Grupa Banku Zachodniego WBK opublikowała dziś skonsolidowany raport za trzeci kwartał
2011 r. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na naszych stronach internetowych. Poniżej przedstawiamy zawarte w nim kluczowe informacje.
Podstawowe wielkości finansowe:
- Dochody ogółem Grupy BZ WBK S.A. wyniosły 2 891,4 mln zł i zwiększyły się o 10,9% r/r.
- Koszty ogółem wyniosły 1 355,6 mln zł i wzrosły o 4,1% r/r, w tym koszty pracownicze w wysokości 716,4 mln zł były wyższe o 2% r/r.
- Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1 261,9 mln zł i zwiększył się o 27,5% r/r.
- Zysk należny udziałowcom jednostki dominującej wyniósł 985,9 mln zł i był wyższy o 39,6% r/r.
- Współczynnik wypłacalności na poziomie 15,09% (15,77% na 31 grudnia 2010 r.).
- Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,2% (17,6% na 31 grudnia 2010 r.).
- Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) osiągnął wartość 46,9% (49,9% za trzy kwartały 2010 r.).
- Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych wyniosły 281,5 mln zł wobec 317,6 mln zł za trzy kwartały
- 2010 r.
- Wskaźnik kredytów niepracujących uległ obniżeniu do 6,5% (6,8% na 31 grudnia 2010 r.) przy relacji zannualizowanych odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych wynoszącej 1,1% (1,2% na 31 grudnia 2010 r.).
- Stosunek kredytów do depozytów na poziomie 83,1% w dniu 30 września 2011 r. wobec 78,2% 31 grudnia 2010 r.
- Wzrost należności brutto od klientów (+11%) w porównaniu z końcem 2010 r. w wyniku rozbudowy portfela kredytów dla klientów instytucjonalnych (+13,4%) i indywidualnych (+10%) do wartości: (odpowiednio) 23 071,2 mln zł i 12 581,8 mln zł.
- Wyższy poziom zobowiązań wobec klientów (+4,3%) w porównaniu z końcem 2010 r., przy wzroście środków od klientów instytucjonalnych (+5,1%) i indywidualnych (+3,7%) do wartości: (odpowiednio) 17 597,7 mln zł i 26 171,4 mln zł
- Spadek wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych w ciągu trzech kwartałów 2011 r. o 24,3% do poziomu 9,2 mld zł w związku z kumulacją zdarzeń wzmacniających niepewność inwestorów co do dalszego rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie.
- Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 zbliżyła się do 2 mln, a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała około 2,3 mln instrumentów debetowych.
W ciągu trzech kwartałów 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK S.A. wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 261,9 mln zł, tj. wyższy o 27,5% w porównaniu z tym samym okresem 2010 r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 985,9 mln zł i zwiększył się w stosunku rocznym o 39,6%. Głównym źródłem wzrostu jest wynik z tytułu odsetek, który powiększył się o 15,8% r/r dzięki przyspieszonej dynamice rozwoju podstawowych wolumenów biznesowych Grupy w otoczeniu wysokich stóp procentowych. Korzystny wpływ miał też wzrost wyniku z tytułu prowizji, szczególnie w zakresie usług bankowości elektronicznej, oraz spadek obciążenia Grupy z tytułu utraty wartości należności kredytowych.
Wynik z tytułu prowizji
Po trzech kwartałach 2011 r. wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 1 027,6 mln zł i był wyższy o 3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Poniżej zaprezentowano najważniejsze zmiany w wielkościach głównych składowych:
- Usługi z zakresu Bankowości Bezpośredniej wygenerowały wynik z tytułu prowizji na poziomie 232,4 mln zł, tj. wyższy niż rok wcześniej o 12,3% r/r. Motorem wzrostu tej pozycji są dochody związane z obsługą kart debetowych, które rosną wraz z ilością (+32% r/r) i wartością (+24% r/r) transakcji bezgotówkowych dokonywanych z ich użyciem. Pozytywny wpływ miały też wyższe przychody z wydawnictwa kart debetowych oraz spadek kosztów wynikający z obniżenia stawki interchange za wypłaty dokonywane przez klientów w obcych bankomatach.
- Dochody zrealizowane przez Grupę na rynku funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami osiągnęły wartość 185,5 mln zł, tj. o 14,5% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Kierunek i zakres tej zmiany zdeterminowała sytuacja na warszawskim rynku giełdowym, pozostająca pod silnym wpływem wydarzeń na świecie (eskalacja napięć w Afrycie Północnej i na Bliskim Wschodzie, kryzys zadłużeniowy państw członkowskich strefy euro i USA, rosnące obawy co do dalszego rozwoju gospodarki światowej). Po okresie względnej stabilizacji indeksów w pierwszej połowie br. i stopniowego wzrostu awersji inwestorów do ryzyka, w III kwartale nastąpiło załamanie koniunktury i wycofywanie kapitału z ryzykownych aktywów. W tych warunkach, Grupa odnotowała spadek średniej wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych o 11% w skali roku, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w wysokości dochodów prowizyjnych.
- Dochód z prowizji walutowych zwiększył się o 10,5% r/r do kwoty 163,7 mln zł pod wpływem rozwoju sytuacji na rynku walutowym.
- Wynik z tytułu prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. zwiększył się o 8,6% r/r do kwoty 80,9 mln zł dzięki wyższym dochodom z obsługi funduszy inwestycyjnych i ofert publicznych na rynku pierwotnym.
- Wynik z tytułu prowizji kredytowych wyniósł 121,3 mln zł i był wyższy o 8,7% r/r w porównaniu z trzema kwartałami 2010 r. w związku ze wzrostem wolumenów biznesowych oraz spadkiem kosztów prowizyjnych za pośrednictwo w udzielaniu kredytów wskutek modyfikacji procesu rozliczeń.
Koszty
W okresie od stycznia do września 2011 r. całkowite koszty Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 1 355,6 mln zł i były wyższe w stosunku rocznym o 4,1%. Dzięki osiągnięciu wyższego tempa wzrostu całkowitych dochodów (+10,9% r/r) w stosunku do kosztów, wskaźnik efektywności kosztowej Grupy (mierzonej relacją kosztów do dochodów) uległ wyraźnej poprawie, tj. z 49,9% po trzech kwartałach 2010 r. do 46,9% po trzech kwartałach 2011 r.
Wzrost całkowitych kosztów w ujęciu rocznym powstał za sprawą wyższych opłat obligatoryjnych oraz w związku z realizacją przedsięwzięć zorientowanych na rozwój biznesu i podnoszenie efektywności działania organizacji (m.in. rozwój infrastruktury informatycznej wspierającej aktywność biznesową, modyfikacja organizacji pracy w oddziałach, plan motywacyjny, przekształcenia własnościowe). Grupa kładzie stały nacisk na kontrolę kosztów oraz kontynuuje działania administracyjne, technologiczne i optymalizacyjne w celu ograniczenia bazy kosztowej.
Aktywa
Według stanu na dzień 30 września 2011 r. aktywa ogółem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosły 58 765,9 mln zł i były wyższe o 10,6% w porównaniu z końcem grudnia 2010 r. Wielkość i strukturę sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy determinuje jednostka dominująca, której udział w całości skonsolidowanych aktywów stanowi 98,6%. Największe zmiany w relacji do końca ub. roku odnotowano w ramach bieżącego zarządzania płynnością Grupy w następujących pozycjach aktywów: „należności od banków” (+175,1%), „aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” (+95,1%) oraz „gotówka i operacje z bankami centralnymi” (+23,7%). Wzrost „należności od banków” to efekt wyższych depozytów składanych na rynku międzybankowym w ramach mechanizmu zabezpieczającego ryzyko operacji instrumentami pochodnymi oraz większej aktywności Grupy w zakresie transakcji buy-sell-back. „Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu” zwiększyły się w wyniku rozbudowy portfela krótkoterminowych bonów pieniężnych NBP, który w coraz większej skali wykorzystywany jest w operacjach sell-buy-back. Przyrost „gotówki i operacji z bankiem centralnym” powstał pod wpływem wyższego salda utrzymywanego przez Bank na rachunku w NBP.
Portfel kredytowy
Na 30 września 2011 r. należności brutto od klientów wyniosły 38 020,1 mln zł i były wyższe niż dziewięć miesięcy wcześniej o 11%.
W ciągu trzech kwartałów 2011 r. wartość należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wzrosła o 13,4% do poziomu 23 071,2 mln zł. Jest to efekt poprawy koniunktury gospodarczej, która przełożyła się na wzrost popytu na kredyt, zwłaszcza ze strony większych przedsiębiorstw, i przyniosła oznaki ożywienia na rynku kredytów inwestycyjnych. Znaczny udział w należnościach od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego mają kredyty na finansowanie nieruchomości dochodowych, które na koniec września 2011 r. wyniosły 9 301,2 mln zł i zmniejszyły się o 2,6%, co jest efektem planowych spłat kredytowych oraz stopniowej akwizycji nowego biznesu w warunkach umiarkowanej aktywności inwestycyjnej podmiotów realizujących inwestycje na rynku nieruchomości.
Relatywnie niskie nakłady inwestycyjne firm oraz obniżone zainteresowanie klientów finansowaniem w walutach obcych wpłynęło negatywnie na dynamikę wzrostu należności Grupy z tytułu leasingu finansowego. W ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy br. odnotowały one spadek o 3% do kwoty 2 361,7 mln zł.
Należności kredytowe od klientów indywidualnych wzrosły w porównaniu z końcem 2010 r. o 10% i wyniosły 12 581,8 mln zł, w tym portfel kredytów hipotecznych zwiększył się o 8,7% do poziomu 7 532,4 mln zł, a kredyty gotówkowe zamknęły się kwotą 3 664,3 mln zł i były wyższe niż dziewięć miesięcy wcześniej o 19,3%. Wysoka dynamika sprzedaży kredytów gotówkowych to efekt ciągłego doskonalenia oferty Banku (sprawny proces kredytowy, konkurencyjne warunki cenowe, promocyjne pakiety produktowe) oraz lepszej rozpoznawalności marki produktu za sprawą intensywnej kampanii reklamowej.
Depozyty
Zasadniczym źródłem finansowania rozwoju działalności kredytowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. są zobowiązania wobec klientów, stanowiące 74,5% pasywów ogółem. Na dzień 30 września 2011 r. zobowiązania te wyniosły 43 769 mln zł, zwiększając się o 4,3% w
porównaniu do stanu z końca 2010 r. Środki złożone przez klientów indywidualnych osiągnęły wartość 26 171,4 mln zł i wzrosły o 3,7%, natomiast salda pochodzące od klientów instytucjonalnych w wysokości 17 597,7 mln zł przekroczyły poziom z końca ub. roku o 5,1%. W okresie objętym raportem największym zainteresowaniem klientów indywidualnych cieszyła się lokata Codziennie Zarabiająca, natomiast klienci instytucjonalni preferowali lokaty krótkoterminowe, w tym negocjowane.
W ogólnej kwocie zobowiązań wobec klientów depozyty terminowe stanowiły 24 159,9 mln zł (+7,3%), salda na rachunkach bieżących wynosiły 18 064,4 mln zł (-2,5%), a pozostałe zobowiązania 1 544,8 mln zł (+66,8%). Ostatnia z wymienionych pozycji zawiera wykorzystanie linii kredytowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie
Źródło: BZWBK