Pierwsza transza obligacji w wysokości 30 mln zł została wyemitowana w dniu 29 lipca br. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 września br. środki pozyskane z emisji zwiększyły kapitały własne Dominet Banku do poziomu 103,6 mln zł. W wyniku zwiększenia funduszy własnych współczynnik wypłacalności kształtuje się na poziomie 12,41 %.
„W związku z dynamicznym rozwojem Dominet Banku wystąpiła potrzeba zwiększenia funduszy własnych celem wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, stanowiącej o możliwościach jego dalszego dynamicznego rozwoju. Pierwsza niepubliczna emisja obligacji Dominet Banku w ramach długu podporządkowanego zakończyła się pełnym sukcesem. Jest dowodem zaufania inwestorów finansowych do Dominet Banku – jego dotychczasowej działalności i realizowanego kierunku rozwoju” – mówi Piotr Urbańczyk, wiceprezes Dominet Banku.
Przygotowany przez BRE Bank Program Emisji Obligacji Podporządkowanych jest jedną z pierwszych tego typu transakcji na polskim rynku kapitałowym, zrealizowaną pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, gdzie emitentem dłużnych papierów wartościowych podporządkowanych jest bank. Program zakłada wyemitowanie w ciągu 3 lat obligacji długoterminowych (5 i 10-letnich) na maksymalną kwotę 80 mln zł. Pierwsza emisja obligacji 10-cio letnich w wysokości 30 mln zł nastąpiła w lipcu 2004 roku. Kolejne uzależnione będą od bieżących potrzeb kapitałowych banku, wynikających z tempa jego rozwoju.
Dług podporządkowany jest długookresowym źródłem finansowania działalności banku, stanowiącym uzupełnienie dla kapitałów własnych. Pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa kapitałowego banku.
„Dług podporządkowany to zobowiązania banku spełniające wymogi określone w prawie bankowym, m.in. muszą to być zobowiązania niezabezpieczone, o terminie wykupu co najmniej 5 lat, które podlegają spłacie w ostatniej kolejności. Za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego dług podporządkowany jest zaliczany do funduszy własnych banku. W konsekwencji zwiększa się współczynnik wypłacalności banku, co umożliwia rozwój akcji kredytowej. Emisja długu podporządkowanego jest korzystna dla depozytariuszy, gdyż ze wzrostu funduszy własnych wynika poprawa współczynnika wypłacalności. A zatem dzięki emisji długu podporządkowanego Dominet Bank zapewnił sobie możliwość dalszego rozwoju akcji kredytowej, a polscy inwestorzy instytucjonalni uzyskali możliwość lokowania środków w nowe instrumenty rynku kapitałowego o atrakcyjnej stopie zwrotu” – wyjaśnia Agnieszka Czuba, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych BRE Banku.