Z tej puli maksymalnie 16,5 miliona stanowić będą istniejące akcje oferowane przez Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), International Finance Corporation (IFC) oraz austriackie banki regionalne Raiffeisen. Maksymalnie 13,5 miliona akcji zostanie nowo wyemitowanych przez Raiffeisen International. Akcje zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej na terenie Republiki Austrii oraz w trybie zamkniętej oferty (private placement) w Stanach Zjednoczonych, skierowanej do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych na podstawie Art. 144A obowiązującej w USA Ustawy o Papierach Wartościowych, a także w zamkniętych ofertach w innych krajach, skierowanych do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Akcje Raiffeisen International zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym (Amtlicher Handel) Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Oczekuje się, że pierwsze ich notowanie na głównym parkiecie nastąpi około 25 kwietnia 2005 roku.
Akcje oferowane będą w przedziale cenowym od 27 do 33 euro, co daje łączną wartość oferty pomiędzy 804,6 a 983,4 miliona euro. W wypadku gdyby zastosowano opcję Greenshoe (zmniejszenie skali redukcji), wartość oferty mogłaby przekroczyć 1,1 miliarda euro.
Ważny krok dla dalszego rozwoju
Walter Rothensteiner, prezes zarządu RZB i przewodniczący Rady Nadzorczej Raiffeisen International, podkreśla wagę wydarzenia: „Podniesienie kapitału i wejście na giełdę wspierają nasze długofalowe cele: szybki rozwój organiczny oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji o wybranych akwizycjach. Partnerstwo z EBOR i IFC były przygotowaniem do tego kroku, a obecny klimat rynkowy jest korzystny, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że oferta dotyczy inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.”