Pierwsze 6 miesięcy 2013 roku upłynęło pod znakiem silnego strumienia nowych aktywów do funduszy z oferty PKO TFI. Rekordowy pod tym względem był kwiecień kiedy to sprzedaż netto wyniosła 620, 9 mln zł.
W maju, pierwszy raz od 2008 roku, aktywa pod zarządzaniem przekroczyły poziom 12 mld zł. Na koniec czerwca Towarzystwo odnotowało niewielki spadek do 11,9 mld zł.
Wśród funduszy otwartych zarządzanych przez Towarzystwo nieustannym powodzeniem cieszą się fundusze z kategorii pieniężnych i gotówkowych oraz dłużnych. Do tych dwóch kategorii od początku roku trafiło ponad 1 mld zł. Największą sprzedaż Towarzystwo odnotowało w funduszach PKO Rynku Pieniężnego – fio, PKO Skarbowym – fio, PKO Skarbowym Plus, PKO Obligacji – fio oraz PKO Papierów Dłużnych Plus.
PKO TFI może pochwalić się dobrymi wynikami w zarządzanych produktach. Wśród strategii akcyjnych, fundusz PKO Małych i Średnich Spółek wypracował 13,21% i jest to najlepszy wynik w grupie, gdzie średnia wyniosła 8,84%.
– Pierwsze półrocze 2013 roku to okres kontynuacji pozytywnych tendencji na globalnych rynkach akcji, zapoczątkowanych w połowie ubiegłego roku. Najlepszą ilustracją jest tegoroczny wzrost o 24% indeksu amerykańskiej giełdy S&P500. W tym kontekście dobre zachowanie polskich akcji małych i średnich spółek, a tym samym funduszy specjalizujących się w tym segmencie rynku nie jest zaskoczeniem. Fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek zamknął ten okres z bardzo dobrym wynikiem +13,2% – skomentowała Magdalena Zajączkowska-Ejsymont, zarządzająca funduszem.
PKO Akcji – fio natomiast odnotował wynik -3,74% co oznacza, że uplasował się tuż za podium, czyli na 4 miejscu w grupie funduszy akcji polskich. Warto podkreślić, że równie pozytywne wyniki osiągnęły inne produkty akcyjne w ofercie PKO TFI – fundusz PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (+17,4%) czy PKO Dóbr Luksusowych Globalny (+14,1%) oraz fundusze dedykowane inwestowaniu na rynku amerykańskim czy japońskim.
Wśród funduszy dłużnych na prowadzenie wysuwa się fundusz PKO Obligacji Długoterminowych – fio z wypracowaną w tym okresie stopą zwrotu na poziomie -0,16% podczas gdy średnia w grupie wyniosła -0,38%.
– Bardzo dobry wynik funduszu PKO Obligacji Długoterminowych – fio na tle konkurencji za pierwsze półrocze 2013 roku to przede wszystkim zasługa aktywnego zarządzania funduszem i dobrego timingu, szczególnie jeśli chodzi o okres przeceny krajowych obligacji trwający od połowy maja do prawie końca półrocza bieżącego roku. W tym okresie fundusz miał znacznie mniejszą ekspozycję na ryzyko stopy procentowej w porównaniu do benchmarku, co pozwoliło na ograniczenie strat wynikających ze spadku cen papierów dłużnych. Fundusz wykorzystywał również krótkoterminowe zmiany cen obligacji na różnych rynkach, co przy tak dużej zmienności na rynkach finansowych, z jaką mamy do czynienia w tym roku, pozwoliło na uzyskanie dodatkowego zarobku dla Klientów – mówi Łukasz Witkowski, zarządzający funduszem.
W kategorii funduszy gotówkowych bardzo dobry wynik inwestycyjny wypracował Zarządzający Funduszem PKO Płynnościowym – sfio – Artur Trela. Fundusz skierowany do firm i instytucji, do oferty wprowadzony został w grudniu 2012 r. Od początku bieżącego roku wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,39% i jest to najlepszy wynik wśród funduszy z tej kategorii.
Również fundusz PKO Rynku Pieniężnego – fio osiągnął wynik na bardzo dobrym poziomie i w ostatnim półroczu zarobił 1,64%.
Przez pierwsze 6 miesięcy Towarzystwo przeprowadziło 9 emisji niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych – PKO Obligacji Korporacyjnych – fiz oraz PKO Globalnej Makroekonomii – fiz o łącznej wartości 210, 5 mln zł.
Do 22 lipca trwa emisja certyfikatów PKO Globalnej Strategii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego, publicznego, którego sprzedaż rozpoczęła się pod koniec czerwca.
Źródło: PKO TFI