VeloBank przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji kapitałowych Tier II o wartości 500 mln zł. Łączny popyt inwestorów instytucjonalnych przekroczył 700 mln zł. Obligacje mają 10-letni termin zapadalności z możliwością wykupu po 5 latach. Oprocentowanie: WIBOR 6M + 2,5 proc.
VeloBank przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji kapitałowych Tier II o wartości 500 mln zł. Oferta skierowana do inwestorów instytucjonalnych spotkała się z zainteresowaniem rynku — łączny popyt przekroczył 700 mln zł. Inauguracyjna emisja to kolejny etap realizacji strategii VeloBanku i jego rozwoju po przejęciu bankowości detalicznej Citi Handlowego. Krok ten otwiera przed bankiem możliwość regularnego korzystania z rynku kapitałowego jako źródła finansowania dalszego wzrostu założonego w strategii zaprezentowanej na początku br.
Bank wyemitował obligacje podporządkowane przeznaczone do kwalifikacji do funduszy własnych VeloBanku jako kapitał Tier II. Pozyskane w ten sposób środki zwiększają możliwości finansowania dalszego rozwoju banku oraz pozwalają dywersyfikować jego źródła kapitału.
Emisja ma dziesięcioletni termin zapadalności z możliwością wcześniejszego wykupu po pięciu latach, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów regulacyjnych (10NC5). Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 2,5 proc. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł.
„Pierwsza emisja długu VeloBanku następuje po zakończeniu przejęcia działalności detalicznej Citi Handlowego, co nie jest przypadkowe. Transakcja zwiększyła wartość aktywów banku o ponad 40 proc. i wzmocniła naszą pozycję wśród dziesięciu największych banków działających w Polsce. Zbudowaliśmy solidną historię rentownego wzrostu, solidnych fundamentów i odporności bilansu. Teraz budujemy bank, który finansuje swój rozwój w sposób charakterystyczny dla największych instytucji finansowych. To jednocześnie początek obecności VeloBanku na rynku kapitałowym” — mówi Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.
Oferta dla inwestorów instytucjonalnych
Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie wybranym inwestorom instytucjonalnym, w tym towarzystwom funduszy inwestycyjnych i otwartym funduszom emerytalnym. Oferta nie była skierowana do inwestorów indywidualnych.
„To nasza pierwsza emisja i jednocześnie ważny test zaufania rynku do VeloBanku. Myślę, że zdaliśmy go celująco. Popyt przekraczający o ponad 40 proc. wartość emisji, pomimo bardzo napiętej sytuacji na globalnym rynku długu, pokazuje, że inwestorzy pozytywnie oceniają fundamenty banku, jego bezpieczeństwo, wyniki i perspektywy dalszego rozwoju. Bank zamierza utrzymać regularny dostęp do rynków kapitałowych w nadchodzących latach, w tym do instrumentów Tier 2 i kwalifikowanych do MREL, aby wspierać ambitny wzrost i wymogi regulacyjne” — mówi Tomasz Kubiak, członek zarządu ds. finansowych w VeloBanku.
VeloBank zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. Catalyst.