· zysk brutto przekroczył granicę 1 mld zł – wzrost o 69,2 proc.
· zysk netto wzrósł do kwoty 788 mln zł, czyli o 144 proc.
· ponad dwukrotna poprawa zwrotu na kapitale za 2004 rok (ROE netto – 14 proc., ROE brutto 18,2 – proc.)
· wyraźny spadek wskaźnika C/I do 53 proc.
· redukcja kosztów działania Banku o 6 proc.
· znaczący wzrost przychodów (wynik na działalności bankowej wyższy o 12 proc.)
· wzrost dynamiki sprzedaży strategicznych produktów
W 2004 roku po raz pierwszy w historii Banku BPH zysk brutto przekroczył 1 mld zł, wzrastając o 69,2 proc. z 603,3 mln zł w 2003 roku do 1.020,9 mln zł. Jeszcze większa dynamika wystąpiła w przypadku zysku netto, który wzrósł o 143,9 proc. do kwoty 788,3 mln zł z 323,2 mln zł w 2003 roku (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zysk brutto w 2004 roku wyniósł 891 mln zł, co oznacza wzrost o 48,2 proc. w porównaniu z 601 mln zł w 2003 roku, zysk netto natomiast wyniósł w ubiegłym roku 692 mln zł, czyli o 90,6 proc. więcej w porównaniu z 363 mln zł 2003 roku).
„Jestem bardzo zadowolony z wyników osiągniętych w 2004 roku – najlepszych w historii Banku. Konsekwentna realizacja naszej strategii była głównym czynnikiem imponującego wzrostu zysków i poprawy efektywności. Jestem wdzięczny wszystkim pracownikom Banku za ich zaangażowanie” – podsumował ubiegły rok Prezes Józef Wancer.
Główne źródła wzrostu zysków Banku to:
· rozwój biznesu we wszystkich segmentach rynku odzwierciedlony rekordowym wynikiem na działalności bankowej w wysokości 2.894,8 mln zł (wzrost o 12,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego, tj. o 312 mln zł);
· zakończona sukcesem restrukturyzacja Banku i skuteczny kontroling wydatków, które przyniosły spadek kosztów działania Banku (z amortyzacją) o 104 mln zł (tj. o 6,3 proc.);
· poprawa jakości portfela kredytowego – przyczyniła się do obniżenia utworzonych rezerw na należności o 5,7 proc.
Wyniki finansowe czwartego kwartału 2004 roku wskazują na zdyskontowanie przez Bank pozytywnych tendencji występujących w poprzednich kwartałach. Wypracowany w tym okresie zysk brutto wyniósł 273 mln zł i był wyższy o 43,6 proc. wobec analogicznego okresu 2003 roku, zysk netto wzrósł o 283,1 proc., do 199 mln zł (według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zysk brutto w IV kwartale 2004 roku wyniósł 168 mln zł i był o 15 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, zaś zysk netto wyniósł 115 mln zł, o 70 proc. więcej niż w IV kwartale 2003 roku). Wynik na działalności bankowej wzrósł w tym czasie o 17,2 proc., natomiast koszty działania (z amortyzacją) spadły o 7,4 proc.
W strukturze dochodów na działalności bankowej w całym 2004 roku Bank BPH zanotował poprawę wyniku odsetkowego (łącznie z odsetkami swap i derywatów) o 12,2 proc. Średnia marża odsetkowa ukształtowała się na poziomie 3,43 proc. i była wyższa o 9 punktów bazowych od osiągniętej w roku poprzednim. Dochody z opłat i prowizji wzrosły o 5,1 proc., a dochody z operacji finansowych i pozycji wymiany (z wyłączeniem odsetek od swap i derywatów) wzrosły aż o 61 proc.
Polepszyła się również jakość portfela kredytowego. Udział kredytów zagrożonych na koniec 2004 roku wyniósł 11 proc., co oznacza spadek o 8,1 pkt. proc. w porównaniu do roku 2003, kiedy to wskaźnik ten wynosił ponad 19,1 proc. Mimo pozytywnych tendencji w jakości aktywów, Bank na koniec 2004 roku utworzył rezerwy na należności w kwocie 273,5 mln zł. Jednak kwota utworzonych rezerw była o 5,7 proc. niższa wobec roku poprzedniego.
Bank BPH wykorzystał dobrą koniunkturę makroekonomiczną dla zwiększenia swojej aktywności na rynku i umocnienia pozycji w sektorze bankowym. Suma bilansowa na koniec 2004 roku wyniosła 53,9 mld zł i była wyższa o 11,3 proc. niż przed rokiem
(48,4 mld zł). Po stronie aktywów widoczny jest wzrost kredytów dla Klientów sektora niefinansowego i budżetowego o 9,6 proc., przy jednoczesnym spadku dłużnych papierów wartościowych o 24,2 proc., których udział w aktywach obniżył się do 17,1 proc. (z 25 proc. na koniec 2003 roku). Po stronie pasywów odnotowano korzystne zmiany w poziomie kapitałów własnych, które na koniec roku osiągnęły poziom 5.927 mln zł i były wyższe o 10,4 proc. niż w roku poprzednim. Baza depozytowa była stabilna, a suma zobowiązań od Klientów sektora niefinansowego i budżetowego wzrosła o 1,3 proc.
Bank BPH utrwalił drugą pozycję rynkową pod względem kredytów hipotecznych dla Klientów indywidualnych, a ich udział w rynku podniósł się w ciągu 2004 roku z 16,7 proc. do 19,3 proc. Kredyty hipoteczne wraz z innymi kluczowymi produktami (z uwzględnieniem innych niż depozyty produktów oszczędnościowych) są podstawą rozwoju cross-sellingu, będącego istotnym elementem strategii. Wolumen kredytów korporacyjnych wzrósł o 6,8 proc. przy utrzymującej się tendencji spadkowej w całym sektorze bankowym. „Ta pozytywna tendencja świadczy o naszej aktywności rynkowej i atrakcyjności oferty” – powiedział Józef Wancer.
W minionym roku Bank BPH wdrożył BusinessNet, pierwszy w Polsce tak rozbudowany system bankowości internetowej dla korporacji, z którego skorzystało kilkuset Klientów korporacyjnych. Utrzymał również pozycję lidera na rynku papierów skarbowych oraz derywatów.
W związku z rozpoczęciem realizacji programów finansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, wysoki priorytet został nadany przygotowaniu odpowiedniej oferty, wspierającej Klientów w ubieganiu się o korzystanie z tych środków.
W 2004 roku Bank konsekwentnie budował prosprzedażową kulturę korporacyjną i koncentrował się na umacnianiu więzi z Klientami, jak też na rozwoju nowoczesnej palety produktowej.
DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA BANKU BPH
Pion Bankowości Detalicznej
Rok 2004 jest pierwszym rokiem wdrażania nowej strategii Banku BPH. Jednym z jej podstawowych celów jest wzrost efektywności działania, który jest widoczny już dzisiaj zarówno w skali całego Banku jak i poszczególnych Pionów. W 2004 roku wyraźnej poprawie uległa efektywność Pionu Bankowości Detalicznej – wskaźnik C/I (bez kosztów centrali) obniżył się w porównaniu do 2003 roku o 8 pkt. proc., do 37 proc.
Przychody (przed rezerwami) Pionu Bankowości Detalicznej w 2004 roku wyniosły 1.580 mln zł i były o 18 proc. wyższe niż w roku 2003. Na tak dynamiczny wzrost przychodów złożyły się przede wszystkim:
· 24 proc. wzrost przychodu odsetkowego na kredytach (+73 mln zł)
· 18 proc. wzrost przychodu odsetkowego na depozytach (+80 mln zł)
· 14 proc. wzrost przychodu z opłat i prowizji (+85 mln zł)
Wolumen kredytów detalicznych wzrósł w ciągu 2004 roku o 26 proc., do 13 mld zł. Udział Banku BPH w tym segmencie rynku zwiększył się równocześnie do 11,2 proc. (z 10,1 proc. na koniec 2003 roku). Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost wolumenu kredytów były aktywna sprzedaż kredytów hipotecznych (wzrost portfela o 2,6 mld zł) oraz konsumpcyjnych (wzrost o 0,5 mld zł).
Rok 2004 był rekordowy pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych – Bank BPH udzielił Klientom indywidualnym blisko 35 tys. kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych, o 11 tys. więcej niż w 2003 roku. Łączna wartość udzielonych Klientom indywidualnym kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych w ubiegłym roku wynosiła ponad 3,5 mld zł, o 48 proc. więcej niż w roku 2003. Tym samym Bank BPH odnotował najwyższy spośród wszystkich banków wzrost udziału w rynku kredytów mieszkaniowych dla Klientów indywidualnych wg stanu zadłużenia. Na koniec grudnia 2004 roku udział ten wyniósł 19,3 proc. i był o 2,7 pkt. proc. wyższy niż na koniec 2003 roku.
Wolumen depozytów detalicznych (bez obligacji własnych) na koniec 2004 roku wyniósł 19,6 mld zł i był o 1 proc. wyższy niż rok wcześniej. Atrakcyjne produkty wprowadzone do oferty Banku w 2004 roku – lokata progresywna Intrata Plus, Indywidualne Plany Lokacyjne – przyczyniły się do wzrosty udziału w rynku depozytów detalicznych o 0,1 pkt. proc., do 10,2 proc. na koniec 2004 roku.
Liczba ROR dla osób fizycznych zwiększyła się o 10 proc. – z 1.085 tys. na koniec 2003 roku do 1.189 tys. na koniec 2004, co daje 8 proc. udział w rynku.
Dzięki szerokiej ofercie, a także aktywnemu wykorzystaniu cross-sellingu rok 2004 był rokiem bardzo dynamicznego wzrostu liczby wydanych kart kredytowych. Na koniec 2004 roku wyniosła ona 258 tys., w porównaniu ze 97 tys. na koniec 2003 roku.
Pion Bankowości Korporacyjnej
W ubiegłym roku efektywność Pionu Bankowości Korporacyjnej uległa wyraźnej poprawie – wskaźnik C/I (bez kosztów centrali) spadł w tym czasie o 9,1 pkt. proc., do 22,3 proc.
Pion odnotował wyraźne wzrosty wolumenu kredytów, a szczególnie depozytów. Wolumen kredytów korporacyjnych na koniec 2004 roku wyniósł 16,66 mld zł i był o 6,8 proc. wyższy niż w 2003 roku, zaś wolumen depozytów korporacyjnych wzrósł w ciągu ubiegłego roku o 30 proc., do 12,58 mld zł.
Bank BPH odnotował w tym czasie wzrost udziałów rynkowych: udział w kredytach dla przedsiębiorstw (definicja „przedsiębiorstw” zgodna z segmentacją NBP) wzrósł z 11,24 proc. na koniec grudnia 2003 roku do 11,73 proc. na koniec grudnia 2004 roku (dla porównania: na koniec 2002 roku wynosił on 10,54 proc., co oznacza, że w ciągu dwóch ostatnich lat Bank BPH zwiększył swój udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw o 1,19 pkt. proc.); udział w depozytach przedsiębiorstw wzrósł z 10,58 proc. na koniec 2003 roku do 11,57 proc. na koniec 2004 roku (na koniec 2002 roku wynosił on 10,11 proc., zatem w ciągu ostatnich dwóch lat Bank BPH zwiększył swój udział w rynku depozytów przedsiębiorstw o 1,5 pkt. proc.).
Ubiegły rok był kolejnym rokiem rozwoju bankowości transakcyjnej. Liczba procesowanych przez Cash Management poleceń przelewów od początku 2003 roku zwiększyła się dwukrotnie. Płatności masowe przychodzące na rachunki Klientów korporacyjnych przekroczyły już 50 proc. wszystkich krajowych płatności obsługiwanych przez Bank.
Wzrosła również liczba przelewów realizowanych elektronicznie – w grudniu 2004 roku już 91 proc. płatności było dokonywanych elektronicznie.
Ogromnym sukcesem okazało się wprowadzenie w połowie ubiegłego roku systemu bankowości internetowej BusinessNet. W ciągu ostatnich 6 miesięcy ubiegłego roku system BusinessNet zainstalowano u kilkuset Klientów.
W roku 2004 dynamicznie rozwijała się działalność leasingowa. Udział BPH Leasing, który jest jedną z najszybciej rozwijających się na polskim instytucji leasingowych, w polskim rynku leasingowym stale rośnie: z 1,3 proc. w 2001 roku, poprzez 2,5 proc. w 2002 roku, 4,7 proc. w 2003 roku, do około 5,7 proc. pod koniec 2004 roku. Dynamika sprzedaży BPH Leasing w ubiegłym roku (w porównaniu do 2003 roku) wyniosła 50 proc. i znacznie przekroczyła poziom rynkowy.
Bank BPH uplasował się na drugim miejscu pod względem wolumenu i liczby zorganizowanych w 2004 roku kredytów konsorcjalnych w rankingu opublikowanym przez “Rzeczpospolitą”. Jest także jednym z liderów na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych.
Pion Rynków Międzynarodowych
Rok 2004 to dalszy wzrost obrotów rozwiązań zabezpieczających przed zmianami stóp procentowych. Średnie miesięczne wolumeny transakcji pochodnych stopy procentowej zawartych przez Obszar Sprzedaży w 2004 wyniosły 942 mln zł i były o 39 proc. wyższe niż w 2003 roku.
Równocześnie znacząco wzrosły aktywa powiernicze – głównie dzięki pozyskaniu nowych Klientów oraz wzrostowi portfeli niektórych z dotychczasowych Klientów. Średnie miesięczne aktywa powiernicze w 2004 roku wynosiły 29.288 mln zł, czyli o 15,6 proc. więcej niż w 2003 roku.
W ubiegłym roku Bank BPH, który jest liderem na rynku papierów wartościowych oraz derywatów na stopę procentową, znacząco zwiększył obroty na rynku walutowym w Polsce. Według Banku Rozliczeń Międzynarodowych osiągnął 18 proc. udział w rynku walutowym w Polsce.
Do ważnych osiągnięć Pionu Rynków Międzynarodowych należy zaliczyć uplasowanie się na drugim miejscu pod względem aktywnych emisji w 2004 roku (vs. 6 miejsce 2003 roku) – według agencji Fitch; zajęcie drugiego miejsca w rankingu Ministerstwa Finansów na Dealer’a Skarbowych Papierów dłużnych w 2004 roku oraz uznanie Banku BPH przez „Global Custosian Magazine” za bank świadczący usługi powiernicze na najwyższym poziomie w Polsce.
Wybrane skonsolidowane dane finansowe:
|
|
I-IV kw. 2004 |
I-IV kw. 2003 |
IV kw. 2004 |
IV kw. 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
Wynik odsetkowy |
1.365.585 |
1.262.655 |
361.771 |
346.059 |
|
Wynik z tytułu opłat i prowizji |
762.254 |
725.542 |
198.200 |
195.319 |
|
Wynik na działalności bankowej |
2.894.838 |
2.582.887 |
790.094 |
674.060 |
|
Koszty (z amortyzacją) |
1.543.154 |
1.647.059 |
382.633 |
413.119 |
|
Zysk brutto |
1.020.857 |
603.332 |
273.314 |
190.362 |
|
Zysk netto |
788.301 |
323.189 |
199.885 |
51.919 |
31.12.2004 31.12.2003
|
ROE netto (w proc.) |
14,1 |
6,3 |
|
C/I (w proc.) |
53,3 |
63,8 |
|
Aktywa (w mln PLN) |
53.857 |
48.379 |
Zgodnie z Międzynarodowymi (MSR) i polskimi (PSR) zasadami rachunkowości zysk Grupy Banku BPH kształtował się następująco (w mln PLN):
|
|
31.12.2004 |
31.12.2003 |
||
|
|
PSR |
MSR |
PSR |
MSR |
|
Skonsolidowany zysk brutto |
1.020.857 |
963,60 |
603.332 |
601.131 |
|
Skonsolidowany zysk netto |
788.301 |
750,60 |
323.189 |
363.074 |
Zysk brutto Grupy Banku BPH jest o 57,3 mln zł niższy w MSR niż w PSR, co w głównej mierze wynika z następujących korekt: – z tytułu efektywnej stopy procentowej (41,8 mln zł), – kosztów amortyzacji wartości firmy i korekty środków pomocowych (8,5 mln zł), – wyceny spółek (8,5 mln zł).
Sprawozdanie z działalności biznesowej Banku BPH
|
IV kw. 04 mln PLN |
Pion Detaliczny (proc.) |
Pion Korporacyjny (proc.) |
Pion Rynków Międzynarodowych (proc.) |
Inne (proc.) |
|
|
Aktywa |
53.857 |
26 |
32 |
27 |
15 |
|
Pasywa |
53.857 |
42 |
26 |
14 |
18 |
|
Wynik na działalności bankowej |
2.895 |
63 |
26 |
7 |
4 |