Pierwsza transza obligacji w wysokości 30 mln zł została wyemitowana w dniu 29 lipca br. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 września br. środki pozyskane z emisji zwiększyły kapitały własne Dominet Banku do poziomu 103,6 mln zł. W wyniku zwiększenia funduszy własnych współczynnik wypłacalności kształtuje się na poziomie 12,41 %.
„W związku z dynamicznym rozwojem Dominet Banku wystąpiła potrzeba zwiększenia funduszy własnych celem wzmocnienia pozycji kapitałowej banku, stanowiącej o możliwościach jego dalszego dynamicznego rozwoju. Pierwsza niepubliczna emisja obligacji Dominet Banku w ramach długu podporządkowanego zakończyła się pełnym sukcesem. Jest dowodem zaufania inwestorów finansowych do Dominet Banku – jego dotychczasowej działalności i realizowanego kierunku rozwoju” – mówi Piotr Urbańczyk, wiceprezes Dominet Banku.
Przygotowany przez BRE Bank Program Emisji Obligacji Podporządkowanych jest jedną z pierwszych tego typu transakcji na polskim rynku kapitałowym, zrealizowaną pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, gdzie emitentem dłużnych papierów wartościowych podporządkowanych jest bank. Program zakłada wyemitowanie w ciągu 3 lat obligacji długoterminowych (5 i 10-letnich) na maksymalną kwotę 80 mln zł. Pierwsza emisja obligacji 10-cio letnich w wysokości 30 mln zł nastąpiła w lipcu 2004 roku. Kolejne uzależnione będą od bieżących potrzeb kapitałowych banku, wynikających z tempa jego rozwoju.
Dług podporządkowany jest długookresowym źródłem finansowania działalności banku, stanowiącym uzupełnienie dla kapitałów własnych. Pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa kapitałowego banku.
„Dług podporządkowany to zobowiązania banku spełniające wymogi określone w prawie bankowym, m.in. muszą to być zobowiązania niezabezpieczone, o terminie wykupu co najmniej 5 lat, które podlegają spłacie w ostatniej kolejności. Za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego dług podporządkowany jest zaliczany do funduszy własnych banku. W konsekwencji zwiększa się współczynnik wypłacalności banku, co umożliwia rozwój akcji kredytowej. Emisja długu podporządkowanego jest korzystna dla depozytariuszy, gdyż ze wzrostu funduszy własnych wynika poprawa współczynnika wypłacalności. A zatem dzięki emisji długu podporządkowanego Dominet Bank zapewnił sobie możliwość dalszego rozwoju akcji kredytowej, a polscy inwestorzy instytucjonalni uzyskali możliwość lokowania środków w nowe instrumenty rynku kapitałowego o atrakcyjnej stopie zwrotu” – wyjaśnia Agnieszka Czuba, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych BRE Banku.
BNP Paribas
BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym z siedzibą w Warszawie. Powstał w wyniku fuzji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bankiem Polska S.A
https://www.bankier.pl/smart/wizytowka/bnp-paribas-bank-polska
Sprawdź także:
Ubezpieczenie floty – na co dziś patrzą ubezpieczyciele?
Wojna cenowa trwa w najlepsze, więc dla wielu firm to kwestia ceny może być głównym kryterium wyboru ubezpieczenia. …
Przyszłość profesji finansowej: najnowsze badanie wskazuje na głęboki podział wśród specjalistów ds. finansów
AICPA & CIMA opublikowały raport: Re-defining Finance for a Sustainable World, najnowszą iterację programu …
Wiosenne porządki Polaków – największym wyzwaniem remont domu i zakup lub naprawa samochodu
Wiosna przynosi ze sobą nie tylko odrodzenie przyrody, ale także szereg wyzwań i możliwości. Wraz z korzystniejszą …
Nieznaczny spadek obrotów w faktoringu. Perspektywa wzrostów już w drugim kwartale
Pierwszy kwartał 2024 roku na rynku faktoringu przyniósł nieznaczny spadek obrotów w relacji do analogicznego …
Kapitan reprezentacji Polski i Miss Polonia w rolach głównych. Ruszyła kampania mPay
Wystartowała najnowsza kampania aplikacji finansowej mPay pn. „Płatności Fair-Play”, której twarzą został były …
AI ludzi „nie zwolni”, bo ich brakuje. Za to ułatwi nam pracę
Jeśli myślicie, że sztuczna inteligencja zlikwiduje część zawodów i wpłynie negatywnie na rynek pracy, to macie …