Najwięcej tracą największe fundusze, które zainwestowały w akcje największych spółek notowanych w indeksie WIG20. Liderami najmniejszych strat są zaś Aegon, Polsat i Nordea.
Polsat zagrożony był niewypracowaniem minimalnej stopy zwrotu za trzy lata inwestowania, ale tym razem najprawdopodobniej uda się tego uniknąć. Kolejne zagrożenie nadejdzie z początkiem października, kiedy to KNF ponownie opublikuje wysokość minimalnej wymaganej stopy zwrotu.
Istnieje ryzyko, że w przypadku braku poprawy sytuacji kolejne trzyletnie stopy zwrotu publikowane przez nadzór po raz pierwszy w historii będą ujemne.
„Według danych KNF strata OFE w tym roku (do 23 lutego) wynosi już 8,7 mld zł. Od początku działalności ich wynik finansowy jest wprawdzie dodatni, ale z miesiąca na miesiąc topnieje i na 23 lutego było to już nieco mniej niż 20 mld zł.” – podaje „Rzeczpospolita”.
To nie koniec złych informacji. W lutym o kolejne 5,5 mld zł spadła wartość aktywów funduszy emerytalnych i teraz ich wielkość wynosi ok. 131 mld zł. W ubiegłym miesiącu ZUS przekazał otwartym funduszom emerytalnym 1,3 mld zł nowych składek.
Źródło: Katarzyna Ostrowska, „Mniej dla przyszłych emerytów”, „Rzeczpospolita” 03.03.2009 r.
kw