Najwięcej kont osobistych prowadzi PKO BP. Pocztowy, Alior Bank i Getin Bank najszybciej zwiększają liczbę prowadzonych ROR-ów – wynika z kolejnej edycji raportu PRNews.pl na temat rynku kont osobistych w Polsce.
PRNews.pl co kwartał zbiera dane z banków uniwersalnych o liczbie prowadzonych przez nie rachunków osobistych. Na koniec marca 21 ankietowanych banków prowadziło 26,5 mln ROR-ów, czyli o blisko 2 mln więcej niż rok wcześniej. Najwięcej kont osobistych prowadzą PKO Bank Polski, Bank Pekao SA i BZ WBK, który podaje już dane łącznie z marką Kredyt Bank.
Zestawienie nie uwzględnia ROR-ów prowadzonych przez Meritum Bank, Invest Bank, FM Bank, Idea Bank, Toyota Bank i Volkswagen Bank direct. Brakuje tu także sektora spółdzielczego i SKOK-ów, które prowadzą kolejne kilka milionów kont osobistych. Gdyby za nieobecnych przyjąć szacunki, można przypuszczać, że ogólna liczba ROR-ów już dawno przekroczyła 30 mln.
| Liczba ROR-ów
(klienci indywidualni – jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych) |
|||
| Bank | I kw. 2012 | I kw. 2013 | Różnica |
| PKO BP | 6 123 000 | 6 245 000 | 122 000 |
| Bank Pekao SA | 3 375 575 | 3 405 631 | 30 056 |
| BZ WBK + Kredyt Bank* | 2 574 001 | 2 656 000 | 81 999 |
| mBank | 2 130 100 | 2 277 200 | 147 100 |
| ING Bank Śląski | 1 861 000 | 1 976 000 | 115 000 |
| Eurobank | 1 429 535 | 1 475 381 | 45 846 |
| Bank Millennium | 1 478 121 | 1 456 268 | -21 853 |
| Credit Agricole Bank Polska | 1 121 455 | 1 223 097 | 101 642 |
| Alior Bank | 879 000 | 1 087 000 | 208 000 |
| Bank Pocztowy | 567 000 | 783 306 | 216 306 |
| Getin Noble Bank | 448 700 | 649 500 | 200 800 |
| BGŻ | 567 658 | 613 778 | 46 120 |
| Raiffeisen Polbank** | 97 000 | 503 250 | 406 250 |
| Bank BPH | 434 000 | 424 000 | -10 000 |
| Citi Handlowy | 458 208 | 395 869 | -62 339 |
| MultiBank | 291 500 | 301 100 | 9 600 |
| Deutsche Bank PBC | 221 751 | 271 500 | 49 749 |
| BNP Paribas Bank | 208 991 | 247 221 | 38 230 |
| BOŚ*** | 135 400 | 204 800 | 69 400 |
| Nordea Bank Polska | 202 955 | 191 610 | -11 345 |
| Alior Sync | 0 | 171 000 | 171 000 |
| Razem:**** | 24 604 950 | 26 558 511 | 1 953 561 |
* Za pierwszy kwartał 2012 suma rachunków BZ WBK i KB. Odrębnie miały: BZ WBK – 1.876.001, KB – 698.000. Od I kwartału 2013 banki podają łączną liczbę.
** Za I kw. 2012 r. tylko ROR-y Raiffeisen Banku. W trakcie fuzji Polbank nie podawał danych.
*** BOŚ podaje łącznie ROR-y z kontami oszczędnościowymi.
**** Danych nie podały: Meritum Bank, Invest Bank, FM Bank, Idea Bank, Toyota Bank, Volkswagen Bank direct. Zestawienie nie uwzględnia też sektora spółdzielczego i SKOK-ów.
Źródło: PRNews.pl, banki
Liczby prowadzonych ROR nie można jednak utożsamiać z liczbą obsługiwanych klientów. Jeden klient może mieć bowiem kilka rachunków w różnych bankach lub nie posiadać ROR-u w ogóle (a mieć kredyt czy lokatę). Banki nie podają też, ile spośród prowadzonych kont osobistych to konta aktywnie używane przez klientów, a ile z nich to konta martwe. Należy też pamiętać, że w zestawieniu prezentowany jest przyrost liczby ROR-ów w stosunku do danych prezentowanych na koniec I kwartału 2012. Liczba ta nie jest równoznaczna z wolumenem sprzedaży rachunków w poszczególnych bankach. Ten mógł być znacznie większy, bo zestawienie nie pokazuje, ile kont zostało w międzyczasie zamkniętych.
Wzrost liczby prowadzonych ROR-ów na koniec I kw. 2013 (rdr)
Źródło: PRNews.pl, banki
Pocztowy chce mieć milion klientów elektronicznych
Największą dynamiką przyrostu chwali się Bank Pocztowy, który dziś zajmuje 10. lokatę pod względem liczby obsługiwanych rachunków osobistych. Wynik godny uwagi, skoro cztery lata temu bank zajmował 16. pozycję z 230 tys. prowadzonych kont. Zmiana strategii i bardziej agresywna sprzedaż przyniosły w krótkim czasie widoczne efekty. Niewątpliwie ważna była współpraca podjęta z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Bank podaje, że otworzył emerytom blisko 50 tys. kont Nestor, z czego 42 proc. w okresie kwiecień 2012 – kwiecień 2013.
Z danych Pocztowego wynika też, że 80 proc. kont otwartych z ZUS-em ma ustaloną dyspozycję przelewu wynagrodzenia. Choć Pocztowy to w głównej mierze klienci mniejszych miast i wsi, jednak bank nie rezygnuje z obsługi mieszczuchów: niedawno wprowadził możliwość otwierania konta przelewem. Założył też sobie, że do końca 2015 r. będzie obsługiwać ok. 1 mln klientów za pomocą kanałów zdalnych.
Alior Bank w minionym roku zwiększył liczbę ROR-ów o 208 tys., przy czym internetowa gałąź banku – Alior Sync – otworzyła kolejne 176 tys. kont. Niewątpliwie Alior jest jednym z najbardziej agresywnych graczy na rynku kont osobistych. Od debiutu banku minęło zaledwie pięć lat, a dziś prowadzi on ponad milion ROR-ów. W dużej mierze jest to zapewne zasługa przyjmowania płatności za rachunki bez prowizji w oddziałach banku – klienci byli od razu zachęcani do otwierania ROR-ów. Nie bez znaczenia jest też szereg innowacyjnych produktów wdrażanych przez Aliora, które często wyznaczają trendy na rynku.
Przez ostatnich 12 miesięcy Getin Noble Bank urósł o 200 tys. ROR-ów. W pierwszym kwartale, czyli już po wprowadzeniu do oferty konta Getin UP, bank zwiększył liczbę prowadzonych rachunków o 51 tys. Pojawia się pytanie, jak w dłuższej perspektywie nowa oferta i nowe otwarcie przełoży się na sprzedaż ROR-ów. Bank chce zmienić swój profil z instytucji consumer finance na bank relacyjny. Warto mieć także na uwadze akwizycję klientów z innych banków. W 2011 roku Getin przejął wraz z portfelem klientów Allianz Bank, a w miniony weekend wchłonął część klientów DnB Nord. Ale jeszcze przed weekendem poinformował o zamiarze odkupienia od DZ Banku najzamożniejszych klientów obsługiwanych w ramach private bankingu.
NBP: Polacy ubankowieni w 77 procentach
We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował raport „Zwyczaje płatnicze Polaków”, z którego wynika, że 77 proc. dorosłych Polaków posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku lub SKOK (n=771). Badanie pokazuje także, że jeden ROR posiada 90 proc. Polaków, dwa konta 8 proc., a trzy lub więcej jedynie 2 proc. Sytuacja nie zmieniła się znacząco od roku 2009. Wówczas dwa konta osobiste miało 6 proc. dorosłych Polaków, a trzy lub więcej kont – 2 proc.
Ten wynik jest o tyle ciekawy, że z danych zbieranych przez PRNews.pl z banków wynika, że w 2009 roku banki prowadziły około 21 mln ROR-ów, a dziś 27 mln (nie licząc banków spółdzielczych i SKOK-ów). W 4 lata w bankach uniwersalnych przybyło 6 mln kont, a z badania NBP wynika, że struktura posiadania ROR-ów nie uległa istotnej zmianie. Można więc wysnuć wniosek, że albo banki za bardzo zawyżają statystyki, albo doszło do masowego ubankowienia Polaków.
Źródło: NBP, Raport „Zwyczaje płatnicze Polaków”
W raporcie znajduje się też inne ciekawe zestawienie – banków, w których ankietowani posiadają ROR. W przybliżeniu czołówka odzwierciedla strukturę liczby ROR-ów prezentowaną w naszym zestawieniu. Według badania najwięcej kont osobistych Polacy posiadali w PKO BP (25 proc.), w Pekao, BZ WBK i ING (10 proc.) i w sektorze spółdzielczym (9 proc.). Na mBank i Bank Millennium przypadało po 7 proc. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych osób biorących udział w badaniu.
Źródło: NBP, Raport „Zwyczaje płatnicze Polaków”
Zaczyna się czyszczenie martwych ROR-ów
Cztery instytucje odnotowały spadek ogólnej liczby obsługiwanych rachunków osobistych. Największy roczny spadek, bo aż o 62 tys. kont, miał Citi Handlowy. Bank Millennium zamknął w ostatnim kwartale 116 tys. ROR-ów. – Różnica w liczbie naszych kont jest spowodowana zamknięciem rachunków, które były nieaktywne od co najmniej 2 lat – wyjaśnia Małgorzata Nasiłowska z biura prasowego Banku Millennium.
Jest to początek czyszczenia bazy z martwych kont, które w najbliższych miesiącach może przybrać znacznie większą skalę. Powodem będą lawinowo rosnące opłatyza konta i zamykanie tych rachunków, na których od miesięcy nie odnotowano żadnych operacji. Pytanie tylko, czy w takiej sytuacji banki będą wpisywać do BIK klientów, którym uzbierały się zaległe opłaty za prowadzenie ROR-u.