Działania marketingowe dla nowej marki w roku 2007 będą prowadzone głównie w specjalistycznych czasopismach, kierowanych do wybranych grup zawodowych oraz w wybranych mediach biznesowych. Powstanie też strona internetowa Skarbiec Excellence.
Warto podkreślić, że projekt reklamy prasowej zakłada wyróżnienie się od projektów większości firm oferujących podobne usługi (private banking) na polskim rynku, przedstawiających w większości zamożnego klienta z doradcą w otoczeniu biznesowym lub w miejscach powszechnie kojarzących się z prestiżem np. pole golfowe. Reklama Skarbiec EXCELLENCE nawiązuje nie tylko do racjonalnych argumentów, ale zawiera także przekaz odwołujący się do emocji.
Skarbiec TFI planuje także inne działania specjalne kierowane do klientów Skarbiec Excellence w ramach programu lojalnościowego, które na razie pozostają tajemnicą.
Przy projektowaniu materiałów dla Skarbiec Excellence Skarbiec TFI współpracuje z następującymi firmami: w zakresie kreacji – agencja reklamowa „Pracownia”, w zakresie mediów – EASYMEDIA.
Oferta w ramach nowej linii produktowej, nazwanej „Skarbiec Excellence”, jest kierowana do osób prywatnych i przedsiębiorstw gotowych powierzyć do zarządzania przez specjalistów kwotę 500 tys. PLN lub wyższą.
Zarządzanie aktywami odbywa się na indywidualnych rachunkach klientów zgodnie z uzgodnioną strategią inwestycyjną. Do dyspozycji inwestorzy mają pięć standardowych strategii różniących się oczekiwanymi stopami zwrotu i ekspozycją na ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Są to: Strategia Agresywna, Strategia Aktywnej Alokacji, Strategia Zrównoważona Strategia Dochodowa i Strategia Instrumentów Dłużnych.
W ramach świadczonych usług możliwe jest także skonstruowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej, która zawierać może nawet najbardziej nietypowe instrumenty określone indywidualnie przez inwestora. Są one dobierane w ten sposób, aby były zgodne z jego preferencjami i celami inwestycyjnymi. Możliwe jest również uczestniczenie w emisjach pierwotnych. Innym rozwiązaniem jest tzw. „Portfel ślepy” umożliwiający inwestowanie osobom, które zgodnie z regulacjami ustawowymi lub regulaminami wewnętrznymi firm lub instytucji, ze względu na dostęp do istotnych informacji nie powinny inwestować samodzielnie.
W ramach Skarbiec Excellence oferowana jest opieka osobistego doradcy, który ocenia indywidualną sytuację klienta, poziom akceptowanego ryzyka, a także preferencje inwestycyjne klienta pomagając w doborze odpowiedniej dla niego strategii inwestycyjnej. W razie istotnych zmian sytuacji ekonomicznej opiekun doradza na bieżąco jak należy tę strategię zmodyfikować. Na życzenie klienta możliwy jest kontakt bezpośrednio z analitykami przygotowującymi rekomendacje i oceny spółek oraz zarządzającymi odpowiedzialnymi za realizację wybranej strategii.