Zakup akcji PZU przez Secus I FIZ ma charakter typowej inwestycji pre-IPO. W planach funduszu jest wyjście z inwestycji w momencie debiutu PZU na giełdzie, co według informacji prasowych ma nastąpić w 2008 lub w 2009 roku. Zdaniem zarządzających aktywami funduszu, cena zakupu wynosząca 360 zł za akcję, powinna zapewnić stopę zwrotu na poziomie co najmniej 30% w przypadku, gdy oferta publiczna akcji PZU zostanie przeprowadzona przed końcem 2009 roku.
„Zakup akcji PZU to bardzo dobra inwestycja biorąc pod uwagę skalę działalności przedsiębiorstwa, strategię rozwoju, a także plany dotyczące jego prywatyzacji. Postanowiliśmy skorzystać z prawdopodobnie ostatniej już szansy nabycia na rynku niepublicznym akcji największego polskiego ubezpieczyciela” – mówi Mirosław Fabryczny, wiceprezes Secus Asset Management, domu maklerskiego, zarządzającego funduszem Secus I FIZ.
PZU posiada obecnie 28,8% udziału w rynku ubezpieczeń na życie i 45,4% udziału w rynku pozostałych ubezpieczeń. W pierwszej połowie 2007 roku spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 2,6 mld zł, a składka przypisana brutto wyniosła 7,9 mld zł. Firma obsługuje prawie 15 mln klientów. Analitycy Secus Asset Management przewidują utrzymanie przez PZU 25% rentowności, a także wzrost składki przypisanej brutto w tempie prawie 10% rocznie.