Wszystkie segmenty biznesowe Banku przyczyniły się do poprawy zysków. „Nasze wyniki w pierwszej połowie 2004 pokazują, iż trzymamy się obranego kursu. Szczególnie zadowalająca jest sytuacja w biznesie w Europie Środkowej i Wschodniej. W regionie tym zbieramy aktualnie owoce naszej strategii ekspansji” – powiedział Erich Hampel, Prezes Banku Austria Creditanstalt.
Zysk brutto wygenerowany przez segment EŚW wzrósł o 87 proc. do poziomu 169,1 mln EUR. Segment ten wypracował 41 proc. zysku brutto BA-CA, w największym stopniu przyczyniając się do zysków Grupy. Doszło również do znacznego (16%) wzrostu biznesu: aktywa ogółem BA-CA w EŚW wzrosły do 25,1 mld EUR. Sieć BA-CA w tym regionie obejmuje około 870 oddziałów zlokalizowanych w 11 krajach. Ponadto, poprzez Grupę HVB, klienci Banku Austria Creditanstalt mają dostęp do rynków Rosji, Ukrainy, Krajów Bałtyckich oraz wszystkich międzynarodowych centrów finansowych.
„Naszą intencją jest osiągnięcie silnego wzrostu w EŚW poprzez rozwój istniejących placówek, szczególnie w najbliższych latach. Do 2007 roku otworzymy około 200 nowych oddziałów. Rozważymy także możliwość dalszych zakupów. W tym kontekście jedna rzecz jest jasna: nabycie nowego podmiotu musi być sensowne z finansowego punktu widzenia” – powiedział Erich Hampel. Z kapitałem własnym przekraczającym 6 mld EUR (według MSR), Bank Austria Creditanstalt posiada silną bazę kapitałową, umożliwiającą dalszą ekspansję w EŚW.
Działalność w Austrii również kształtowała się korzystnie. „Nasze inicjatywy rynkowe nakierowane na klienta okazują się skuteczne. Widzimy bardzo duży wysiłek ze strony pracowników” – twierdzi Erich Hampel. – „W Austrii zmierzamy we właściwym kierunku. Ale nie możemy mieć złudzeń. Przed nami wciąż jeszcze wiele pracy: aby zapewnić kontynuację korzystnego rozwoju w przyszłości będziemy musieli dalej optymalizować strukturę kosztów.”
Akcje Banku Austria Creditanstalt osiągnęły znakomite ceny. Od 9 lipca 2003, pierwszego dnia w którym znalazły się one w obrocie na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, cena akcji BA-CA wzrosła o 72 proc. (cena otwarcia: 29 EUR, cena zamknięcia na dzień 4 sierpnia 49,85 EUR). Tym samym akcje BA-CA odnotowały wyniki lepsze niż ATX (wzrost o 53 proc.) oraz indeks odniesienia dla banków w strefie euro (DJ EuroStoxx/Banks: 8 proc.) i wykazały w tym okresie wzrost najwyższy spośród akcji wszystkich banków europejskich w DJ EuroStoxx.
Szczegółowe informacje na temat sprawozdań finansowych BA-CA za pierwsze półrocze 2004
Pozycje rachunku wyników
Wynik odsetkowy Banku Austria Creditanstalt wyniósł 1,181 mln EUR, co oznacza 11,6 proc. wzrost w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku (2003: 1,059 mln EUR). Wynik odsetkowy bez dochodu z dywidendy i inwestycji kapitałowych wzrósł o 10,2 proc., do poziomu 1,059 mln EUR (2003: 961 mln EUR). Rezerwy celowe uległy dalszej redukcji o 5,8 proc., do poziomu 216 mln EUR (2003: EUR 229 mln). Spadek ten odzwierciedla prowadzone przez Bank Austria Creditanstalt skuteczne zarządzanie ryzykiem. Wynik odsetkowy po rezerwach celowych wzrósł zatem o 16,4 proc. osiągając poziom 965 mln EUR (2003: 830 mln EUR).
Także w przypadku wyniku z tytuły opłat i prowizji odnotowano pozytywną tendencję i wzrost o 13,3 proc. do poziomu 615 mln EUR (2003: 543 mln EUR). Wynik operacji finansowych wyniósł 86 mln EUR, co oznacza 54,1 proc. spadek w porównaniu z wyjątkowo dobrym wynikiem odnotowanym w pierwszej połowie ubiegłego roku (2003: 187 mln EUR).
Koszty administracyjne ogółem kontynuowały niewielki spadek o 2 proc. do poziomu 1,215 mln EUR (2003: 1,240 mln). Tak więc zysk operacyjny Banku Austria Creditanstalt wzrósł o 39,2 proc. do 439 mln EUR (2003: 315 mln EUR). Przychody netto z inwestycji wyniosły 11 mln EUR (2003: 19 mln EUR). Wynik ten obejmuje przychody ze sprzedaży udziałów w Wienerberger AG. Amortyzacja wartości firmy wyniosła 36 mln EUR (2003: 32 mln EUR).
Zysk brutto Banku Austria Creditanstalt wyniósł 412 mln EUR, co oznacza 36,8 proc. w porównaniu z poziomem z ubiegłego roku (2003: 301 mln EUR). Zyski mniejszości spadły do 31 mln EUR (2003: 33 mln EUR). Zysk netto wyniósł 283 mln EUR, czyli 39,9 proc. więcej niż w ubiegłym roku (2003: 202 mln EUR). Z uwzględnieniem korekty na amortyzację wartości firmy, zysk netto wzrósł o 36,3 proc. i wyniósł 319 mln EUR (2003: 234 mln EUR).
Poprawa wyników w następujący sposób wpłynęła na kluczowe dane finansowe:
· Zwrot z kapitału przed opodatkowaniem (ROE) wzrósł do 13,7proc. (2003: 13,1 proc.) pomimo znacznego wzrostu kapitału własnego z 4,7mld EUR na 6,1 mld EUR
· Zwrot z kapitału po opodatkowaniu wzrósł do 9,4proc. (2003: 8,8 proc.)
· ROE gotówkowe, tzn., zwrot z kapitału po korekcie na amortyzację wartości firmy wyniósł 12,7 proc. (2003: 12,6 proc.)
· Wskaźnik koszty/dochody (C/I) poprawił się z 69,5 proc. na 65 proc.
· Zyski na akcję wzrosły z 3,55 EUR (na 114 milionach akcji) do 3,85 EUR (na 147 milionach akcji)
· Wskaźnik ryzyko/zysk (rezerwy celowe jako proc. wyniku odsetkowego) znacząco się poprawił z 21,6 proc. na 18,3 proc.
· Współczynnik wypłacalności wyniósł 7,6 proc., w porównaniu do 6,7 proc. według stanu na 30 czerwca 2003.
Wyniki poszczególnych segmentów biznesu
Bank Austria Creditanstalt dzieli swe wyniki na pięć segmentów biznesowych: Europę Środkową i Wschodnią, Klientów Detalicznych w Austrii, Klientów Korporacyjnych w Austrii, Rynki Międzynarodowe i Centrum Korporacyjne.
Europa Środkowa i Wschodnia
Obok Austrii, region Europy Środkowej i Wschodniej jest podstawowym rynkiem dla BA-CA. Bank Austria Creditanstalt posiada w tym regionie wiodącą sieć bankową, obejmującą około 870 oddziałów w 11 krajach. W pierwszej połowie 2004 roku sieć ta osiągnęła wysokie wskaźniki wzrostu: zysk brutto wygenerowany przez banki zależne Banku Austria Creditanstalt wzrósł znacząco do poziomu 230 mln EUR (2003: 156 mln EUR). Bank BPH, polska spółka zależna BA-CA odnotowała znaczny (66 proc.) wzrost zysku brutto do poziomu 112,2 mln EUR. Bardzo silny wzrost zysku brutto wygenerowały także banki zależne na Węgrzech (89 proc. wzrost do poziomu 38,7 mln EUR) i w Rumunii (136 proc. wzrost do poziomu 10,8 mln EUR). Strategia wzrostu w EŚW znajduje odzwierciedlanie także we wzroście wolumenów biznesowych: aktywa ogółem banków zależnych Banku Austria Creditanstalt wzrosły o 16 proc., do poziomu 25,1 mld EUR (21,6 mld EUR).
Po amortyzacji wartości firmy oraz efektach konsolidacji, zysk brutto w segmencie biznesu EŚW wyniósł 169,1 mln EUR, w porównaniu z 90,7 mln EUR w pierwszej połowie 2003, co oznacza wzrost o 87 proc. ROE przed opodatkowaniem wyniosło 21 proc. (2003: 21,7 proc.), a wskaźnik koszty/dochody obniżył się z 71,1 proc. do 58,3 proc.
Segment Klientów Detalicznych w Austrii wypracował w pierwszym półroczu 2004 zysk brutto na poziomie 90,4 mln EUR, co oznacza 49,2 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (2003: 60,6 mln EUR). Zwrot z kapitału wyniósł 20,6 proc. (2003: 16,8 proc.). Wskaźnik koszty/dochody obniżył się do 78,5 proc. (2003: 81,7 proc.).
Segment Klientów Korporacyjnych w Austrii wypracował w pierwszym półroczu 2004 zysk brutto na poziomie 110,7 mln EUR, co oznacza 2,3 proc. wzrost w porównaniu z poziomem sprzed roku (2003: 98,4 mln EUR). Zwrot z kapitału wyniósł 8,8 proc. (2003: 9,8 proc.). Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 54,2 proc. (2003: 55,6 proc.).
Segment Rynków Międzynarodowych wypracował zysk brutto na poziomie 49,2 mln EUR, co oznacza 19,4 proc. wzrost w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku (2003: 41,2 mln EUR). Zwrot z kapitału wyniósł 48,4 proc. (2003: 37,1 proc.). Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 59,3 (2003: 67,1 proc.).
Zysk brutto segmentu Centrum Korporacyjnego Banku Austria Creditanstalt wyniósł 2,9 mln EUR (2003: 11 mln EUR).
Włączenie wyników do segmentów biznesowych Grupy HVB
Zysk brutto Banku Austria Creditanstalt jest ujęty w wynikach segmentu biznesowego Grupy HVB w sposób następujący: amortyzacja wartości firmy i obliczone koszty refinansowania jak również pozostałe efekty konsolidacji podlegają odliczeniu od kwoty 412 mln EUR. Pozostała kwota 324 mln EUR dzielona jest na segmenty biznesowe Grupy HVB: 290 mln EUR na segment Austria i EŚW, 39 mln EUR na segment Korporacji i Rynków minus 6 mln EUR na Pozostałe Pozycje.
Bilans Banku Austria Creditanstalt
30 czerwca 2004 aktywa ogółem Banku Austria Creditanstalt wyniosły 139 mld EUR, czyli 1,4 proc. więcej niż pod koniec 2003 roku (31 grudnia 2003: 137,1 mld EUR). Wzrost wynikał głównie z działalności klientowskiej.
W porównaniu z poziomem z końca ubiegłego roku, po stronie aktywów doszło do 5,4 proc. obniżki należności od sektora finansowego, do 23,8 mld EUR (2003: 25,1 mld EUR). Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu spadły o 13,8 proc. do 13,9 mld EUR. Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 3,8 proc. do 78,9 mld EUR (2003: 76,0 mld EUR). Finansowy majątek trwały wzrósł o 11,0 proc. do 17,7 mld EUR (2003: 15,9 mld EUR).
Po stronie pasywów, zobowiązania wobec sektora finansowego obniżyły o 1,0 proc., do poziomu 38,7 mld (2003: 39,1 mld). Zobowiązania wobec sektora niefinansowego wzrosły o 2,4 proc. do 55,1 mld EUR (2003: 53,8 mld EUR). Zobowiązania zabezpieczone wzrosły o 6,8 proc. do 18,6 mld EUR (2003: 17,4 mld). Kapitał własny wzrósł o 5,5 proc. do 6,1 mld EUR (2003: 5,8 mld EUR).