Ustalenie ceny emisyjnej poprzedzone zostało spotkaniami z inwestorami (road-show) oraz budowaniem księgi popytu (book-building). Spółka planuje sprzedać do 1 300 000 akcji. Oferta nie zakłada sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Akcjonariat – przed emisją – po emisji
MCI Management S.A. – 50,0% – 39,7%
Tomasz Długiewicz (Prezes Zarządu) – 24,6% – 19,5%
Pozostali inwestorzy – 25,4% – 40,8%
Razem – 100,0% – 100,0%
„Cena emisyjna na poziomie 10 zł. jest na pewno atrakcyjna dla inwestorów.13 milionów wpływów z emisji pozwoli na realizację celów zawartych w prospekcie” – mówi Tomasz Długiewicz prezes One-2-One S.A.
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zobowiązali się przez okres 12 miesięcy nie sprzedawać akcji na rynku wtórnym po cenie niższej niż cena emisyjna z oferty publicznej powiększona o 25%. Dodatkowo Zarząd, Rada Nadzorcza oraz zespół Spółki zobowiązali się nie sprzedawać więcej niż 20% akcji spółki przez dodatkowe 12 miesięcy.
Emisję obsługuje Dom Maklerski IDM S.A. Szczegółowe informacje dotyczące emisji można znaleźć też na stronie firmy www.one-2-one.pl