Rosnąca liczba zamożnych klientów i wzrost ich wymagań zmieniają trendy w bankowości prywatnej. Rynek usług bankowych staje się coraz bardziej wyrównany, coraz trudniej dostarczyć „hit’y rynkowe” – ofertę, która wyraźnie będzie wyróżniać się na tle konkurencji. Przy coraz silniejszej, agresywnej konkurencji i postępującemu drenażu marż, narzędzia wspierające pozyskiwanie klientów i budowanie trwałych relacji są najskuteczniejszą metodą uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.
Firma Software Mind na bazie wieloletniego doświadczenie w budowie rozwiązań klasy CRM opracowała własne, specjalizowane rozwiązanie – Software Mind CRM Finance – zintegrowane narzędzie informatyczne umożliwiające świadome i nowoczesne zarządzanie sprzedażą i obsługą klienta. System wspiera realizację idei biznesowej „Klient w centrum uwagi”, dedykowany jest firmom finansowym w tym w szczególności bankom, ubezpieczycielom, firmom doradztwa finansowego, pośrednikom finansowym. Software Mind CRM Finance jest systemem klasy CRM Enterprise, którego zadaniem jest wspieranie procesów biznesowych związanych z marketingiem, sprzedażą, obsługą klienta oraz jego utrzymaniem.
Wdrożenie systemu umożliwia efektywną realizację strategii biznesowych: Private Banking, Wealth Management, Customer-Centric Service, które pozwalają na osiąganie korzyści m.in.: zwiększenie udziału portfela klienta, wzrost efektywności działań marketingowych, zwiększenie jakości świadczonych usług, zwiększenie zysków z pojedynczego klienta, zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów, zwiększenie dosprzedaży produktów poprzez lepsze ich dopasowanie do preferencji klientów, zmniejszenie kosztów operacyjnych, analiza efektywności w kontekście pojedynczego klienta i całego portfela klientów, zapewnienie spójnej komunikacji i obsługi klienta poprzez różne kanały, zapewnienie klientom poczucia “Organizacja przyjazna swoim Klientom”.