Wielkość oferty
– Oferta opiewa łącznie na 5,25 mln akcji. 4 mln z nich podzieliliśmy na dwie transze w ten sposób, że inwestorom instytucjonalnym zaoferujemy 3,25 mln akcji, a indywidualnym 750 tys. akcji. Pozostałe 1,25 mln akcji możemy przydzielić do każdej z powyższych transz w zależności od popytu w każdej z nich. Po wstępnych rozmowach z szeregiem instytucji finansowych widzimy spore zainteresowanie emisją. Inwestorzy szczególnie doceniają fundamenty spółki, pozycję lidera z ponad 50% udziałem na rynku krajowym oraz fakt, że większość produkcji sprzedawana jest w Europie Zachodniej. To wszystko przekłada się na osiągane wyniki finansowe. – mówi Czesław Wandzel, Prezes Zarządu FAMED Żywiec S.A.
W 2006 roku żywiecki Famed miał 97 mln zł przychodów ze sprzedaży i 4,6 mln zł zysku netto. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 40 mln zł. i zysk netto ponad 6 mln zł. W dalszym powiększaniu skali przychodów i zysku netto pozwoli realizacja celów emisyjnych.
Cele emisyjne
– Środki pozyskane z pierwszej publicznej emisji akcji przeznaczymy na zwiększenie mocy produkcyjnych, automatyzację produkcji, a także na przejęcia w branży. Chcemy rozbudować grupę FAMED o podmiot prowadzący działalność handlową w zakresie wyrobów medycznych jednorazowego użytku. W ten sposób rozszerzymy portfolio produktowe o niszę, która od kilku lat bardzo dynamicznie się rozwija. Realizacja tak postawionej strategii rozwoju pozwoli nam na dalsze umacnianie pozycji w kraju, a przede wszystkim rozwój eksportu. W tej chwili za granicę – do 110 krajów na całym świecie – sprzedajemy ponad 50% produkcji. Chcemy, aby docelowo było to nawet 70-80%. – komentuje prezes Wandzel .
Podział środków
FAMED planuje przeznaczyć ok. 72,3 mln zł na budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 9 tys. m2 oraz zakup niezbędnych do jej wyposażenia maszyn: centr obróbczych, wycinarek laserowych, robotów spawalniczych, urządzeń szlifujących i czyszczących oraz linii montażowych. Kolejne 13 mln zł przeznaczone zostanie na robotyzację i automatyzację, w tym urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Dalsze 15 mln zł spółka planuje przeznaczyć na przejęcia w związku z budową sieci dystrybucyjnej oraz rozszerzeniem potencjału produkcyjnego. Celem przejęcia ma być podmiot prowadzący handel wyrobami medycznymi jednorazowego użytku. Pozostałe środki w wysokości ok. 12 mln zł przeznaczone zostaną na finansowanie działalności bieżącej.