W ostatnich tygodniach zakończyły się inwestycje z ochroną kapitału, m.in. PL KBC Kapital 1 – dwuletnia inwestycja zakończona ponad 26% zyskiem oraz KBC Jubileuszowy FIZ – roczna inwestycja, która pozwoliła zarobić ponad 10% w ciągu roku.
Fundusze oferowane były w rożnym czasie: PL KBC Kapital 1 od sierpnia do września 2011 roku, zaś KBC Jubileuszowy FIZ od 11 lipca do 31 sierpnia 2012 roku. Obydwie inwestycje zapewniały pełną ochronę kapitału i oparte były o koszyk spółek, których stopa zwrotu nie była uzależniona od dotkniętej w tym czasie kryzysem Strefy Euro. Warto przypomnieć, że w połowie 2012 roku wielu komentatorów życia publicznego poważnie rozważało scenariusz rozpadu strefy euro. W wielu krajach miał miejsce znaczący wzrost zadłużenia skarbowego do PKB. Problem ten dotyczył głównie państw południa Europy, ale dotknął też największych gospodarek świata, jak Stany Zjednoczone czy Niemcy.
– Kluczem do sukcesu w obydwu inwestycjach okazał się trafny dobór spółek spoza Strefy Euro, o odpowiedniej wielkości, silnej kondycji finansowej, stabilności dochodów oraz niskiej wycenie. Uzyskane stopy zwrotu stanowią dowód, że powierzone przez inwestorów środki pieniężne zostały zainwestowane w sposób odpowiedzialny,efektywny oraz z zachowaniem najwyższych standardów – mówi Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI.
Zgodnie z przyjętą metodologią liczenia wyniku uczestnicy subfunduszu PL KBC Kapital 1 osiągnęli stopę zwrotu 26,11%.
Wartość obserwacyjna koszyka funduszu KBC Jubileuszowy FIZ wzrosła powyżej 105% wartości początkowej (tzw. poziom bariery). Tym samym uczestnicy funduszu osiągnęli stopę zwrotu w wysokości 10,54%.
– Osiągnięte stopy zwrotu są bardzo dobre, a fundusze strukturyzowane z ochroną kapitału nadal cieszą się zainteresowaniem wśród inwestorów, którzy pytają o możliwość reinwestycji w fundusze o zbliżonej konstrukcji czy polityce inwestycyjnej – kontynuuje Paweł Niemiec.
Źródło: KBC TFI