Od 4 do 25 marca 2014 r. Citi Handlowy przyjmuje zapisy na certyfikaty inwestycyjne Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Celem funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w akcje, głównie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Citi Handlowy jest jednym z czterech banków, które proponują swoim klientom dostęp do tego produktu.
– Oferowany produkt to portfel mocno skoncentrowany na akcjach kilkunastu spółek – walory jednej firmy stanowią nawet kilkanaście proc. portfela. To fundusz typu opportunity, czyli poszukujący okazji inwestycyjnych pośród spółek charakteryzujących się przewagami konkurencyjnymi, o zdrowym bilansie i niskiej wycenie. Taka konstrukcja daje potencjał osiągnięcia lepszych rezultatów niż te, jakie możliwe są do uzyskania z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich. Taka idea inwestycyjna możliwa jest do realizacji tylko w formule FIZ – wyjaśnia Andrzej Bojanowski, manager Biura Zarządzania Usługami Maklerskimi Citi Handlowy.
Fundusz zamknięty – Legg Mason Skoncentrowanego FIZ charakteryzuje się niskim poziomem dywersyfikacji, wysokim ryzykiem wynikającym ze zmienności wartości certyfikatu inwestycyjnego, udziałem akcji od 60% do 100%, limitem zaangażowania w pojedynczą spółkę, który może wynieść nawet do 20% wartości aktywów funduszu.
Zapis na certyfikaty mogą złożyć klienci Citi Handlowy, którzy mają aktywną maklerską usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych Citi Handlowy oraz rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Citi Handlowy. Zapisy można składać w CitiPhone, w Punktach Przyjmowania Zleceń w wybranych oddziałach banku oraz w Domu Maklerskim Citi Handlowy.