Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 17 – 22 kwietnia br., a inwestorzy instytucjonalni 24 i 25 kwietnia 2008 r. (book building w tej transzy: 21 – 22 kwietnia br.). Przedział cenowy, w którym zawierać się będzie cena emisyjna, ustalony został na poziomie 5,5 – 6,5 zł za akcję, a jej ostateczna wartość zostanie podana do 23 kwietnia br. Funkcję Oferującego pełni Biuro Maklerskie Banku BGŻ.
– W ramach oferty 2,2 mln akcji zaoferujemy inwestorom instytucjonalnym, a 1 mln akcji inwestorom indywidualnym. Wycena jest atrakcyjna zarówno patrząc na obecną jak i przyszłą skalę działalności, więc spodziewamy się sporego zainteresowania. Już w tej chwili mamy bardzo pozytywne sygnały z rynku. Inwestorzy szczególnie doceniają wiedzę i doświadczenie zakumulowane w spółce m.in. podczas budowy sukcesu „Chłopskiego Jadła”. Teraz możemy pokonać tę samą drogę znacznie szybciej, a plany rozwoju sieci są dużo większe. – komentuje Jan Kościuszko, założyciel i Prezes Zarządu Grupy Kościuszko „Polskie Jadło” S.A.
Spółka prognozuje, że w 2007 roku uzyskała 15,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 5,2 mln zł zysku netto. Oznacza to ok. 30% rentowność netto, a ma być jeszcze lepiej.
– W 2008 roku zarobimy dwa razy więcej. Prognozujemy przychody na poziomie 29,5 mln zł i zysk netto w wysokości 11,5 mln zł Za rok będzie to odpowiednio 40 mln zł przychodów i 16 mln zł zysku netto. – komentuje Jan Kościuszko.
– Pozyskane środki przeznaczymy na rozwój sieci restauracji „Polskie Jadło” (segment Premium), których w latach 2008 – 2009 zamierzamy otworzyć 12 oraz „Ready&Go” (segment Fast Food), których powstanie nawet 45. Oprócz tego chcemy rozwijać działalność w zakresie produkcji dań gotowych oraz działalność handlową. Nasze produkty pojawią się w 70 sklepach sieci handlowych Tesco, Real oraz Auchan w całej Polsce. – komentuje prezes Kościuszko.
9,6 mln zł ze środków pozyskanych z oferty publicznej Grupa Kościuszko Polskie Jadło planuje przeznaczyć na rozwój sieci restauracji pod marką „Polskie Jadło”. Kolejne 4,27 mln zł pozwoli na nowe lokale w segmencie Fast food, pod marką Ready&Go oraz Ready&Go Lanczowisko. 2,4 mln zł zainwestowane zostanie w wytwórnię dań gotowych oraz centrum magazynowo-logistyczne pod Krakowem. Pozostałe środki pozyskane z emisji w wysokości ok. 3,25 mln zł przeznaczone zostaną na rozwój Działu Handlowego i wprowadzenie produktów własnych spółki do sprzedaży w sieciach handlowych na terenie całej Polski.
– Taki podział środków pozwoli na przyspieszenie i tak bardzo intensywnego wzrostu organizmu firmy. Efekty już są interesujące, a przecież najmocniejszy wzrost dopiero przed nami. Skala działalności oraz docelowa rentowność netto na poziomie ok. 40% są dla inwestorów bardzo mocną zachętą do inwestycji. – komentuje Marek Zuber, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Kościuszko „Polskie Jadło” S.A.