Obligacje Citibank to pierwszy na rynku polskim instrument finansowy notowany i rozliczany w USD.
Do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych wprowadzone zostanie 4.365 wyemitowanych przez Citibank N.A. uprzywilejowanych obligacji wymiennych na akcje Banku Handlowego. Wartość nominalna każdej obligacji to 100.000 dolarów USA, a łączna wartość wyemitowanych obligacji według ich ceny emisyjnej wyniesie 436.500.000 dolarów USA. Emisja obligacji wymiennych na akcje Banku Handlowego to wynik zobowiązania głównego akcjonariusza Banku Handlowego – Citigroup Overseas Investment Corporatation do ograniczenia posiadanych akcji Banku na drodze redukcji udziałów w Banku Handlowym do poziomu 75%.
– Wprowadzenie obligacji do obrotu publicznego i giełdowego w Polsce ułatwi dostęp polskim inwestorom do rynku wtórnego tego instrumentu. Inwestorzy mają możliwość ich zamiany na akcje Banku Handlowego, a co za tym idzie możliwość udziału w zyskach naszej firmy – powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA. – Wykorzystując tak zwany „jednolity paszport europejski” obligacje są wprowadzane do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jest wyrazem sprawnego funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego i Warszawskiej Giełdy w strukturach rynku europejskiego – dodał.
– Nowy instrument, jakim są obligacje Citibank N.A. wymienne na akcje Baku Handlowego, poszerza gamę papierów wartościowych dostępnych dla inwestorów na warszawskiej Giełdzie. Należy podkreślić, że to pierwszy na polskim rynku instrument notowany i rozliczany w dolarach amerykańskich – powiedział Włodzimierz Magiera, Wiceprezes GPW.
Oprocentowanie obligacji wymiennych na akcje Banku Handlowego wynosi 2,875% w skali roku; termin wykupu tych instrumentów określony został na 8 grudnia 2007 rok. Odsetki od obligacji wypłacane będą inwestorom w terminach półrocznych, 8 czerwca i 8 grudnia każdego roku.
Każdy obligatariusz upoważniony jest do prawa głosu przysługującego takiej liczbie akcji, jaką uzyskałby w wyniku wymiany obligacji.