– Pierwotnie Spółka zakładała, iż z rynku pozyska do 10 mln zł, jednak w wyniku rozmów z inwestorami instytucjonalnymi przeprowadzonymi podczas road-show, podjęta została decyzja o zmianie struktury finansowania dalszych inwestycji – mówi Jarosław Orliński, Dyrektor Finansowy Doradcy24 oraz CFI freeFUND.
– Doradziliśmy spółce, aby pozyskać do akcjonariatu stabilnego inwestora finansowego o długiej perspektywie inwestycji; ten krok wiąże się jednak ze zmianą strategii pozyskania środków na rozwój, gdyż inwestorzy finansowi, z którymi prowadzone są rozmowy wskazali konieczność notowania Spółki na rynku głównym. Prowadzone są zaawansowane rozmowy z jednym z funduszy o jego potencjalnym udziale w kolejnych rundach finansowania – komentuje Adrian Dzielnicki, Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego, pełniącego rolę oferującego w procesie oferty prywatnej.
– Mówimy jednak o znacząco większym dofinansowaniu Spółki, niż pierwotnie planowane, gdyż obejmie również realizację strategii na lata 2010 – 2012. – dodaje Dariusz Koczar, Prezes Zarządu Doradcy24 S.A.
Spółka sprzedała akcje serii B po cenie 50 gr za akcję stanowiące ok. 5% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Akcje objęło kilkunastu inwestorów. Powoduje to, że po ofercie prywatnej ponad połowa akcji spółki pozostaje nadal w rękach założycieli, będących jednocześnie członkami zarządu spółki. Duży pakiet akcji spółki (ponad 38%) jest również w posiadaniu funduszu typu private equity – Privilege Capital Management S.A.
– Ze względu na wspomniane rozmowy postanowiliśmy przyspieszyć debiut na rynku regulowanym, który planowany jest na pierwsze półrocze 2009 r. – dodaje Prezes Koczar. – Odbyliśmy road-show po funduszach inwestycyjnych i emerytalnych. Instytucjom spodobała się nasza spółka, jej plany rozwojowe i styl prowadzenia przez nas biznesu. Inwestorzy instytucjonalni kierują się jednak
w swoich decyzjach również elementem rynku, na którym notowana jest Spółka. Przy założeniu wejścia na rynek regulowany odbędzie się wcześniej emisja kierowana do jednego z inwestorów finansowych – rozważamy emisję akcji lub finansowanie typu mezzazine. Dlatego też prace nad prospektem emisyjnym ruszą już na początku czerwca.
– Pozyskany kapitał pozwoli na kontynuację rozwoju naziemnej sieci sprzedaży, czyli sieci Punktów Obsługi Klienta Doradcy24 oraz rozwój technologii i elektronicznych kanałów sprzedaży, który będzie realizowany w ramach spółki Centrum Funduszy Inwestycyjnych freeFUND, naszej spółki zależnej” – dodaje Koczar.