Do końca br. utworzony zostanie polski oddział EFPA jako stowarzyszenie osób fizycznych. Jego zadaniem będzie prowadzenie egzaminów certyfikujących, dbałość o standardy zawodowe i rozwój profesjonalnego doradztwa finansowego w Polsce.
The €uropean Financial Planning Association istnieje od 2000 r. €FPA jako stowarzyszenie zawodowe opracowała i rozwija wymogi kompetencyjne europejskiej certyfikacji EFA (European Financial Advisor), wyznaczając standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców finansowych w Europie. (www.efpa-europe.org).
Warszawski Instytut Bankowości od 1992 roku służy bankom i instytucjom finansowym w zakresie projektów szkoleniowych. WIB był partnerem €FPA, od chwili założenia stowarzyszenia, współuczestniczył w budowie wymogów kompetencyjnych i implementacji jednolitej w Europie certyfikacji dla zawodu doradcy finansowego. Wprowadził ścieżkę kwalifikacyjną do uzyskania certyfikacji w obszarze doradztwa finansowego, obejmującego dwa poziomy Studium Doradztwa Finansowego. 14 maja rozpoczęła się pierwsza edycja II poziomu (EFA) programu Studium Doradztwa Finansowego. Certyfikaty jakie otrzymają uczestnicy po zdaniu egzaminu końcowego będą pierwszymi certyfikatami €FPA na rynku polskim! (www.wib.org.pl)