Najistotniejsze czynniki wzrostu w pierwszym kwartale 2005 r.:
• wzrost depozytów i funduszy inwestycyjnych ARKA;
• dobre wyniki spółek zależnych: Domu Maklerskiego, BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz spółek leasingowych;
• poprawa jakości portfela netto kredytów oraz znacząco niższe obciążenie rezerwami;
• obniżenie kosztów działalności wskutek ciągłej koncentracji na efektywności i na zarządzaniu kosztami.
Wzrost funduszy powierzonych Grupie BZWBK
Fundusze powierzone przez klientów, obejmujące depozyty oraz obligacje wyemitowane przez bank i obie spółki leasingowe wyniosły na koniec marca tego roku 20,9 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 12,5%. Uwzględniając aktywa funduszy inwestycyjnych (3,3 mld zł), fundusze powierzone Grupie Banku Zachodniego WBK wzrosły aż o 18,2%.
Podczas 2004 r. aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wzrosły o 73,5%. Udział funduszy Arka w rynku funduszy inwestycyjnych w końcu marca 2005 r. osiągnął poziom 8,0%, podczas gdy w końcu pierwszego kwartału 2004 r. wynosił tylko 5,4%. Jest to trzecia pozycja na tym rynku.
Wartość depozytów klientów wzrosła w ciągu minionych dwunastu miesięcy o 10,9 %, do 19,6 mld zł, w tym przede wszystkim pod wpływem depozytów terminowych.
Wzrost portfeli netto kredytów strategicznych przy utrzymywaniu jego dobrej jakości
należności od sektora niefinansowego i budżetowego osiągnęły na koniec marca 2005 r. wartość 13,9 mld zł i utrzymały się poziomie zbliżonym do stanu sprzed dwunastu miesięcy.
Portfel kredytów pracujących wzrósł o 4,2%. Biorąc pod uwagę wpływ umocnienia się złotego, ten wzrost wyniósłby 9%.
Poszczególne portfele netto kredytów strategicznych wykazywały tendencję wzrostową: kredyty gotówkowe +41%, należności z tytułu kart kredytowych +10%, kredyty hipoteczne +3%. Podczas gdy na rynku spadały kredyty dla przedsiębiorstw, BZ WBK zanotował wzrost należności leasingowych +18%, należności faktoringowych +336% oraz kredytów Biznes Hipoteka +41%.
Jakość portfela kredytowego banku systematycznie rośnie. Na koniec marca 2005 r. wskaźnik kredytów zagrożonych wyniósł 8,3% (na koniec marca 2004 – 11,7%).
Wzrost dochodów w Grupie BZWBK
Dochody ogółem wyniosły 450,6 mln zł. Po wyłączeniu dywidend przyznanych bankowi w pierwszym kwartale 2004 r., które w roku bieżącym zostaną ujęte w wynikach drugiego kwartału 2005 r., wartość dochodów ogółem grupy kapitałowej zwiększyła się o 4,3%.
• W roku 2004 dywidendy ze spółek Grupy Kapitałowej Commercial Union (52,8 mln zł) – zostały zaksięgowane w pierwszym kwartale. W roku bieżącym dywidenda dla Banku Zachodniego WBK od tego podmiotu wyniesie 44,1 mln zł i zostanie ujęta w wynikach drugiego kwartału.
• Wynik z tytułu odsetek w wysokości 218,4 mln zł. Jest to wielkość zbliżona do wyniku pierwszego kwartału 2004 r. Wpływ wyższych stóp procentowych, wzrostu depozytów i kredytów pracujących został zniwelowany rosnącą konkurencją cenową i zmianą w strukturze oferty.
• Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 153,9 mln zł i był wyższy o 2,7% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Najbardziej dynamicznie wzrastały płatności zagraniczne związane z rosnącym poziomem obrotów banku. W efekcie wysokiej dynamiki sprzedaży funduszy inwestycyjnych (wzrost aktywów BZWBK AIB TFI o 73,5% r/r) oraz wyższych inwestycji klientów w portfele aktywów (wzrost aktywów w portfelach BZWBK AIB AM o 62,8% r/r) zwiększyła się znacząco wartość opłat należnych spółkom: BZ WBK AIB Asset Management oraz BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z tytułu zarządzania aktywami o 79%. Pozytywny wpływ na ten wynik miały też wysokie prowizje brokerskie Domu Maklerskiego BZ WBK.
• Wynik z pozycji wymiany wyniósł 57,9 mln zł, czyli o 45,8% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost ten powstał za sprawą wyższej aktywności banku w zakresie transakcji walutowych typu FX SWAP, zawieranych w oparciu o depozyty złotowe.
Obniżenie kosztów działalności
Koszty ogółem Grupy wyniosły 288 mln zł i były niższe o 4,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2004 r. Uzyskane oszczędności to rezultat ciągłego doskonalenia efektywności kosztowej procesów operacyjnych, starannego doboru dostawców usług i produktów, renegocjacji umów i stawek oraz systemowego monitorowania bazy kosztowej grupy kapitałowej.
Dzięki konsekwentnemu zarządzaniu kosztami, wskaźnik koszty/dochody C/I Grupy BZWBK zmniejszył się o 5,5 punktów procentowych – do 63,9% na koniec pierwszego kwartału 2005 r.
Dobre wyniki spółek zależnych
W pierwszym kwartale 2005 r. obroty Domu Maklerskiego BZ WBK na rynku akcji wyniosły 4,8 mld zł. Przewyższyły one obroty z zeszłego roku o 63% i aż o 7,7% rekordowo wysoki poziom obrotów z poprzedniego kwartału. Udział w tym rynku wzrósł o 1 p.p. do 11,3%.
Duży wpływ na dynamikę ich wzrostu ma rosnący udział krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
Na rynku kontraktów terminowych, Dom Maklerski BZWBK pośredniczył w zawarciu 304 tys. transakcji, co oznacza wzrost w porównaniu z czwartym kwartałem 2004 r. w wysokości 47,9%. Osiągnięte wyniki uplasowały DM na drugiej pozycji na rynku kontraktów terminowych i na czwartej pozycji na rynku akcji.
W rankingu „Rzeczpospolitej” opublikowanym 20 stycznia 2005 r. Dom Maklerski BZ WBK zajął pierwsze miejsce pod względem jakości oferty dla inwestorów indywidualnych.
Na dzień 31 marca 2005 r. aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęły wartość 3,28 mld zł i wzrosły o 15,7% w porównaniu z końcem poprzedniego roku.
Podczas pierwszego kwartału bardzo wysoką dynamikę środków odnotowały fundusze: Arka BZ WBK Zrównoważony FIO i Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, które wzrosły odpowiednio o 155,9 mln (24,2%) i 95,6 mln (29,6%). Kwartalne rentowności jednostek uplasowały fundusze zdecydowanie powyżej mediany wyników konkurencji: Fundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO zajął pierwsze miejsce, Fundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO – drugie, Fundusz Arka BZ WBK Akcji FIO – trzecie. Fundusz Arka BZ WBK Obligacji FIO w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku powiększył swoje zasoby do 111,1 mln zł, czyli aż o 94,9%.
Spółka zwiększyła udział w rynku z 5,4% do 8,0%.
Wartość aktywów netto oddanych w leasing w pierwszym kwartale 2005 r. przez spółki leasingowe Banku Zachodniego WBK – BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing – wyniosła 177,1 mln zł. Największy udział w tej kwocie miał leasing pojazdów (67%). Dużym zainteresowaniem klientów cieszyła się oferta spółki w zakresie obsługi leasingu środków trwałych z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.3.).
Na koniec pierwszego kwartału 2005 r. aktywa portfeli zarządzanych na indywidualnych rachunkach klientów spółki BZ WBK AIB Asset Management wyniosły 364,4 mln zł. W stosunku do pierwszego kwartału 2004 r. i czwartego kwartału 2004 r. stanowi to wzrost odpowiednio o 62,8% i 21,2%. Wyniki zarządzania są bardzo dobre – we wszystkich kategoriach portfeli osiągnięto stopy zwrotu ponad benchmark (WIG).