Do 16 kwietnia potrwa przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów na akcje LST CAPITAL S.A. (dawniej TOTMES CAPITAL S.A.) – spółki inwestycyjnej notowanej na rynku NewConnect. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 1,40 zł za akcje.
|
Wydarzenie |
Termin |
|
Otwarcie oferty publicznej |
22 marca 2010 |
|
Budowa księgi popytu (book-building) w Transzy Dużych Inwestorów |
29 – 31 marca 2010 |
|
Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej |
31 marca 2010 |
|
Dzień Własności Akcji |
08 kwietnia 2010 |
|
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów |
01-16 kwietnia 2010 |
|
Zapisy w Transzy Małych Inwestorów |
14-16 kwietnia 2010 |
|
Planowany termin przydziału akcji serii G |
Do 26 kwietnia 2010 |
Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów zostały rozpoczęte 1 kwietnia i potrwają do 16 kwietnia. Łącznie spółka zaoferuje 10 mln nowych akcji serii G, w tym 6.080.416 w Transzy Dużych inwestorów i 3.919.584 akcji w Transzy Małych Inwestorów. Przydział akcji powinien nastąpić do dnia 26 kwietnia. W ramach procesu book-buildingu cena emisyjna została ustalona na poziomie 1,40 zł za akcje. Po przeprowadzeniu oferty LST CAPITAL S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski BOŚ.
Dnia 8 kwietnia br. będzie „Dzień własności akcji” co oznacza, że każdemu inwestorowi będącemu akcjonariuszem LST CAPITAL SA. na koniec Dnia Własności Akcji, przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G w proporcji: jedna Akcja Serii G na każdą jedną akcję wcześniejszych emisji, zapisanych na rachunku papierów wartościowych inwestora według stanu na koniec Dnia Własności Akcji.
HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ LST CAPITAL S.A.
CELE EMISYJNE
|
Cel |
Kwota |
|
Nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach, |
6 mln zł |
|
Obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A. |
5 mln zł |
|
Nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach |
3 mln zł |
-„Planujemy pozyskać około 14 mln zł, które przeznaczymy na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. To dobre, rentowne podmioty, dodatkowo posiadające duży, ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości, które w dodatku dobrze znamy dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu. Dlatego też zwiększanie naszego udziału w tych podmiotach będzie przekładać się na zwiększenie przypadającego na LST CAPITAL S.A. zysku przez nie wypracowanego, a w szczególności uzyskamy większy udział we wzroście ich wartości. Przede wszystkim planujemy nabycie udziałów w SCOPAK sp. z o.o., LZMO Sp. z o.o. i w kilku innych naszych spółkach. Z drugiej strony dodatkowy kapitał każdej z naszych spółek portfelowych pozwoli na zwiększenie tempa rozwoju, w tym realizowanych przez nie inwestycji. W efekcie znów korzystać będzie LST CAPITAL S.A. i jej akcjonariusze.” – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
Oprócz zwiększania udziałów w dotychczasowych spółkach portfelowych LST CAPITAL S.A. planuje też nabywanie akcji nowych podmiotów, m.in. w branży e-commerce, telekomunikacyjnej, chemicznej, czy energetycznej. Emitent w dniu 24 marca 2010 roku powołał dwie spółki. Sunshine Garden SA, podmiot który będzie produkował wysoko wyspecjalizowane nawozy sztuczne dla ogrodnictwa. Industry Technologies SA będzie produkować elementy dla przemysłu energetycznego. Obydwa projekty oparte są o nowoczesne technologie nieobecne na rynku europejskim.
Źródło: LST CAPITAL S.A.