Początek kwietnia przyniósł bardzo dobre informacje osobom zainteresowanym zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Po zakończeniu I kwartału banki zaktualizowały ich oprocentowanie uwzględniając w nim bieżący poziom stawki WIBOR. W rezultacie, po raz pierwszy w historii, przeciętne oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spadło poniżej 5%. Jeszcze miesiąc temu wynosiło 5,3%, a obecnie już tylko 4,89%.
To nie koniec dobrych informacji. Kredyty hipoteczne stały się nie tylko tańsze ale również łatwiej dostępne. Ten spadek oprocentowania przyniósł bowiem istotny wzrost zdolności kredytowej.
Tylko w minionym miesiącu dostępna kwota kredytu dla rodziny z łącznym dochodem na poziomie 8 tys. zł netto zwiększyła się o 33 000 zł. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrosła ona aż o 77 000 zł.
Stabilne pozostają natomiast marże kredytowe. Przeciętna marża kredytów w złotych już od 5 miesięcy wynosi 1,49%. Nie oznacza to jednak, że banki nie wprowadzają żadnych zmian. Obserwujemy w tym względzie zarówno obniżki, jak i podwyżki, które się jednak równoważą. Spadła natomiast przeciętna marża kredytów w euro. Nie wynika to jednak z poprawy oferty. Jest to wynik łączenia się BZ WBK i Kredyt Banku. W rezultacie w tym drugim banku pojawiła się oferta kredytów w euro na warunkach oferowanych dotychczas przez BZ WBK.
Warto też dodać, że jutro Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny będzie decydowała o poziomie stóp procentowych w naszym kraju. Przez ostatnich 5 miesięcy kończyło się to obniżką. Kredytobiorcy zdążyli się więc już przyzwyczaić, że ich raty są coraz mniejsze. Tym razem stopy NBP najprawdopodobniej pozostaną jednak na dotychczasowym poziomie. Warto dodać, że mimo tych przewidywań, stawka WIBOR 3M w ostatnim czasie dalej spada. Zaraz po ostatniej decyzji RPP wynosiła bowiem 3,47%, a obecnie 3,37%. W rezultacie, nawet jeśli stopy NBP nie zostaną zmienione, to raty mogą dalej spadać.
10 najtańszych kredytów w PLN z wkładem własnym
Tab.1 Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom marży
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
10 najtańszych kredytów w PLN bez wkładu własnego
Tab.2 Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom marży
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Najtańsze kredyty w EUR z wkładem własnym
Tab.3 Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%, o pozycji decyduje poziom marży
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Najtańsze kredyty w EUR bez wkładu własnego
Tab 4. Kredyt na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 0%, o pozycji decyduje poziom marży
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Wykres 1. Marże kredytów hipoteczych
Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%, mediany.
Wykres 2. Oprocentowanie kredytów hipotecznych
Dotyczy kredytu na kwotę 300 tys. zł, wkład własny 25%, mediany.
Wykres 3. Przeciętna zdolność kredytowa
Dotyczy 4-osobowej rodziny z dochodem 8 tys. zł netto, średnie.
Jarosław Sadowski
Główny Analityk, Expander Advisors Sp. z o.o.
CENY OFERTOWE MARZEC 2013
W
w ciągu ostatnich 30 dni. W grupie miast z cenami do 4500 złotych za metr nie odnotowujemy już dalszych obniżek i można prognozować utrzymanie zbliżonego do obecnego poziomu cen
w 2013 roku. Marzec 2013 może okazać się początkiem stabilizacji wtórnego rynku nieruchomości.
Nadal jednak w 5 lokalizacjach sprzedający obniżali swoje oczekiwania. Zauważalne spadki miały miejsce zaledwie
w 4 lokalizacjach: Wrocławiu, Krakowie, Sopocie i Warszawie.
W Sopocie cena ofertowa spadła poniżej 8 tys. za metr, ceny
w Gdyni i Gdańsku się wyrównały.
Fot. Marta Kosińska
Kolejnymi sygnałami, które świadczą o ożywieniu na rynku jest zwiększona oglądalność ogłoszeń, informacje o zamykaniu większej liczby transakcji przez agencje nierucomości oraz zwiększona liczba wniosków kredytowych wysyłana poprzez system www.szybko.pl.
Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym III 2012 – III 2013
WROCŁAW
KRAKÓW
WARSZAWA
POZNAŃ
GDAŃSK
GDYNIA
SOPOT
marzec 12
6 060
6 960
8 030
5 440
5 610
5 920
9 750
kwiecień 12
6 040
6 944
7 990
5 450
5 590
5 930
9 605
maj 12
6 010
6 870
7 900
5 410
5 580
5 860
9 500
czerwiec 12
5 959
6 790
7 860
5 350
5 550
5 740
9 450
lipiec 12
5 925
6 760
7 750
5 300
5 490
5 640
9 430
sierpień 12
5 900
6 750
7 670
5 240
5 425
5 610
9 120
wrzesień
5 870
6 710
7 640
5 190
5 370
5 510
9 020
październik
5 780
6 690
7 680
5 192
5 380
5 530
8 900
listopad
5 740
6 650
7 660
5 220
5 390
5 540
8 830
grudzień
5 670
6 620
7 550
5 210
5 350
5 530
8 820
styczeń 13
5 620
6 530
7 495
5 175
5 270
5 340
8 300
luty 13
5 530
6 480
7 500
5 150
5 230
5 275
8 120
marzec 13
5 460
6 420
7 480
5 180
5 280
5 270
7 980
Tab 5. Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym III 2012- III 2013
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
ŁÓDŹ
LUBLIN
SZCZECIN
TORUŃ
OLSZTYN
OPOLE
BIAŁYSTOK
KATOWICE
luty 12
3 850
4 930
4 440
4 410
4 470
4 170
4 410
3 890
marzec 12
3 880
4 910
4 400
4 380
4 445
4 100
4 370
3 885
kwiecień 12
3 905
4 900
4 380
4 310
4 385
4 080
4 330
3 800
maj 12
3 920
4 850
4 310
4 370
4 360
4 088
4 370
3 760
czerwiec 12
3 750
4 840
4 280
4 360
4 340
4 100
4 325
3 735
lipiec 12
3 770
4 830
4 290
4 365
4 360
4 060
4 300
3 680
sierpień 12
3 710
4 770
4 220
4 340
4 335
4 045
4 290
3 670
wrzesień 12
3 690
4 780
4 230
4 330
4 310
3 990
4 265
3 655
październik 12
3 720
4 740
4 160
4 350
4 250
3 920
4 200
3 670
listopad 12
3 725
4 760
4 150
4 360
4 248
3 930
4 220
3 650
grudzień 12
3 560
4 690
4 100
4 305
4 200
3 865
4 170
3 560
styczeń 13
3 550
4 680
4 110
4 320
4 250
3 880
4 180
3 515
luty 13
3 500
4 620
4 075
4 280
4 230
3 820
4 160
3 500
marzec 13
3 600
4 635
4 100
4 270
4 260
3 900
4 200
3 545
Tab 6. Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym III 2012- III 2013
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
KOSZTY WYNAJMU
Analiza danych dotyczących kosztów wynajmu w ciągu ostatnich 7 lat wykazuje, że właściciele wynajmowanych mieszkań w długim okresie uzyskują stabilnie rosnący przychód. Zmiany kosztów wynajmu podążają za zmianami poziomu cen mieszkań, co doskonale widać w latach 2006-2008. W okresie gwałtownego wzrostu cen koszty wynajmu wzrosły średnio o 40% (I KW 2006 – I KW 2008). W kolejnych latach czynsze nieco się obniżyły. Nie są to jednak spadki porównywalne z obniżkami cen mieszkań. W rezultacie obecnie we Wrocławiu czynsze są wyższe średnio o 43% w porównaniu z I kwartałem 2006 roku, w Warszawie o 39%, a w Krakowie o 29%. We wszystkich przypadkach jest to wzrost przewyższający inflację w tym okresie.
W perspektywie tak pozytywnych danych, a jednocześnie kłopotów sektora finansowego, które obserwujemy w ostatnim czasie, nieruchomości zyskują na atrakcyjności jako lokata posiadanego kapitału.
WROCŁAW
WARSZAWA
KRAKÓW
1 POK
2 POK
3 POK
1 POK
2 POK
3 POK
1 POK
2 POK
3 POK
I KW 2006
917
1 168
1 316
1 067
1 386
1 991
891
1 145
1 605
I KW 2007
1 053
1 453
1 982
1 131
1 676
2 218
1 016
1 389
1 719
I KW 2008
1 313
1 744
2 354
1 403
1 938
2 734
1 098
1 553
2 000
I KW 2009
1 295
1 783
2 430
1 537
2 085
2 780
1 159
1 597
2 073
I KW 2010
1 257
1 677
2 157
1 403
1 880
2 663
1 132
1 430
1 922
I KW 2011
1 222
1 603
2 113
1 400
1 930
2 703
1 147
1 443
2 037
I KW 2012
1 290
1 673
2 098
1 492
2 092
2 880
1 197
1 483
2 060
I KW 2013
1 273
1 600
2 055
1 463
2 007
2 680
1 120
1 497
2 072
Tab 7. Średnie koszty wynajmu w latach 2006-2013
Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera
Marta Kosińska
Ekspert Szybko.pl Sp. z o.o.
// <![CDATA[ h=metrohouse.pl;a=@;n=mjanczuk;e=n+a+h; document.write(+marta.kosinska@szybko.pl+); // ]]>
marta.kosinska@szybko.pl (mjanczuk at metrohouse dot pl)
CENY TRANSAKCYJNE
M
– Warszawie i Poznaniu po raz kolejny odnotowano wzrost średniej ceny transakcyjnej. W pozostałych miastach względna stabilizacja. Po wielomiesięcznym cyklu spadków cen w Krakowie w marcu widoczne jest zahamowanie tego trendu. Duża różnica między ceną ofertową a transakcyjną pozwala jednak przypuszczać, że oczekiwania co do wielkości spadków cen
w Krakowie są jeszcze większe.
Fot. Marcin Jańczuk
Tab 8. Średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań w III 2013 r.
Miasto
Średnia cena ofertowa z okresu XII 2012 – II 2013
Średnia cena transakcyjna z okresu XII 2012 – II 2013
Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a ofertową
Zmiana proc. w cenach trans. m/m
Zmiana proc. w cenach trans. r/r
Średnia cena nabywanego mieszkania
Średni metraż nabywanego mieszkania
Wrocław
5537
5020
9,3%
-0,4%
-9,5%
258 500 zł
53,2 m kw.
Kraków
6477
5492
15,2%
3,4%
-12,1%
284 700 zł
55,1 m kw.
Warszawa
7492
7018
6,3%
3,2%
-6,4%
383 400 zł
56,6 m kw.
Poznań
5168
5055
2,2%
4,6%
– 4,4%
273 800 zł
54,1 m kw.
Gdańsk
5260
4978
5,4%
-1,7%
– 3,9%
241 300 zł
49,7 m kw.
Gdynia
5295
5089
3,9%
-3,7%
-1,4%
271 000 zł
56,2 m kw.
Łódź
3550
3351
5,6%
-0,1%
– 7,6%
176 800 zł
52,5 m kw.
Źródło: Ceny ofertowe na podstawie danych Szybko.pl, ceny transakcyjne na podstawie transakcji dokonanych przez Metrohouse & Partnerzy i transakcji realizowanych przez klientów doradców firmy Expander. Analizowany okres I 2013- III 2013.
Zimowa aura nie wpłynęła negatywnie na sprzedaż mieszkań na rynku wtórnym. Nie ma także podstaw do stwierdzenia, że kupujący wstrzymują decyzję o zakupie w oczekiwaniu na nowy program dopłat. Dane transakcyjne z I kwartału br. wskazują na zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych miastach. Siedem analizowanych rynków można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza grupa to miasta, w których ceny transakcyjne znacznie wzrosły (Warszawa, Poznań). W Warszawie,
w porównaniu do początku roku, średnia cena transakcyjna wzrosła o 354 zł. Co czwarte mieszkanie sprzedawane w stolicy miało cenę m kw. wyższą niż 8 tys. zł. Warto zwrócić uwagę, że większość
z tych ofert stanowiły mieszkania o niewielkich powierzchniach (do 40 m kw.) w budynkach oddanych do użytkowania w ostatnich kilku latach. W Warszawie w ostatnich tygodniach częściej niż zwykle zapytania klientów i transakcje dotyczą mieszkań w droższych dzielnicach (Ursynów, Mokotów, Wilanów, Śródmieście). Jednocześnie w stolicy dochodzi też do transakcji w cenach poniżej 5500 zł za m kw. Takie ceny występują w co dziesiątej transakcji.
W Poznaniu ceny wróciły do poziomu z połowy minionego roku. W stosunku do sprzedaży z przełomu 2012/2013 r. Poznaniacy kupują mieszkania droższe średnio o 540 zł za m kw. Nie może to dziwić
w sytuacji, kiedy pod koniec 2012 r. rynek transakcyjny był zdominowany przez zakupy spełniające warunki Rodziny na swoim. Przypomnijmy, że limit uprawniający do dopłat wynosił zaledwie 4120 zł za m kw. Mimo to transakcji w tym zakresie cenowym nie brakowało. Zaskakującą obserwacją odnotowaną w Poznaniu jest odwilż na rynku domów. Po raz pierwszy w poznańskich oddziałach Metrohouse liczba transakcji sprzedaży domów w marcu była wyższa niż sprzedaż mieszkań.
Pozostałą piątkę analizowanych miast można zakwalifikować (na razie) do grupy względnej stabilności cenowej. W Łodzi i Wrocławiu różnice cenowe pomiędzy poprzednim notowaniem są bardzo niewielkie. Największa presja na spadki cen może wystąpić w stolicy Małopolski. Wystarczy porównać różnice pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi w poszczególnych miastach. W Krakowie przekraczają 15 proc. podczas gdy w pozostałych miastach wynosi maksymalnie 9,3 proc. (Wrocław). Najmniejsze różnice widoczne są w Poznaniu – tylko 2,2 proc.
Wyższe ceny m kw. mieszkań nabywanych w Warszawie pociągnęły za sobą zwiększenie średniej kwoty jaką przeznaczamy na zakup. Obecnie jest to średnio 383,4 tys. zł. Oprócz Gdańska w każdym z analizowanych miast powierzchnia nabywanego mieszkania przekracza 50 m kw.
Wykres 4. Średnie ceny transakcyjne mieszkań I 2011- III 2013
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.
Marcin Jańczuk
Metrohouse & Partnerzy S.A.
// <![CDATA[ h=metrohouse.pl;a=@;n=mjanczuk;e=n+a+h; document.write(++e++); // ]]>mjanczuk at metrohouse dot pl
Tabele
| Bank | Oprocentowanie | Marża |
| Credit Agricole | 4,54% | 1,15% |
| Euro Bank | 4,58% | 1,19% |
| Nordea Bank | 4,57% | 1,20% |
| Citi Handlowy | 4,69% | 1,30% |
| Alior Bank | 5,08% | 1,35% |
| BZ WBK | 4,76% | 1,39% |
| Kredyt Bank | 4,76% | 1,39% |
| BNP Paribas | 4,78% | 1,39% |
| BPS | 4,87% | 1,39% |
| PKO Bank Polski | 4,78% | 1,40% |
| Bank | Oprocentowanie | Marża |
| Nordea Bank | 4,57% | 1,20% |
| Bank Pekao | 4,93% | 1,45% |
| PKO Bank Polski | 4,86% | 1,48% |
| Getin Noble Bank | 5,44% | 1,54% |
| Euro Bank | 4,98% | 1,59% |
| Invest Bank | 4,99% | 1,60% |
| BOŚ | 5,08% | 1,70% |
| Bank Pocztowy | 5,08% | 1,70% |
| Deutsche Bank PBC | 5,24% | 1,85% |
| Millennium | 5,28% | 1,89% |
| Bank | Oprocentowanie | Marża |
| Raiffeisen Polbank | 3,20% | 2,99% |
| Deutsche Bank PBC | 3,41% | 3,20% |
| BZ WBK | 3,43% | 3,30% |
| Kredyt Bank | 3,43% | 3,30% |
| mBank | 4,71% | 4,50% |
| Multibank | 4,71% | 4,50% |
| Getin Noble Bank | 4,85% | 4,65% |
| Bank | Oprocentowanie | Marża |
| mBank | 4,81% | 4,60% |
| Multibank | 4,81% | 4,60% |
| Getin Noble Bank | 4,85% | 4,65% |
| WROCŁAW | KRAKÓW | WARSZAWA | POZNAŃ | GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT | |
| marzec 12 | 6 060 | 6 960 | 8 030 | 5 440 | 5 610 | 5 920 | 9 750 |
| kwiecień 12 | 6 040 | 6 944 | 7 990 | 5 450 | 5 590 | 5 930 | 9 605 |
| maj 12 | 6 010 | 6 870 | 7 900 | 5 410 | 5 580 | 5 860 | 9 500 |
| czerwiec 12 | 5 959 | 6 790 | 7 860 | 5 350 | 5 550 | 5 740 | 9 450 |
| lipiec 12 | 5 925 | 6 760 | 7 750 | 5 300 | 5 490 | 5 640 | 9 430 |
| sierpień 12 | 5 900 | 6 750 | 7 670 | 5 240 | 5 425 | 5 610 | 9 120 |
| wrzesień | 5 870 | 6 710 | 7 640 | 5 190 | 5 370 | 5 510 | 9 020 |
| październik | 5 780 | 6 690 | 7 680 | 5 192 | 5 380 | 5 530 | 8 900 |
| listopad | 5 740 | 6 650 | 7 660 | 5 220 | 5 390 | 5 540 | 8 830 |
| grudzień | 5 670 | 6 620 | 7 550 | 5 210 | 5 350 | 5 530 | 8 820 |