Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A wypracowało w listopadzie wysokie stopy zwrotu we wprowadzonych dwa miesiące temu subfunduszach Altus FIO Parasolowego.
Najwyższy, bo 4,6-proc. zysk wykazał subfundusz Altus Akcji. Listopad był drugim miesiącem z rzędu, gdy większość subfunduszy kontynuowało dobrą passę.
Działające od czterech lat na polskim rynku niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z sukcesem weszło w segment funduszy inwestycyjnych otwartych. Towarzystwo, które specjalizowało się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dedykowanymi dla zamożnych inwestorów prywatnych oraz klientów instytucjonalnych (instytucji finansowych i firm), od 28 września br. rozpoczęło sprzedaż jednostek uczestnictwa Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Na początek klientom zaoferowano możliwość inwestycji w cztery subfundusze: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Akcji i Altus Short.
– Zdecydowaliśmy się zaoferować jednostki tych czterech subfunduszy, bo naszym zdaniem stosowane w nich polityki inwestycyjne są optymalne na obecne czasy, charakteryzujące się bardzo dużą zmiennością na rynkach finansowych. Osiągnięte w listopadzie przez zarządzających stopy zwrotu są bardzo obiecujące – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
– Subfundusz Short przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne. W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w jednostki tego subfunduszu wiąże się z ryzykiem poniesienia strat, co miało miejsce w listopadzie –dodaje Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.
| Subfundusze Altus FIO Parasolowy | Stopa zwrotu (30.10.2012-30.11.2012) | Stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 30.11.2012* | WAN na 30.11.2012 (mln zł) |
| Altus Absolutnej Stopu Zwrotu Dłużny | 1,32% | 2,02% | 14,27 |
| Altus Absolutnej Stopu Zwrotu Rynku Polskiego | 4,25% | 10,04% | 4,50 |
| Altus Akcji | 4,56% | 11,04% | 3,32 |
| Altus Short | -6,37% | -3,78% | 0,05 |
* Altus Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi subfunduszami: Altus ASZ Dłużnymi, Altus ASZ Rynków ASZ Akcji, Akcji oraz Short rozpoczął działalność 28 września 2012 r.
Źródło: Obliczenia własne.