Subfundusz SKOK Obligacji zarządzany przez TFI SKOK SA plasuje się na czwartym miejscu wśród funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych w rankingu Open Finance.
Dobrym przykładem na to, że zachowawcza i ostrożna polityka inwestycyjna procentuje w dłuższym okresie jest SKOK Obligacji – wynika z analizy ekspertów Open Finance. W zeszłym roku subfundusz osiągnął zysk w wysokości 6,9 proc. W tym roku, od 1 stycznia do 25 lutego zysk SKOK Obligacji wyniósł 0,3 proc., co plasuje go na czwartym miejscu na rynku funduszy obligacji skarbowych i uniwersalnych.
SKOK Obligacji przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy akceptują inwestycje o niskich poziomie ryzyka i chcą inwestować w portfel o wysokiej płynności. Subfundusz lokuje środki głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, w tym obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje zerokuponowe (nie mniej niż 50 proc. aktywów), a także depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Część aktywów subfunduszu może być lokowana na rachunkach bankowych w celu obsługi bieżących zobowiązań funduszu. Subfundusz nie ma określonego benchmarku. Najważniejsze cechy funduszu to niskie opłaty manipulacyjne oraz stopa zwrotu zazwyczaj przekraczająca zysk z tradycyjnej lokaty bankowej.
Warto przypomnieć, że zarządzający subfunduszem SKOK Obligacji – Arkadiusz Bogusz z firmy IPOEMA Asset Management S.A. znalazł się w gronie tysiąca najlepszych zarządzających funduszami inwestującymi na całym świecie w rankingu opublikowanym angielską grupę wydawniczą „Citywire”.
SKOK