Grupa PKO Banku Polskiego w III kwartale br. wypracowała najwyższy skonsolidowany zysk netto w sektorze bankowym w Polsce, wynoszący 639 mln zł. PKO Bank Polski dynamicznie rozwijał wszystkie obszary biznesowe, w większości w skali dwucyfrowej i zwiększył udziały rynkowe.
„Wyniki III kwartału potwierdzają, że PKO Bank Polski skutecznie funkcjonuje w trudnych warunkach rynkowych i wykorzystuje przewagę jaką daje mu prowadzenie działalności na lokalnym polskim rynku. Zdecydowanie wzrosła nasza aktywność biznesowa, zgodnie z przyjętym założeniem, że dla Banku kryzys jest szansą na rozwój i umocnienie pozycji rynkowej. W pełni ją wykorzystujemy zarówno w ramach działalności depozytowej, jak i kredytowej. Bank od lat jest liderem bankowości detalicznej, a teraz w wyniku dynamicznego rozwoju obszaru korporacyjnego stał się także liderem w zakresie finansowania podmiotów gospodarujących”. – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.
Na wypracowane wyniki w głównej mierze wpłynęły:
- wzrost skonsolidowanej sumy bilansowej o (+)24,5mld zł r/r, do poziomu 146,6 mld zł w efekcie dynamicznego rozwoju akcji kredytowej finansowanej wzrostem depozytów klientów PKO Banku Polskiego
- efektywna struktura bilansu – wysoki przyrost depozytów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego o (+)22,7 mld zł r/r pozwolił na dynamiczny wzrost portfela kredytowego o 22,5% w ujęciu rocznym. Wskaźnik kredytów do depozytów po trzech kwartałach 2009 roku wyniósł 94,9%
- stabilizacja kosztów działania (+)1,5% r/r.
- wysoki poziom wyniku na działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wynoszący 6 540,7 mln zł, przy negatywnym wpływie wyniku z tytułu odpisów aktualizujących wartość
Opis wyników grupy kapitałowej oraz banku
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2009 r. osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 2 310 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1 789 mln zł, niższe odpowiednio o 1 158 mln zł, tj. o 33,4% oraz o 963 mln zł, tj. o 35% od uzyskanych po trzech kwartałach 2008 r.
Natomiast w samym III kwartale 2009 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 814 mln zł oraz zysk netto w wysokości 639 mln zł, wyższe odpowiednio o 14 mln zł, tj. o 1,8% oraz o 29 mln zł, tj. o 4,7% od uzyskanych w II kwartale 2009 r.
Po trzech kwartałach 2009 r. jednostkowy zysk brutto PKO Banku Polskiego, wyniósł 2 340 mln zł i był o 994 mln zł, tj. o 29,8% niższy od zrealizowanego w analogicznym okresie 2008 r. Zysk netto wyniósł 1 852 mln zł i był o 829 mln zł, tj. o 30,9% niższy od uzyskanego po 3 kwartałach 2008 r. W III kwartale 2009 r. Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 718 mln zł oraz zysk netto w wysokości 563 mln zł, niższe odpowiednio o 187 mln zł, tj. o 20,7% oraz o 145 mln zł, tj. o 20,5% od uzyskanych w II kwartale 2009 r.
Uzyskane wyniki finansowe przełożyły się na następujące wskaźniki finansowe
| Wskaźniki finansowe | 3Q 2008 | 1H 2009 | 3Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Skonsolidowane | |||||
| Zwrot z aktywów (ROAnetto) | 3,14% | 1,86% | 1,61% | -1,5p.p. | -0,3p.p. |
| Zwrot z kapitałów (ROEnetto) | 29,3% | 18,0% | 15,2% | -14,1p.p. | -2,8p.p. |
| Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I narast.) |
44,1% | 47,9% | 47,5% | 3,4p.p. | -0,4p.p. |
| Jednostkowe | |||||
| Zwrot z aktywów (ROAnetto) | 3,09% | 1,85% | 1,56% | -1,5p.p. | -0,3p.p. |
| Zwrot z kapitałów (ROEnetto) | 28,6% | 17,7% | 14,8% | -13,8p.p. | -3p.p. |
| Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I narast.) |
43,2% | 46,5% | 46,5% | 3,3p.p. | 0p.p. |
Główne pozycje bilansu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego (mld zł)
| Wyszczególnienie | 3Q 2008 | 1H 2009 | 3Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma bilansowa | 122,1 | 142,3 | 146,6 | 20,0% | 3,0% |
| Kredyty, pożyczki udzielone klientom | 91,3 | 107,8 | 111,8 | 22,5% | 3,7% |
| Zobowiązania wobec klientów | 95,2 | 114,1 | 117,9 | 23,8% | 3,3% |
| Kapitały własne ogółem | 13,6 | 14,3 | 14,8 | 8,7% | 3,4% |
Główne pozycje bilansu PKO Banku Polskiego (mld zł)
| Wyszczególnienie | 3Q 2008 | 1H 2009 | 3Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma bilansowa | 118,6 | 139,0 | 143,6 | 21,1% | 3,3% |
| Kredyty, pożyczki udzielone klientom | 88,3 | 105,0 | 109,4 | 23,9% | 4,2% |
| Zobowiązania wobec klientów | 93,9 | 113,0 | 116,9 | 24,5% | 3,4% |
| Kapitały własne ogółem | 13,3 | 14,0 | 14,5 | 8,7% | 3,3% |
Współczynnik wypłacalności na koniec III kwartału 2009 r. wyniósł: dla Banku 10,48 zaś dla Grupy Kapitałowej 10,94 i w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2008 r. spadł odpowiednio o 0,83 p.p. i 0,54 p.p. W porównaniu do poprzedniego kwartału współczynnik wypłacalności spadł: dla Banku o 0,20 p.p. oraz dla Grupy Kapitałowej o 0,26 p.p.
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego (w mln zł)
| Wyszczególnienie | 3Q 2008 | 3Q 2009 | r/r | IIQ 2009 | IIIQ 2009 | q/q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 4508,9 | 3633,9 | -19,4% | 1108,5 | 1332,3 | 20,2% |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat |
1799,5 | 1873,1 | 4,1% | 621,9 | 701,3 | 12,8% |
| Wynik pozostały | 626,4 | 1033,7 | 65,0% | 459,7 | 172,1 | -62,6% |
| Wynik na działalności biznesowej | 6934,8 | 6540,7 | -5,7% | 2190,1 | 2205,8 | 0,7% |
| Ogólne koszty administracyjne |
-3057,8 | -3104,1 | 1,5% | -993,6 | -1028,9 | 3,6% |
| Wynik operacyjny netto |
3876,9 | 3436,6 | -11,4% | 1196,5 | 1176,8 | -1,6% |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych |
19,3 | 1,5 | -92,4% | -5,8 | 1,8 | x |
| Wynik z tytułu odpisów aktualizujących | -428,0 | -1128,3 | 2,6x | -390,5 | -364,2 | -6,7% |
| Zysk brutto | 3468,2 | 2309,8 | -33,4% | 800,2 | 814,5 | 1,8% |
| Podatek | -696,0 | -507,7 | -27,0% | -183,4 | -172,1 | -6,2% |
| Zyski (straty) udziałowców mniejszościowych |
19,7 | 13,0 | -34,0% | 6,9 | 3,8 | -45,2% |
| Zysk netto | 2752,5 | 1789,1 | -35,0% | 609,9 | 638,5 | 4,7% |
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat PKO Banku Polskiego (w mln zł)
| Wyszczególnienie | 3Q 2008 | 3Q 2009 | r/r | IIQ 2009 | IIIQ 2009 | q/q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 4396,8 | 3474,5 | -21,0% | 1052,7 | 1277,1 | 21,3% |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 1583,7 | 1697,6 | 7,2% | 563,6 | 635,4 | 12,7% |
| Wynik pozostały | 629,9 | 997,5 | 58,4% | 518,5 | 131,8 | -74,6% |
| Wynik na działalności biznesowej | 6610,4 | 6169,6 | -6,7% | 2134,9 | 2044,3 | -4,2% |
| Ogólne koszty administracyjne | -2856,2 | -2868,8 | 0,4% | -921,3 | -949,8 | 3,1% |
| Wynik operacyjny netto | 3754,2 | 3300,8 | -12,1% | 1213,5 | 1094,5 | -9,8% |
| Wynik z tytułu odpisów aktualizujących | -419,5 | -960,5 | 2,3x | -307,8 | -376,1 | 22,2% |
| Zysk brutto | 3334,7 | 2340,3 | -29,8% | 905,7 | 718,4 | -20,7% |
| Podatek | -653,2 | -488,3 | -25,2% | -197,5 | -155,2 | -21,4% |
| Zysk netto | 2681,5 | 1852,0 | -30,9% | 708,2 | 563,1 | -20,5% |
Wynik na działalności biznesowej osiągnięty przez Bank po trzech kwartałach 2009 r. wyniósł 6 169,6 mln zł i był niższy o 440,8 mln zł, tj. o 6,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego .Na wypracowany wynik wpływ miały m.in. :
- spadek wyniku z tytułu odsetek (-) 21,0% (r/r) głównie w efekcie zawężania marż depozytowych (spadek rynkowych stóp procentowych oraz wprowadzenie w PKO Banku Polskim kompleksowej oferty depozytowej, przy wzroście wolumenu portfela kredytowego o 23,9% r/r
- wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat (+) 7,2% (r/r) głównie w wyniku wzrostu przychodów z tytułu obsługi rachunków bankowych (+8,3% r/r) i kart płatniczych (+10,7% r/r), przy spadku przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych o 48,4% r/r.
- wzrost wyniku pozostałego (+) 58,4% (r/r) na skutek:
- wzrostu wyniku z pozycji wymiany o 32,0% (r/r)
- wzrostu wyniku z operacji finansowych o 163,2 mln zł.
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości po trzech kwartałach 2009 r. ukształtował się na poziomie (-) 960,5 mln zł (+2,3x r/r). Wzrost 2,3x (r/r) nastąpił w efekcie wzrostu odpisów na kredyty gospodarcze, mieszkaniowe i kredyty konsumpcyjne. W stosunku do ubiegłego kwartału wynik z tytułu odpisów wzrósł o 22,2%.
Koszty działania banku w trzecim kwartale 2009 r. były niższe o 3,5% od poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego, co pozwoliło na stabilizację ogólnych kosztów administracyjnych Banku po trzech kwartałach 2009 r. na poziomie 2 868,8 mln zł, tj. jedynie o 0,4% wyższym od poniesionych po trzech kwartałach 2008 r. Na poziom kosztów działania w trzecim kwartale, istotny wpływ miały niższe o ponad 13,6% koszty rzeczowe w stosunku do trzeciego kwartału 2008 r., przy relatywnie niewielkim, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój skali działania Banku, wzroście kosztów rzeczowych w ujęciu rocznym (3,7%). Koszty świadczeń pracowniczych spadły o 4,7% r/r, przy redukcji zatrudnienia o 1 285 etatów r/r. Niższy wynik na działalności biznesowej o 6,7%, wpłynął na wzrost wskaźnika C/I o 3,3 p.p. do poziomu 46,5%.
Działalność biznesowa
Na koniec trzeciego kwartału 2009 r. suma środków zdeponowanych w PKO Banku Polskim wynosiła 115,8 mld zł i w porównaniu do trzeciego kwartału 2008 roku ich wolumen zwiększył się o 22,7 mld zł, głównie dzięki przyrostowi depozytów bankowości detalicznej i prywatnej (+15,3 mld zł) oraz depozytów rynku korporacyjnego (+6,1 mld zł). Niewielkiej zmianie uległa także ich struktura na rzecz wzrostu udziału depozytów rynku korporacyjnego przy spadku depozytów bankowości detalicznej i prywatnej oraz depozytów małych i średnich przedsiębiorstw.
W III kwartale 2009 r. PKO Bank Polski uatrakcyjnił ofertę depozytową dla klientów indywidualnych o kolejne produkty. Od 3 sierpnia do 24 września 2009 r. Bank oferował Polisę Solidna Stopa, czyli ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie w PZU Życie SA z zyskiem w skali roku wynoszącym 4,10%.
Od połowy września br. PKO Bank Polski oferuje Lokatę 3+3. Cechą wyróżniającą produkt od innych dostępnych na rynku lokat terminowych jest to, że posiadacz lokaty ma wpływ na okres oszczędzania – klient po założeniu lokaty może zdecydować, czy oszczędzać przez 3 miesiące, czy też przez 6 miesięcy. Minimalna wpłata na lokatę wynosi 1 000 zł.
Struktura zdeponowanych środków
| Stan końcowy mld zł | 3Q 2008 | 1H 2009 | 3Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Depozyty*: | 93,1 | 111,7 | 115,8 | 24,4% | 3,7% |
| bankowości detalicznej i prywatnej | 65,5 | 80,4 | 80,7 | 23,3% | 0,4% |
| małych i średnich przedsiębiorstw | 7,0 | 7,6 | 7,7 | 10,2% | 1,9% |
| mieszkaniowe | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 17,8% | 14,4% |
| rynku korporacyjnego | 17,2 | 20,1 | 23,3 | 35,4% | 16,0% |
* depozyty klientów segmentu detalicznego i korporacyjnego (bez depozytów międzybankowych) – dane zarządcze
Niesłabnącym zainteresowaniem klientów cieszy się także Konto Oszczędnościowe, prowadzone w walutach: PLN, EUR, USD, CHF. Aktualnie Bank prowadzi w sumie ponad 642 tys. takich kont, na którym klienci zgromadzili ponad 10,3 mld złotych.
W okresie minionych 12 miesięcy segment bankowości korporacyjnej uzyskując rekordowy przyrost portfela depozytowego (o ponad 35%) zwiększył udziały w rynku podmiotów gospodarujących o ok. 2 p.p. do poziomu 12,4% (wrzesień 2009 r.).
Struktura portfela kredytowego
Na koniec trzeciego kwartału 2009 r. kredyty brutto PKO Banku Polskiego wynosiły 112,5 mld zł i w porównaniu z trzecim kwartałem 2008 r. ich stan zwiększył się o 21,2 mld zł, głównie dzięki wzrostowi wolumenu kredytów bankowości hipotecznej (+10,4 mld zł), kredytów rynku korporacyjnego (+4,5 mld zł), a także kredytów bankowości detalicznej i prywatnej (+2,5 mld zł) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (+2,5 mld zł).
| Stan końcowy mld zł | 3Q 2008 | 1H 2009 | 3Q 2009 | r/r | q/q |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredyty brutto*: | 91,4 | 108,3 | 112,5 | 23,2% | 3,9% |
| bankowości detalicznej i prywatnej | 18,5 | 19,9 | 21,0 | 13,4% | 5,7% |
| małych i średnich przedsiębiorstw | 9,0 | 11,0 | 11,5 | 27,3% | 4,1% |
| bankowości hipotecznej | 35,1 | 44,3 | 45,5 | 29,7% | 2,7% |
| rynku mieszkaniowego[1] | 5,7 | 6,6 | 7,0 | 22,4% | 5,5% |
| rynku korporacyjnego | 23,0 | 26,4 | 27,5 | 19,6% | 4,1% |
* bez odsetek zapadłych i niezapadłych
1 Kredyty wspierane przez budżet państwa i deweloperskie
Wartość portfela kredytów hipotecznych na koniec września 2009 r. wynosiła ponad 45,5 mld zł i była o 10,4 mld zł, tj. o blisko 30% wyższa niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych wyniosła w III kwartale 2009 r. ok 3,2 mld zł i była o ok. 573 mln tj. o ok. 22 % wyższa od uzyskanej w III kwartale ubiegłego roku oraz o 495 mln, tj. o 18 % wyższa od uzyskanej w II kwartale br. Dzięki czemu Bank umocnił się na pozycji lidera na rynku sprzedaży kredytów hipotecznych. We wrześniu br. udział PKO Banku Polskiego w sprzedaży kredytów hipotecznych w naszym kraju wyniósł 42% (źródło: Bank).
Ponadto PKO Bank Polski aktywnie promował kredyty z dopłatami BGK dostępne w ramach rządowego programu „Rodzina na swoim”. W III kwartale br. Bank zanotował wysoką sprzedaż sięgającą 1,1 mld zł i tym samym umocnił się na pozycji lidera w sprzedaży tego produktu na rynku. Udział Banku w sprzedaży kredytów z dopłatami z BGK w III kwartale wyniósł 67%, dla porównania w II kwartale udział wynosił 65%.
W III kwartale 2009 r. sprzedaż kredytów gotówkowych oferowanych przez PKO Bank Polski wyniosła ponad 2,4 mld zł i była o blisko 118 mln, tj. o 5% wyższa od uzyskanej w II kwartale tego roku.
W III kwartale 2009 r. PKO Bank Polski kontynuował rozwój i umacnianie pozycji rynkowej w segmencie finansowania działalności gospodarczej. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, Bank nie ograniczał akcji kredytowej, a wręcz przeciwnie – systematycznie zwiększał udziały rynkowe, osiągając udział w rynku kredytów dla podmiotów gospodarujących w wysokości 14,3%, (tym samym Bank uzyskał w 2009 r. przyrost udziałów rynkowych o 1,2 pp) . PKO Bank Polski stał się liderem w sektorze bankowym z największym portfelem kredytów gospodarczych i głównym Bankiem finansującym sektor gospodarczy w Polsce.
Wskaźnik kredytów do depozytów na koniec III kwartału 2009 roku wyniósł: dla Grupy Kapitałowej 94,9 %, a dla Banku 93,6%, co oznacza spadek odpowiednio o 1 p.p. oraz 0,4 p.p w stosunku do wartości wskaźnika na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.
Na koniec trzeciego kwartału 2009 r. wskaźnik kredytów zagrożonych, liczony wg MSSF ogółem w Banku wyniósł 6,7% (wskaźnik udziału kredytów i pożyczek wycenianych wg metody zindywidualizowanej i portfelowej) i w porównaniu do stanu na koniec drugiego kwartału 2009 roku spadł o 0,1 p.p.
PKO Bank Polski prowadzi najwięcej rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Ich liczba na koniec września 2009 r. wyniosła blisko 6,3 mln. Obecnie ponad 3,4 mln klientów indywidualnych oraz klientów z sektora MSP korzysta z usług bankowości elektronicznej obejmujących internetowy i telefoniczny dostęp do rachunku oferowanego klientom detalicznym i firmowym oraz wirtualne konto Inteligo. Udział rachunków z dostępem do usług bankowości elektronicznej iPKO wśród rachunków klientów indywidualnych przekracza 46%, a wśród rachunków małych i średnich przedsiębiorstw przekracza 74%. Wyniki te umocniły PKO Bank Polski na pozycji lidera w obszarze bankowości elektronicznej w Polsce.
Bank rozwija także funkcjonalności usługi iPKO Biznes, dostosowując go do potrzeb klientów korporacyjnych. System dostępny jest w ofercie od końca 2007 r. i aktualnie korzysta z niego 7,1 tys. klientów.
Na koniec września 2009 r. liczba wydanych przez PKO Bank Polski kart wyniosła 7 462 tys. i w porównaniu z danymi na koniec III kwartału 2008 r. spadła o 4 tys. Liczba kart kredytowych na koniec III kwartału 2009 r. wyniosła 1064 tys. i była wyższa w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2008 r. o ponad 13 tys. sztuk.
Na koniec września 2009 r. liczba wydanych przez PKO Bank Polski kart wyniosła 7 462 tys. i w porównaniu z danymi na koniec III kwartału 2008 r. spadła o 4 tys. Liczba kart kredytowych na koniec III kwartału 2009 r. wyniosła 1064 tys. i była wyższa w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2008 r. o ponad 13 tys. sztuk.
PKO Bank Polski zorganizował konsorcja bankowe w ramach, których udzielono ośmiu kredytów inwestycyjnych lub obrotowych – udział Banku wyniósł 266 mln zł. Ponadto w ramach współpracy z bankami i instytucjami finansowymi, zawarto umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na mocy, której Bank uzyskał linię kredytową w wysokości 150 mln EUR.
W III kwartale br. Bank utrzymywał wysoki poziom obrotów na rynku międzybankowym i zwiększył swoje udziały w rynku instrumentów pochodnych i transakcji wymiany walut.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem na rynku obligacji z ponad 40% udziałem w rynku i aktywnym uczestnikiem rynku akcji z ponad 6% udziałem. W III kwartale br. wartość obrotów na rynku akcji przekroczyła 6 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa o 34%, analogicznie wartość obrotów na rynku obligacji wyniosła blisko 335 mln zł i była wyższa o 20%, a liczba sprzedanych kontraktów wyniosła 286 tys sztuk, co oznacza wzrost o blisko 60%. Na koniec września bieżącego roku DM PKO Banku Polskiego obsługiwał 82,5 tys rachunków inwestycyjnych a łącznie z aktywnymi rachunkami rejestrowymi 317.9 tys oraz oferował 146 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez 10 towarzystw.
Podstawowe dane operacyjne PKO Banku Polskiego
| Stan na koniec okresu | 3Q 2008 | 3 Q 2009 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Liczba placówek | 1218 | 1233 | 1,2% |
| Liczba bankomatów | 2287 | 2368 | 3,5% |
| Zatrudnienie w etatach | 29802 | 28517 | -4,3% |
| Liczba ROR (tys.) | 6321 | 6296 | -0,4% |
| w tym: rachunki z dostępem internetowym | 3080 | 3469 | 12,6% |
| Liczba kart bankowych (tys.) | 7467 | 7462 | -0,1% |
| w tym: karty kredytowe | 1051 | 1064 | 1,2% |
Źródło: PKO Bank Polski