W I kwartale 2009 roku PKO Bank Polski wypracowując 581 mln zysku netto uzyskał najwyższy jednostkowy wynik w sektorze bankowym. W warunkach istotnego spowolnienia gospodarczego i spadku rynkowych stóp procentowych, stosując konserwatywne podejście do ryzyka PKO BP zwiększa swoją sumę bilansową dzięki akcji kredytowej finansowanej wzrostem depozytów klientów.
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2009 r. osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 695 mln zł oraz zysk netto w wysokości 541 mln zł, niższe odpowiednio o 495 mln zł, tj. o 41,6% oraz o 410 mln zł, tj. o 43,2% od uzyskanych w I kwartale 2008 r. Natomiast skonsolidowany zysk brutto oraz skonsolidowany zysk netto osiągnięte w I kwartale 2009 r. były wyższe odpowiednio o 186 mln zł, tj. o 36,5% oraz o 173 mln zł, tj. o 46,9% od wypracowanych w IV kwartale 2008 r.
Na wypracowany w I kwartale 2009r. zysk netto Grupy Kapitałowej w głównej mierze wpływ miały :
- wzrost skonsolidowanej sumy bilansowej o (+)25,6 mld zł r/r, do poziomu 139,4 mld zł w efekcie rozwoju akcji kredytowej finansowanej wzrostem depozytów klientów PKO BP,
- efektywna struktura bilansu – przyrost depozytów Grupy Kapitałowej PKO BP o (+) 19,7 mld zł r/r pozwolił na wzrost portfela kredytowego o 31,3% w ujęciu rocznym. Wskaźnik kredytów do depozytów netto na koniec I kwartału 2009 r. obniżył się do 96,5 z 98,2 na koniec 2008 roku.
- wysoki poziom wyniku na działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PKO BP 2 144,8 mln zł, przy negatywnym wpływie wyniku z tytułu konserwatywnie tworzonych odpisów aktualizujących wartość.
W I kwartale 2009 r. jednostkowy zysk brutto PKO Banku Polskiego, wyniósł 716 mln zł i był o 401 mln zł, tj. o 35,9% niższy od zrealizowanego w I kwartale 2008r. Zysk netto wyniósł 581 mln zł i był o 324 mln zł, tj. o 35,8% niższy od uzyskanego w I kwartale 2008 r. Natomiast w stosunku do wyników IV kwartału 2008 roku, zysk brutto oraz zysk netto osiągnięte przez Bank był wyższe odpowiednio o: 353 mln zł, tj. o 97,2 % oraz o 381 mln zł, tj. o 190,7%.
Uzyskane wyniki finansowe przełożyły się na zmianę wskaźników finansowych
| Wskażniki finansowe | 1Q 2008 | 4Q 2008 | 1Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Skonsolidowane | |||||
| Zwrot z aktywów (ROA netto) | 2,9% | 2,6% | 2,1% | -0,8 p.p. | -0,4 p.p. |
| Zwrot z aktywów (ROE netto) | 26,7% | 24,0% | 19,7% | -7 p.p. | -4,3 p.p. |
| Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) | 43,9% | 45,8% | 50,4% | 6,6 p.p. | 4,7 p.p. |
| Jednostkowe | |||||
| Zwrot z aktywów (ROA netto) | 2,9% | 2,4% | 2,1% | -0,8 p.p. | -0,4 p.p. |
| Zwrot z aktywów (ROE netto) | 25,9% | 22,8% | 19,1% | -6,7 p.p. | -3,7 p.p. |
| Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) | 43,8% | 45,0% | 50,1% | 6,3 p.p. | 5,1 p.p. |
Główne pozycje bilansu Grupy Kapitałowej PKO BP (mld zł)
| Wyszczególnienie | 1Q 2008 | 4Q 2008 | 1Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma bilansowa | 113,8 | 134,46 | 139,4 | 22,5% | 3,5% |
| Kredyty, pożyczki udzielone klientom | 81,2 | 101,1 | 106,5 | 31,3% | 5,4% |
| Zobowiązania wobec klientów | 90,7 | 102,9 | 110,4 | 21,7% | 7,2% |
| Kapitały własne ogółem | 12,9 | 14,0 | 14,5 | 12,6% | 3,9% |
Główne pozycje bilansu PKO BP (mld zł)
| Wyszczególnienie | 1Q 2008 | 4Q 2008 | 1Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma bilansowa | 110,6 | 131,2 | 136,0 | 23,0% | 3,6% |
| Kredyty, pożyczki udzielone klientom | 78,5 | 98,1 | 103,4 | 31,7% | 5,4% |
| Zobowiązania wobec klientów | 89,4 | 101,9 | 109,3 | 22,2% | 7,3% |
| Kapitały własne ogółem | 12,6 | 13,5 | 14,1 | 11,7% | 4,2% |
Współczynnik wypłacalności na koniec I kwartału 2009 r. wyniósł: dla Banku 11,54 % zaś dla Grupy Kapitałowej 12,09 % i w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2008 r. wzrósł odpowiednio o 0,09 p.p. i 0,41 p.p. Natomiast w porównaniu do poprzedniego kwartału współczynnik wypłacalności wzrósł: dla Banku o 0,30 p.p. oraz o 0,80 p.p. dla Grupy Kapitałowej.
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO BP (w mln zł)
| Wyszczególnienie | 1Q 2008 | 4Q 2008 | 1Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 1 427,3 | 1 621,3 | 1 193,1 | -16,4% | -26,4% |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 600,0 | 645,4 | 549,9 | -8,4% | -14,8% |
| Wynik pozostały | 134,5 | 188,2 | 401,8 | 3x | 2,1x |
| Wynik na działalności biznesowej | 2 161,7 | 2 454,9 | 2 144,8 | -0,8% | -12,6% |
| Ogólne koszty administracyjne | -948,3 | -1 239,6 | -1 081,5 | 14,1% | -12,8% |
| Wynik operacyjny netto | 1 213,5 | 1 215,2 | 1 063,3 | -12,4% | -12,5% |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych | 3,3 | -3,7 | 5,5 | 63,9% | x |
| Wynik z tytułu odpisów aktualizujących | -26,8 | -702,4 | -373,6 | 14x | -46,8% |
| Zysk brutto | 1 190,0 | 509,2 | 695,2 | -41,6% | -36,5% |
| Podatek | -230,3 | -142,2 | -152,2 | -33,9% | 7,0% |
| Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych | 8,6 | -1,2 | 2,3 | -73,1% | -290,9% |
| Zysk netto | 951,2 | 368,2 | 540,7 | -43,2% | -46,9% |
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat PKO BP (w mln zł)
| Wyszczególnienie | 1Q 2008 | 4Q 2008 | 1Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 1 392,4 | 1 571,3 | 1 144,6 | -17,8% | -27,2% |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 522,4 | 549,1 | 498,6 | -4,5% | -9,2% |
| Wynik pozostały | 105,1 | 86,4 | 347,2 | 3,3x | 301,7% |
| Wynik na działalności biznesowej | 2 019,9 | 2 206,8 | 1 990,5 | -1,5% | -9,8% |
| Ogólne koszty administracyjne | -848,4 | -1 114,2 | -997,7 | 12,8% | -10,5% |
| Wynik operacyjny netto | 1 135,5 | 1 092,6 | 992,8 | -12,6% | -9,1% |
| Wynik z tytułu odpisów aktualizujących | -18,5 | -729,5 | -276,5 | 14,9x | -62,1% |
| Wskaźnik kredytów zagrożonych1 | 3,6 | 4,2 | 5,0 | 1,4 p.p. | 0,8 p.p. |
| Zysk brutto | 1 116,9 | 363,1 | 716,3 | -35,9% | 97,2% |
| Podatek | -212,3 | -163,3 | -135,6 | -36,2% | -17,0% |
| Zysk netto | 904,6 | 199,8 | 580,7 | -35,8% | 190,7% |
1wyliczony według PSR
Wynik na działalności biznesowej osiągnięty przez Bank w I kwartale 2009 r. wyniósł 1 990,5 mln zł i był niższy o (-) 29,4 mln zł, tj. o (-) 1,5%, w porównaniu do I kwartału 2008 r., na co wpłynął:
- spadek wyniku z tytułu odsetek (-) 17,8% (r/r) głównie w wyniku zawężania marż depozytowych (spadek rynkowych stóp procentowych oraz wprowadzenie w PKO BP nowej oferty depozytowej dla klientów), przy wzroście przychodów odsetkowych od kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 15,5% r/r (wzrost wolumenu portfela kredytowego o 31,7% r/r),
- spadek wyniku z tytułu prowizji i opłat (-) 4,5% (r/r), głównie w wyniku spadku przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych (-) 59,5% r/r, przy wzroście przychodów prowizyjnych z tytułu kredytów i pożyczek (+) 5,7% r/r oraz kart płatniczych o (+) 11,6 r/r,
- wzrost wyniku pozostałego (+) 3,3x (r/r), głównie na skutek wzrostu wyniku z pozycji wymiany o 81,6% (r/r).
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w I kwartale 2009 r. ukształtował się na poziomie (-) 276,5 mln zł (+14,9x r/r). Wzrost 14,9x (r/r) nastąpił w efekcie wzrostu odpisów na kredyty gospodarcze i kredyty konsumpcyjne oraz niższej bazy odniesienia (zdarzenia jednorazowe w I kwartale 2008 r.). Natomiast w stosunku do ubiegłego kwartału spadł o 62,1%.
W I kwartale 2009 r. ogólne koszty administracyjne Banku ukształtowały się na poziomie 997,7 mln zł i były o 12,8% wyższe od poniesionych w I kwartale 2008 r., co przy spadku wyniku na działalności biznesowej o 1,5% wpłynęło na wzrost wskaźnika C/I o 6,3 p.p. do poziomu 50,1%. Na poziom kosztów w I kwartale 2009 r. główny wpływ miał wzrost kosztów rzeczowych i pozostałych o 31,8% r/r. Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 2,7% r/r, przy redukcji zatrudnienia o 1 473 etaty r/r.
Działalność biznesowa
Na koniec I kwartału 2009 r. suma środków zdeponowanych w PKO BP wynosiła 108,5 mld zł i w porównaniu do I kwartału 2008 r. ich wolumen zwiększył się o 20,0 mld zł, głównie dzięki przyrostowi depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+13,9 mld zł) oraz depozytów rynku korporacyjnego (+5,0 mld zł). Niewielkiej zmianie uległa także ich struktura na rzecz wzrostu udziału depozytów bankowości detalicznej i prywatnej oraz depozytów rynku korporacyjnego.
Struktura zdeponowanych środków
| Stan końcowy mld zł | 1Q 2008 | 4Q 2008 | 1Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Depozyty: | 88,5 | 101,5 | 108,5 | 22,6% | 7,4% |
| bankowości detalicznej i prywatnej | 58,1 | 65,7 | 72,0 | 24,0% | 9,5% |
| małych i średnich przedsiębiorstw | 6,5 | 8,2 | 7,7 | 17,5% | -6,6% |
| mieszkaniowe | 10,2 | 10,0 | 10,1 | -0,5% | 1,8% |
| rynku korporacyjnego | 13,6 | 17,0 | 18,7 | 36,7% | 9,5% |
W I kwartale 2009 r. PKO BP rozszerzył wprowadzoną we wrześniu 2008 r. nową ofertę depozytową, o kolejny produkt, jakim jest oferowana od 9 lutego 2009r. lokata o stałym oprocentowaniu, którą założyć można na okres 6 albo 12 miesięcy. Aktualnie oprocentowanie lokaty wynosi dla 12- miesięcznej – 4,80% zaś dla 6-miesięcznej -4,90%.
W I kwartale br. Bank oferował także dwie lokaty, wprowadzone 15 grudnia 2008r., czyli 3 -miesięczną lokatę terminową o stałej stopie procentowej oraz 6 -miesięczną lokatę terminową o zmiennej stopie procentowej. Zaletą produktów jest możliwość automatycznego przedłużenia okresu umownego lokaty na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia, pod warunkiem, że Bank będzie je nadal oferował. Aktualnie oprocentowanie lokat wynosi odpowiednio – 5,00% oraz 5,05%.
Ponadto w I kwartale 2009 r. PKO BP uatrakcyjnił wprowadzone do oferty w październiku ubiegłego roku Konto Oszczędnościowe. Od 16 lutego 2009 r. Bank nie pobiera opłat za pierwszą w danym miesiącu wypłatę lub przelew z Konta oraz wprowadził zryczałtowane opłaty za pozostałe operacje na tym rachunku. Konto oprocentowane jest według zmiennej stopy procentowej, a wysokość oprocentowania zgromadzonych na nim środków uzależniona jest od wysokości salda rachunku i aktualnie wynosi do 5,05%. Każde Konto otwierane jest z dostępem do usług bankowości elektronicznej iPKO. Obecnie Bank prowadzi już ponad 362 tysiące takich kont. 19 stycznia br. PKO BP wprowadził do oferty Oszczędnościową Książeczkę Mieszkaniową. Jej głównymi zaletami są: wysokość oprocentowania oraz możliwość skorzystania z preferencji przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy w PKO BP, po spełnieniu określonych warunków dotyczących zgromadzonej na książeczce kwoty i czasu jej utrzymania. Minimalna kwota pierwszej wpłaty oraz dopłat do rachunku książeczki to 200 zł.
Na koniec I kwartału 2009 r. stan kredytów brutto w PKO BP wynosił 106,8 mld zł i w porównaniu z I kwartałem 2008 r. zwiększył się o 25,5 mld zł, głównie dzięki zwiększeniu wolumenu kredytów bankowości hipotecznej (+11,8 mld zł), kredytów rynku korporacyjnego (+7,5 mld zł) oraz kredytów małych i średnich przedsiębiorstw (+2,7 mld zł).
Struktura portfela kredytowego
| Stan końcowy mld zł | 1Q 2008 | 4Q 2008 | 1Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty brutto*: | 81,2 | 101,3 | 106,8 | 31,4% | 5,4% |
| bankowości detalicznej i prywatnej | 17,1 | 18,8 | 19,1 | 11,2% | 1,3% |
| małych i średnich przedsiębiorstw | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 35,3% | 7,5% |
| hipoteczne | 32,6 | 41,4 | 44,3 | 36,2% | 7,1% |
| rynek mieszkaniowy2 | 4,7 | 6,1 | 6,3 | 33,8% | 4,0% |
| rynku korporacyjnego | 19,1 | 25,3 | 26,6 | 39,2% | 5,2% |
*bez odsetek zapadłych i niezapadłych
2Kredyty wspierane przez budżet państwa oraz kredyty deweloperskie
Wartość portfela kredytów hipotecznych na koniec marca 2009r. wynosiła 44,3 mln zł i była o blisko 11,8 mld zł wyższa niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego oraz o 2,9 mld zł wyższa w stosunku do wartości z końca 2008r. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych wyniosła w I kwartale 2009r. 1,5 mld zł.
Ponadto PKO BP aktywnie promował kredyty z dopłatami BGK dostępne w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. W I kwartale Bank sprzedał ponad 221 mln zł tych kredytów, co oznacza wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 390%, dzięki czemu jest liderem tej części rynku hipotecznego z ponad 34-procentowym udziałem w całości sprzedaży.
Wartość portfela kredytów gotówkowych dla klientów detalicznych na koniec marca 2009r. wyniosła blisko 11 mld zł i była o ponad 945 mln zł wyższa niż na przed rokiem. W I kwartale 2009r. sprzedaż kredytów gotówkowych wyniosła 1,8 mld zł.
16 lutego 2009r. uruchomiona została możliwość udzielania kredytów w ramach linii kredytowej Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank – CEB) na podstawie umowy kredytowej z lipca ubiegłego roku zawartej pomiędzy CEB i PKO BP na kwotę 100 000 000,00 EUR. Jej celem jest współfinansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym z przeznaczeniem na „tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach”.
Na koniec I kwartału 2009 r. wskaźnik kredytów zagrożonych ogółem w Banku wyniósł 5,0% (wyliczony wg PSF) i w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2008 r. wzrósł o 0,8 p.p.
PKO Bank Polski pozostaje liderem na rynku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Ich liczba na koniec marca 2009 r. wyniosła ponad 6,3 mln i w porównaniu do stanu z końca I kwartału 2008r. zwiększyła się o ponad 101 tys. Obecnie ponad 3,3 mln klientów indywidualnych oraz klientów z sektora MSP korzysta z usług bankowości elektronicznej obejmujących internetowy i telefoniczny dostęp do rachunku oferowanego klientom detalicznym i firmowym oraz wirtualne konto Inteligo. Udział rachunków z dostępem do usług bankowości elektronicznej iPKO wśród rachunków klientów indywidualnych przekracza 41%, a wśród rachunków małych i średnich przedsiębiorstw przekracza 75%. Wyniki te umocniły PKO Bank Polski na pozycji lidera w obszarze bankowości elektronicznej w Polsce.
PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera w biznesie kartowym. Na koniec marca 2009 r. liczba wydanych przez PKO BP kart wyniosła 7 453 tys. i w porównaniu z danymi na koniec I kwartału 2008r. wzrosła o 128 tys. Liczba kart kredytowych na koniec I kwartału 2009 r. wyniosła 1 035 tys. i była wyższa w stosunku do stanu na koniec I kwartału 2008r. o ponad 30 tys. sztuk.
PKO BP od lat pozostaje liderem rynku emisji obligacji komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego, z udziałem sięgającym ponad 40%. Jest także aktywny na rynku emisji obligacji korporacyjnych. W I kwartale 2009r. Bank zawarł umowę emisji obligacji komunalnych i dwie umowy emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 635 mln zł.
W związku z sytuacją na rynku finansowym powodującą utrudnienia w dostępie do długoletniego finansowania inwestycyjnego dla samorządów, Bank nawiązał ścisłą współpracę z organizacjami zrzeszającymi Jednostki Samorządu Terytorialnego. Współpraca ma na celu wymianę informacji pomiędzy sektorem samorządowym a Bankiem oraz wsparcie Banku dla JST w planowaniu finansowym i pozyskiwaniu finansowania dla projektów inwestycyjnych, również tych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków strukturalnych UE.
Od dłuższego czasu PKO BP jest aktywnym uczestnikiem rynku kredytów konsorcjalnych. W I kwartale 2009r. bank zorganizował konsorcjum w ramach, którego udzielono kredytu w wysokości 300 mln zł. Udział PKO BP w finansowaniu wyniósł 150 mln zł.
Na koniec marca 2009 r. liczba bankomatów PKO BP wyniosła 2 339 szt. i, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyła się o 125 szt. W I kwartale 2009r. liczba bankomatów wzrosła o 26 urządzeń.
Podstawowe dane operacyjne PKO BP
| Stan na: | 1Q 2008 | 1Q 2009 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Liczba placówek, w tym: | 1 228 | 1 237 | 0,7% |
| Liczba bankomatów | 2 214 | 2 339 | 5,6% |
| Zatrudnienie w etatach | 30 414 | 28 940 | -4,8% |
| Liczba ROR ogółem (tys.) | 6 240 | 6 341 | 1,6% |
| w tym: rachunki z dostępem internetowym | 2 539 | 3 017 | 18,8% |
| Liczba kart bankowych (tys.) | 7 325 | 7 453 | 1,7% |
| w tym: karty kredytowe | 1 005 | 1 035 | 3,0% |
Źródło: PKO Bank Polski