Plan połączenia Banku BPH i GE Money Banku

PLAN POŁĄCZENIA BANKU BPH I GE MONEY BANKU

Zgodnie z przyjętym planem, połączenie Banku BPH S.A. i GE Money Banku S.A. nastąpi poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów GE Money Banku na Bank BPH, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku BPH o nową emisję akcji połączeniowych, które Bank BPH przyzna akcjonariuszom GE Money Banku. W wyniku połączenia, dotychczasowi akcjonariusze GE Money Banku staną się akcjonariuszami Banku BPH.

– Przyjęcie Planu Połączenia banków należących do GE Money w Polsce to milowy krok w procesie przygotowań do konsolidacji naszej działalności na tym rynku. Połączymy w ten sposób silną pozycję GE Money Banku w bankowości konsumenckiej z doświadczeniem Banku BPH w bankowości uniwersalnej i stworzymy nową jakość usług dla naszych klientów – powiedział Dmitri Stockton, Prezes GE Money na Europę Środkowo-Wschodnią. – Polska to dla nas kluczowy rynek, na którym dzięki tej transakcji znacząco umocnimy naszą pozycję – dodał Dmitri Stockton.

Planuje się, że fuzja prawna nastąpi w pierwszym kwartale 2009 r., pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych prawem zgód, w tym zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Fuzja operacyjna, a więc całkowita unifikacja działalności operacyjnej połączonego już Banku, powinna zakończyć się do połowy 2009 r. Dotychczasowe prace przygotowawcze do fuzji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Ustalono, iż stosunek wymiany akcji GE Money Banku za Akcje Emisji Połączeniowej i Akcje Własne wynosi: 0,825. To oznacza, że za 1 (jedną) akcję GE Money Banku, akcjonariusze GE Money Banku otrzymają 0,825 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcznych) akcji Banku BPH. Za 81.080.688 (osiemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji w GE Money Banku, akcjonariusze GE Money Banku otrzymają 47.938.856 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) Akcji Emisji Połączeniowej oraz 18.952.711 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście) Akcji Własnych. W kwestii ustalenia parytetu wymiany akcji GE Money Bankowi doradzał Goldman Sachs International. Rzetelność współczynnika wymiany akcji potwierdza również tzw. Fairness opinion wydana przez bank inwestycyjny JP Morgan Chase & Co.

W rezultacie połączenia kapitał zakładowy Banku BPH zostanie podwyższony z kwoty 143.581.150 złotych (sto czterdzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) do kwoty 383.275.430 złotych (trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych), czyli o kwotę 239.694.280 złotych (dwieście trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych), w drodze emisji 47.938.856 (czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji Banku BPH serii „E” o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, które zostaną przyznane akcjonariuszom GE Money Banku.

STRATEGIA

Zarządy i Rady Nadzorcze Banku BPH i GE Money Banku przyjęły średnioterminową strategię rozwoju na lata 2009-2011 dla połączonego Banku.

– Połączony Bank będzie bankiem uniwersalnym, silnym w segmencie kredytowania klientów indywidualnych, a naszym celem jest pozycja w pierwszej piątce banków w Polsce. Przewidujemy także, że połączony Bank w perspektywie trzech do pięciu lat zdobędzie pozycję jednego z czołowych graczy w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku – powiedział Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH.

Uniwersalny charakter Banku zostanie zachowany poprzez kompleksową obsługę klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz zbudowanie pozycji „banku pierwszego wyboru” dla średnich przedsiębiorstw.

– Strategia zakłada wielokanałowy dostęp do produktów i usług bankowych. Połączony Bank zamierza otworzyć do 2011 r. 220 nowych własnych placówek (z czego 40-50 w 2008 r.), dzięki czemu w sumie będzie ich 530, a także uruchomić 450 placówek partnerskich działających na zasadzie franczyzy – powiedział David Kay, Prezes Zarządu GE Money Banku (nominacja warunkowana zgodą KNF).

Dodatkowo, sieć dystrybucji obejmie 450 mobilnych sprzedawców, 4000 agentów i 2300 auto dealerów, a także platformę internetową oraz call center.

– Będziemy wspierać sprzedaż produktów i usług bankowych stosując zaawansowane narzędzia zarządzania relacjami z klientami. Szlifując nasz model biznesowy i operacyjny wykorzystamy najlepsze praktyki obu banków, będziemy także czerpać z globalnego doświadczenia GE Money – dodał David Kay.

Połączony Bank planuje osiągnąć w 2011 r. wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) powyżej 20% oraz wskaźnik relacji kosztów do dochodów (CIR) na poziomie poniżej 50%. Strategia przewiduje także, że wartość aktywów połączonego Banku będzie rosnąć w latach 2009-2011 o ok. 19% rocznie, osiągając 59 mld zł.

– Przewidujemy, że roczne korzyści z efektu synergii do 2011 r. będą wynosiły ok. 280 mln zł przed opodatkowaniem. Będą one głównie wynikały ze wzrostu skali działania oraz rozwoju cross-sellingu – powiedział Józef Wancer. – Już dzisiaj klienci jednego Banku mogą korzystać z wybranych produktów drugiego. To pierwsze widoczne dla nich korzyści, ale zapewniam, że będzie ich zdecydowanie więcej.

Obecnie w oddziałach Banku BPH dostępny jest gotówkowy „Kredyt od ręki” GE Money Banku, zaś telemarketerzy GE Money Banku oferują klientom konta osobiste z rodziny Sez@m. Klienci GE Money Banku mogą także spłacać swoje zobowiązania z tytułu kredytów w punktach TransKasy Banku BPH.

PLANOWANY SKŁAD ZARZĄDU POŁĄCZONEGO BANKU

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, intencją strategicznego inwestora – GE Money – jest, by połączonym Bankiem kierował Józef Wancer, obecny Prezes Zarządu Banku BPH.

– Kierowanie połączonym Bankiem powierzamy Józefowi Wancerowi, którego wiedza i doświadczenie, a także osobista charyzma są wysoko cenione zarówno przez najbliższych współpracowników, jak i rynek. Jestem przekonany, że przy wsparciu bardzo utalentowanego, doświadczonego i silnego Zarządu poprowadzi on połączony Bank do sukcesu – powiedział Prezes Zarządu GE Money na Europę Środkowo-Wschodnią, Dmitri Stockton.

Intencją GE Money jest następujący skład Zarządu przyszłego, połączonego Banku:

– Czuję się zaszczycony, że będę mógł kierować tak znakomitym zespołem doświadczonych profesjonalistów. Wierzę, że razem zrealizujemy ambitne plany, co przyniesie korzyści naszym klientom, pracownikom, partnerom i akcjonariuszom – dodał Józef Wancer.