Dom maklerski Noble Securities S.A. uplasował kolejną transzę obligacji Getin Noble Banku S.A. Wartość emisji wyniosła 40 mln zł. Oprocentowanie tych obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku.
Dom maklerski Noble Securities S.A. we współpracy z placówkami agenta, uplasował obligacje Getin Noble Bank S.A. W ramach oferty publicznej uplasowano 40 000 obligacji na okaziciela serii PP6-II o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w listopadzie 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Dodatkowo Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot na rynku obligacji GPW Catalyst.
Po raz kolejny zamknęliśmy emisję obligacji Getin Noble Bank S.A. Poprzednia również zakończyła się sukcesem. Przyjęliśmy zapisy na dużo wyższą kwotę niż liczba oferowanych obligacji, czego powodem była wysoka redukcja zapisów. Podobnie było tym razem. – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Emisji Instrumentów Finansowych.
Rynek obligacji w Polsce nadal dynamicznie się rozwija, papiery dobrych i pewnych Emitentów płacących adekwatną do ryzyka marżę bez problemów znajdują miejsce w portfelach inwestorów, ponieważ są ciekawą alternatywą dla lokat bankowych jak również bardziej ryzykownych instrumentów tj. akcji notowanych na GPW. Powyższą tezę potwierdzają ostatnie emisje obligacji Getin Noble Banku, apetyt wśród inwestorów detalicznych na inwestowanie w instrumenty dłużne jest bardzo duży. Zarówno poprzednia emisja jak i obecna zakończyły się sporą nadsubskrypcją – dodał Norbert Kozioł, Doradca Zarządu Noble Securities S.A.
Seria obligacji PP6-II została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 11 października 2016 r. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego oferującego.