W kwietniu, w ramach programu emisji obligacji międzynarodowych (EMTN) GETIN Bank wyemitował dwuletnie obligacje o wartości 150 mln Euro (równowartość ponad 580 mln. złotych). Emisja została przeprowadzona przez – powołaną specjalnie w tym celu – spółkę zależną od GETIN Banku – Getin Finance PLC z siedzibą w Londynie. Organizatorem programu emisji jest londyński bank inwestycyjny Barclays Capital, dealerami oprócz Barclays Capital są: Commerzbank Corporates & Market, Credit Suisse oraz RZB-Austria Reiffaisen Zentralbank Osterreich AG.
Prace nad strukturą oferty i programu emisji euroobligacji średnioterminowych (EMTN) rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Na początku kwietnia odbył się cykl prezentacji dla inwestorów (road show) w Londynie, Zurychu, Wiedniu, Atenach i Frankfurcie, poprzedzający ogłoszenie emisji, które miało miejsce 13 kwietnia. Oficjalna prognoza cenowa euroobligacji GETIN Banku została ustalona na poziomie 3m Euribor + 230bp (w ofercie wtórnej). Oprocentowanie w skali rocznej wynosi 3m Euribor + 225bp. Międzynarodowa agencja Moody’s przyznała obligacjom GETIN Banku rating na poziomie Ba2. Odnosi się on zarówno do całego programu euroobligacji jak i do pierwszej serii, wyemitowanej 20 kwietnia 2006 roku.
Największy udział w emisji mieli inwestorzy z Wielkiej Brytanii (43%), Austrii (19%), oraz Niemiec (16%), reprezentujący przede wszystkim: banki (40%), asset management (42%), oraz fundusze emerytalne (6%).
150 mln Euro uzyskanych z pierwszej serii emisji euroobligacji będzie przeznaczone na rozwój akcji kredytowej GETIN Banku, przede wszystkim kredytów hipotecznych. Wartość całego programu euroobligacji to 1 miliard Euro.
Wyniki GETIN Banku po I kwartale 2006.
Saldo kredytów w I kwartale wzrosło o ponad 380 mln złotych osiągając wartość prawie 4,2 mld złotych. W porównaniu z wartością na koniec ubiegłego roku, to wzrost o prawie 10%.
Saldo depozytów rosło jeszcze szybciej – zwiększyło się o 884 mln, czyli o prawie 21%, osiągając na koniec marca 2006 wartość 5,2 mld złotych.
Suma bilansowa GETIN Banku po I kw. 2006 wyniosła 7,6 mld złotych. Wzrost w porównaniu z grudniem 2005 o 7 %.
Bank osiągnął 25,5 mln zysku netto – o ponad 10 mln więcej – niż w I kwartale 2005. To wzrost o 67%.
|
Dane w tys. zł |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.03.2006 |
Przyrost w 2006 |
|
Saldo kredytów |
2 171 |
3 763 |
4145 |
10% |
|
Saldo depozytów |
3 491 |
4 278 |
5 162 |
21% |
|
Suma bilansowa |
4 586 |
7 129 |
7 612 |
7% |
Bank utrzymał wysoką dynamikę sprzedaży produktów kredytowych. Najwyższy wzrost sprzedaży w porównaniu z I kw. 2005 zanotował w obszarze kredytów hipotecznych
( 80%) oraz konsumpcyjnych (64%).
|
Sprzedaż kredytów (w tys.zł) |
I KWARTAŁ’2005 r. |
I KWARTAŁ’2006 r.
|
Przyrost w 2006 |
|
Kredyty samochodowe |
172 158 |
186 652
|
8,5 % |
|
Kredyty hipoteczne |
187 708 |
339 749
|
80 % |
|
Kredyty konsumpcyjne * |
50 946 |
83 856
|
64 % |
|
Kredyty dla przedsiębiorstw i budżetu |
97 064 |
152 444
|
57 % |
|
RAZEM |
507 875 |
762 701
|
50 % |
* bez kredytów na zakup akcji
Mimo dużych inwestycji, związanych między innymi rozwojem sieci sprzedaży oraz przejęciem oddziałów Wschodniego Banku Cukrownictwa, wskaźnik koszty/dochody spadł poniżej 50 % do 46,9%. Współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec marca 2006 14,9% (wzrost o prawie 3 punkty procentowe więcej w porównaniu z grudniem 2005), ROE – 18,6%, ROA – 1,4%.
|
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.03.2006 |
|
|
Koszty/dochody |
57,6 % |
55,1% |
46,9% |
|
Współczynnik wypłacalności |
8,0% |
12% |
14,9% |
|
ROAE |
23,8% |
18,7% |
18,6% |
|
ROAA |
1,6% |
1,4% |
1,4% |
Kolejny skok w rozwoju sieci oddziałów dokonał się zarówno dzięki przejęciu oddziałów Wschodniego Banku Cukrownictwa, jak i otwieraniu nowych placówek. W sumie sieć wzrosła o 34 placówki. Bank wzbogacił się o ponad 63 tys. klientów. Wartość depozytów WBC w momencie przejęcia wynosiła 386 mln złotych. W pierwszym kwartale 2006 wzrosła o 10 mln.
W pierwszym kwartale 2006 GETIN Bank zakończył operację włączenia placówek WBC do scentralizowanego systemu informatycznego def3000.
Noble Bank SA – coraz bliżej
Już wkrótce powstanie Noble Banku, nowej instytucji finansowej w grupie Getin Holding, opartej na modelu otwartej architektury w usługach private banking stanie się faktem. 19 maja Wschodni Bank Cukrownictwa zmieni nazwę na Noble Bank, a miesiąc później uruchomiony zostanie pierwszy oddział w Warszawie. Oferować będzie na początek finansowanie zabezpieczone aktywami finansowymi, kredyty hipoteczne, strukturyzowane lokaty inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne. Po wakacjach w ofercie Noble Banku znajdą się także fundusze inwestycyjne /asset management oraz karty kredytowe.