Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, ogłosiła, że podpisała z Bankiem Pekao S.A. ostateczną umowę kredytową na refinansowanie 240 mln złotych (ok. 66 mln USD) ze swojego krótkoterminowego długu z terminem wymagalności przypadającym na marzec 2009 r.
Umowa przewiduje dwuletni termin wymagalności i oprocentowanie zwiększające się o 80 punktów bazowych w stosunku do obecnego kredytu. Ponadto, spółka posiada także wiążącą ofertę dotyczącą przedłużenia krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118,5 mln złotych (ok. 32,4 mln USD), na okres kolejnych 12 miesięcy z oprocentowaniem zwiększającym się o 60 punktów bazowych w stosunku do istniejącego kredytu. Podpisanie tego przedłużenia jest planowane na marzec. Kredyty te łącznie reprezentują większość krótkoterminowego długu CEDC. Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu spółki będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych.
“Jesteśmy zadowoleni, że sfinalizowaliśmy podpisanie umowy z bankiem na korzystnych warunkach, podczas trudnej sytuacji rynkowej. To podkreśla naszą silną pozycję w regionie, jak również solidne podstawowe wyniki biznesowe i zdolność osiągania celów przez kadrę kierowniczą. Rynek kredytowy w regionie, jak i w innych częściach świata, jest nadal trudny, jednak ściągalność należności pozostaje na poziomie zgodnym z biznes planem CEDC zarówno w Rosji, jak i w Polsce, co w konsekwencji zapewnia stały dopływ gotówki z bieżącej działalności” – skomentował William Carey, Prezes CEDC.
Warunki pierwszego kredytu, o którym mowa powyżej, przewidują, m.in., że kredytobiorcą będzie nadal spółka całkowicie zależna CEDC, tj. Carey Agri International Poland sp. z o.o., i że CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantami dla spłaty kredytu, natomiast udziały Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok będą nadal stanowiły zabezpieczenie kredytu. Bols Hungary, jak i Polmos Białystok są spółkami zależnymi CEDC. W odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym, kilka spółek zależnych CEDC byłoby bezpośrednimi kredytobiorcami, natomiast zabezpieczeniem byłyby, m.in., określone zapasy spółek.
Źródło: Central European Distribution Corporation