambitne plany dalszej ekspansji zagranicznej. Po sukcesie w Rumunii widzimy duże możliwości zajęcia w krótkim czasie wiodącej pozycji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Czechach i na Węgrzech. Naszym celem jest stworzenie największej firmy windykacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej.” – dodaje Piotr Krupa.
Oferta publiczna obejmuje emisję do 9,3 mln akcji, w tym do 1,1 akcji nowej emisji serii D oraz od 3,3 do 8,2 akcji serii AA sprzedawanych przez Polish Enterprise Fund IV L.P. fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, który obecnie jest największym akcjonariuszem spółki KRUK z ponad 78% udziałem w głosach na walnym zgromadzeniu. Przy założeniu, że oferta publiczna obejmie maksymalną liczbę akcji sprzedawanych przez fundusz Polish Enterprise Fund IV L.P. oraz maksymalną liczbę akcji nowej emisji i wszystkie te akcje zostaną objęte przez inwestorów, udział funduszu Polish Enterprise Fund IV L.P. w głosach na walnym zgromadzeniu spadnie do 25%. Nowi akcjonariusze, którzy kupią akcje spółki KRUK w ofercie publicznej, będą natomiast posiadali ok. 55% udział w głosach na walnym zgromadzeniu. Znaczącym akcjonariuszem spółki KRUK jest prezes zarządu i jeden z założycieli Piotr Krupa, który obecnie posiada 16,8% udział w głosach na walnym zgromadzeniu.
Źródło: Kruk S.A.