Dzisiaj rano Bank Zachodni WBK opublikował skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2010 roku.
Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK:
- Dochody ogółem wyniosły 840,2 mln zł i zwiększyły się o 13,7% r/r;
- Koszty ogółem wyniosły 421,5 mln zł i wzrosły o 1,9% r/r, w tym koszty działania w wysokości 148 mln zł pozostały na poziomie pierwszego kwartału 2009 roku;
- Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 348,1 mln zł i zwiększył się o 115,4% r/r;
- Zysk należny udziałowcom jednostki dominującej wyniósł 233 mln zł i był wyższy o 95,8% r/r;
- Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,55% (12,97% na 31 grudnia 2009 roku);
- Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) wyniósł 16,7% (17,5% na 31 grudnia 2009 roku);
- Wskaźnik koszty/dochody (C/I) poprawił się, osiągając wartość 50,2% (56% za pierwszy kwartał 2009 roku);
- Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 70,4 mln zł wobec 160,7 mln zł w pierwszym kwartale 2009 roku;
- Wskaźnik kredytów niepracujących wzrósł do 5,8% (5,5% na 31 grudnia 2009 roku) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych wynoszącej 0,80% (1,31% na 31 grudnia 2009 roku);
- Wskaźnik kredyty/depozyty na poziomie 78,1% na 31 marca 2010 roku wobec 83,9% na 31 grudnia 2009 roku.
Wynik finansowy
W pierwszym kwartale 2010 roku, Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 348,1 mln zł, tj. na poziomie wyższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku o 115,4%. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK wyniósł 233 mln zł i zwiększył się o 95,8% w stosunku rocznym. Wynik ten odzwierciedla konsekwentne działania Grupy w zakresie dywersyfikacji strumieni przychodów, odpowiednie dopasowanie oferty produktowo-usługowej do wymagań klientów i uwarunkowań rynkowych oraz wysoką efektywność procesów zarządzania ryzykiem. Korzystny wpływ wywarła też sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza poprawa sytuacji finansowej firm za sprawą przyspieszającej gospodarki, normalizacja sytuacji na rynku depozytów klientowskich oraz sprzyjająca koniunktura giełdowa.
Dochody
Dochody Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK w pierwszym kwartale 2010 roku wyniosły 840,2 mln zł i zwiększyły o 13,7% w porównaniu z tym samym okresem minionego roku. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 424,5 mln zł i był wyższy o 17,4% r/r dzięki ustabilizowaniu się sytuacji na polskim rynku lokat bankowych. Trwająca od 2008 roku wojna cenowa o depozyty klientów uległa gwałtownemu zaostrzeniu w pierwszym kwartale 2009 roku, po czym stopniowo traciła na intensywności. W obszarze depozytów detalicznych, poza ceną, coraz większego znaczenia nabierały walory konstrukcji produktów i wartości dodane, między innymi konkursy i loterie. W przypadku depozytów dla przedsiębiorstw oprocentowanie nieco spadło, zwłaszcza pod koniec pierwszego kwartału, niemniej marże w dalszym ciągu pozostały ujemne.
W pierwszym kwartale 2010 roku wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 331,4 mln zł i był wyższy o 5,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Jest to w dużej mierze efekt dobrej koniunktury na giełdowym rynku akcji, wyższej skłonności inwestorów do podejmowania ryzyka oraz rosnącej atrakcyjności funduszy inwestycyjnych jako alternatywy dla lokat bankowych. W tych warunkach wartość aktywów netto pod zarządzaniem Grupy wzrosła o 47,9% r/r,n do 12 999,8 mln zł, podnosząc dochody netto z tytułu dystrybucji funduszy oraz zarządzania aktywami o 62,6% r/r, do poziomu 71,7 mln zł.
Wraz z rosnącym wolumenem obrotów na giełdowym rynku akcji, Grupa osiągnęła wyższe dochody z usług brokerskich, co przełożyło się na wzrost prowizji maklerskich ogółem o 33% r/r, do kwoty 26,6 mln zł.
Utrata wartości należności
Po trzech miesiącach 2010 roku obciążenie rachunku zysków i strat z tytułu odpisów związanych z utratą wartości należności kredytowych osiągnęło wartość 70,4 mln zł wobec 160,7 mln zł w okresie porównywalnym.
Polskie przedsiębiorstwa stopniowo odbudowują swoją pozycję finansową i rynkową, a przy tym coraz lepiej wywiązują się ze swoich zobowiązań. Sygnały ożywienia koniunktury płyną również z rynku nieruchomości. Weryfikacja prognoz dla tej branży oraz taktyczne zmiany w strukturze należności kredytowych skłoniły Grupę do rozwiązania odpisu w wysokości 35 mln zł na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) w portfelu kredytów na nieruchomości.
Dotychczasowe umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego nie zdołało odwrócić negatywnych tendencji na rynku pracy, które w dalszym ciągu wywierają niekorzystny wpływ na zdolność klientów indywidualnych do obsługi zadłużenia.
Koszty
Całkowite koszty Grupy Kapitałowej zamknęły się kwotą 421,5 mln zł i były wyższe w stosunku rocznym o 1,9% przy stałym nacisku na kontrolę kosztów oraz kontynuacji działań administracyjnych, technologicznych i kosztowych ograniczających bazę kosztową Grupy.
W pierwszym kwartale 2010 roku koszty pracownicze wyniosły 234,3 mln zł i wzrosły o 2,5% r/r na skutek zawiązania rezerw na premie pracownicze za wyniki osiągnięte przez Grupę w 2010 roku. Wynagrodzenia podstawowe zmniejszyły się w tym samym czasie o 7,6% w związku z ograniczeniem zatrudnienia w organizacji o 482 etaty r/r.
Koszty działania Grupy Kapitałowej utrzymane zostały na poziomie poprzedniego roku i wyniosły 148 mln zł. W pierwszym kwartale br. udało się znacząco zredukować koszty eksploatacji systemów informatycznych, transmisji danych oraz opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, co jest wynikiem przeglądu kluczowych kontraktów i renegocjacji stawek z dostawcami usług.
Aktywa
Według stanu na dzień 31 marca 2010 roku aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK wyniosły 56 272,8 mln zł i były wyższe o 4,1% w porównaniu z końcem grudnia 2009 roku. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 96,3%.
W ciągu trzech miesięcy 2010 roku należności brutto od klientów zmniejszyły wartość o 2,7% i na koniec marca 2010 roku wyniosły 34 744,8 mln zł. Przy założeniu stałego kursu walut należności kredytowe ogółem zmniejszyły się tylko o 1,1% k/k, w tym łączna wartość kredytów dla klientów instytucjonalnych oraz należności leasingowych spadła o 2,4% k/k, natomiast portfel kredytów dla klientów indywidualnych wzrósł o 1,7% k/k.
W porównaniu z końcem 2009 roku należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 4,4%, do poziomu 21 374,5 mln zł. Znaczny udział w tym portfelu mają kredyty na finansowanie nieruchomości, które na koniec marca wyniosły 10 381,3 mln zł i zmniejszyły się o 9,6% k/k w wyniku ograniczania ekspozycji kredytowych Grupy na nieruchomości komercyjne zgodnie z przyjętą polityką kredytową.
Należności kredytowe od klientów indywidualnych wyniosły 10 739,3 mln zł i utrzymały się na poziomie zbliżonym do osiągniętego na koniec grudnia 2009 roku. Na koniec marca 2010 roku portfel kredytów hipotecznych osiągnął wartość 6 136,8 mln zł, natomiast kredyty gotówkowe wyniosły 3 230,6 mln zł.
Depozyty
Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 76,3% pasywów ogółem. W porównaniu z końcem ub.r. zobowiązania te zwiększyły się o 4,2% i na dzień 31 marca 2010 roku wyniosły 42 944 mln zł. Na wielkość tę składają się depozyty terminowe w wysokości 25 704,1 mln zł (+10,5% k/k), środki złożone na rachunkach bieżących w wysokości 16 646,7 mln zł (-4,6% k/k) oraz pozostałe zobowiązania.
Zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych zwiększyły wartość o 9,9% k/k, do 17 160,4 mln zł. W 2010 roku sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw uległa poprawie, dzięki czemu wolne środki lokowane były w większym niż poprzednio zakresie na lokatach terminowych. Szczególną popularnością cieszyła się w tym okresie lokata negocjowana dla firm o stałym oprocentowaniu.
Zobowiązania Grupy wobec klientów indywidualnych wyniosły 25 783,6 mln zł i pozostały na poziomie zbliżonym do osiągniętego na koniec ub.r. Lekkie zmiany w strukturze tych depozytów wynikają ze wzrostu zainteresowania klientów lokatami terminowymi, w tym przede wszystkim Lokatą Swobodnie Zarabiającą.
Źródło: BZWBK