TFI PZU podpisało umowę na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie. Transakcja ta zapoczątkowuje rozwój nowej linii biznesowej TFI PZU w obszarze zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych – obok zarządzania dedykowanymi funduszami i portfelami inwestycyjnymi, płynnością oraz rezerwami finansowymi.
Za zarządzanie funduszem będzie odpowiedzialne Biuro Sektora Nieruchomości TFI PZU, które od 2009 r. realizuje inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych poprzez zarządzanie funduszami na rzecz Grupy PZU. Tworzący je zespół specjalizuje się w inwestowaniu w nieruchomości komercyjne na terenie Polski oraz krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie zarządza portfelem nowoczesnych nieruchomości magazynowych, biurowych i handlowych o wartości przekraczającej 3,5 mld PLN.
Przejęcie zarządzania funduszem na zlecenie Vienna Life oznacza wykorzystanie po raz pierwszy kompetencji TFI PZU w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości na rzecz klienta zewnętrznego. Transakcja ta wpisuje się także w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024 w obszarze inwestycji, która zakłada zwiększenie aktywów pod zarządzaniem.
W okresie przejściowym, tj. do czasu uzyskania zgody KNF, podejmowanie wszystkich decyzji inwestycyjnych w funduszu zarządzanym na zlecenie Vienna Life będzie leżało w gestii TFI PZU. Docelowo usługa zarządzania portfelem nieruchomości ma zostać ponownie przekazana do obecnego zarządzającego – spółki REDNET Property Group. Proces deweloperski prowadzi natomiast inna spółka z Grupy REDNET – REDNET Investment.
Pieczę nad całością będzie sprawowało jednak TFI PZU, które będzie oceniało i akceptowało najważniejsze decyzje inwestycyjne, dotyczące m.in. zaangażowania środków w daną inwestycję (przez spółki celowe). Do towarzystwa będą należały także nadzór nad dywersyfikacją portfela oraz identyfikowanie i monitorowanie ryzyka związanego z realizowanymi projektami.
Jednocześnie TFI PZU będzie zarządzać portfelem aktywów płynnych funduszu, czyli środkami pieniężnymi, które nie będą w danym momencie wykorzystywane w procesie inwestycji (kupno działek, budowa nieruchomości itd.).
Na koniec grudnia 2022 r. TFI PZU zarządzało aktywami spółek z Grupy PZU oraz klientów zewnętrznych o łącznej wartości około 41,1 mld zł. Aktywa klientów instytucjonalnych będące pod zarządzaniem towarzystwa są lokowane w dedykowanych funduszach inwestycyjnych (FIZ), portfelach opartych na funduszach i instrumentach finansowych, prowadzonych zgodnie z indywidualną strategią, a także w ramach szerokiej oferty funduszy i strategii inwestycyjnych – w ramach zarządzania płynnością i rezerwami finansowymi.
Do konstruowania funduszy oraz portfeli w ramach usługi asset management w TFI PZU wykorzystuje się kilkanaście strategii inwestycyjnych opartych na wszystkich najważniejszych klasach aktywów. Wszystkie spełniają określone parametry jakościowe – związane z płynnością, ryzykiem oraz potencjałem stopy zwrotu.
Źródło: TFI PZU