Spółka Rank Progress opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji serii C. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w dniu 17 maja. Rank Progress zamierza pozyskać z publicznej emisji akcji kwotę netto w wysokości 51 mln zł. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.
Rank Progress jest spółką inwestycyjno-deweloperską, realizującą projekty o charakterze komercyjnym na rynku nieruchomości. Firma specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż.
– Wchodzimy na giełdę z dwóch powodów. W latach 2010-2012 zamierzamy zrealizować program inwestycyjny o wartości ok. 500 mln zł. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w realizacji tego celu. Drugi, niemniej ważny z naszego punktu widzenia powód, to chęć zwiększenia znajomości firmy i jej prestiżu, co wiąże się ze statusem spółki publicznej. Przez wiele lat funkcjonowania na rynku nieruchomości komercyjnych zapracowaliśmy sobie na zaufanie swoich partnerów i na tym
fundamencie zbudowaliśmy sukces Rank Progress. Teraz chcemy rozwijać go na większą skalę – mówi Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress S.A.
Spółka w ofercie publicznej zamierza sprzedać do 4 634 130 akcji stanowiących 12,5 proc. kapitału
zakładowego i dających prawo do 8,7 proc. głosów na WZA spółki. W dniach od 21 do 25 maja
będzie można składać deklaracje nabycia akcji. Przedział cenowy w book-buildingu określono na
10,77 zł – 12 zł za jedną akcję.
– Rank Progress to spółka o specjalizacji w atrakcyjnym obszarze rynku, której modelu biznesu
pozwala na uzyskiwanie dobrych, stabilnych wyników finansowych, w dużej mierze uniezależnionych od wahań koniunktury. Jestem przekonany, że zostanie to docenione przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych – dodaje Jan Mroczka. Spółka zaoferuje inwestorom instytucjonalnym 3 714 504 akcji serii C będących przedmiotem emisji; dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 928 626 akcji. Zapisy na akcje będzie można składać w 13 punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego IDMSA w dniach od 27 do 31 maja.
Cele emisji akcji serii C
Projekty zostały uszeregowane według priorytetów wykonania.
Wyniki finansowe
Źródło: Rank Progress