Zarząd LST Capital S.A. (dawniej TOTMES Capital S.A.) zdecydował o skróceniu zapisów na akcje w ramach publicznej emisji akcji do 16 kwietnia. Pierwotnie zapisy miały kończyć się trzy dni później.
Spółka uzasadnia decyzję dużym zainteresowaniem z jakim oferta spotkała się wśród inwestorów instytucjonalnych. Spółka oferuje do 10 mln akcji serii G po cenie emisyjnej 1,4 zł za akcję. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Dom Maklerski BOŚ.
LST Capital S.A. chce pozyskać z rynku do 14 mln zł. Emisja jest podzielona na dwie transze:
-
ok. 60% emisji (6.080.416 akcji) w ramach Transzy Dużych Inwestorów,
-
pozostałe ok. 40% (3.919.584) w Transzy Małych Inwestorów.
– Przydział planujemy przeprowadzić do 26 kwietnia br. Natomiast w maju LST CAPITAL S.A. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Spodziewamy się, że nasi akcjonariusze zyskają na nim premię z tytułu znacznie lepszej płynności. Oprócz tego będziemy bardziej atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla instytucji typu TFI czy OFE. – mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.
8 kwietnia był Dniem Własności Akcji. Akcjonariusze, którzy na jego koniec posiadali akcje LST Capital S.A., zapisując się na akcje nowej emisji w TMI i posiadając stosowne zaświadczenie uzyskują prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G w proporcji: jedna Akcja Serii G na każdą jedną akcję wcześniejszych emisji. Dzięki temu nie obejmie ich ewentualna redukcja.
CELE EMISYJNE
|
Cel |
Kwota |
|
Nabywanie/obejmowanie akcji i udziałów w wybranych podmiotach, |
6 mln zł |
|
Obejmowanie akcji nowych emisji w ramach inwestycji wynikającej z umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Telekomunikacja Bliżej S.A. |
5 mln zł |
|
Nabywanie/obejmowanie akcji lub udziałów w innych podmiotach |
3 mln zł |
-„Środki, o które prosimy inwestorów planujemy przeznaczyć na nabywanie nowych akcji lub udziałów w spółkach, w których już jesteśmy akcjonariuszami bądź udziałowcami. To dobre, bardzo atrakcyjne podmioty, dodatkowo posiadające duży, ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości. Oprócz tego planujemy również nabywanie akcji nowych podmiotów, m.in. w branży e-commerce, telekomunikacyjnej, chemicznej, czy energetycznej. Ostatnio informowaliśmy o powołaniu Sunshine Garden SA i Industry Technologies SA w celu realizacji naszych planów inwestycyjnych. Pace związane z tymi projektami nabierają tempa. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu negocjacji dotyczących transferu technologii. Obiecująco wygląda projekt wdrożenia produkcji nawozów sztucznych szczególnego przeznaczenia. Planujemy, że nasz udział w tych projektach będzie się zwiększał, docelowo zakładamy 30-60% udział. Finalizujemy też rozmowy dotyczące inwestycji w spółkę z branży e-commerce. ” – komentuje Dariusz Janus, Prezes Zarządu LST Capital S.A.
Źródło: LST CAPITAL S.A.