Indywidualne portfele zarządzane przez BZ WBK AIB Asset Management SA osiągnęły najwyższe stopy zwrotu zarówno w 2009 roku jak i w rekomendowanym horyzoncie 5 letnim.
Podsumowanie wyników inwestycyjnych portfeli oferowanych przez firmy asset management świadczących usługę zarządzania portfelem na zlecenie dla zamożnych klientów, opublikowała Gazeta Giełdy Parkiet (30-31.01.2010).
Z zestawienia wynika, że wszystkie portfele zarządzane przez BZ WBK AIB Asset Management przyniosły najwyższy zysk w swoich kategoriach, jednocześnie znacznie pokonując benchmarki.
„Najlepsze portfele BZ WBK AIB Asset Management przyniosły nawet ponadtrzykrotny zwrot z inwestycji. BZ WBK AIB AM okazał się także bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o stopy zwrotu portfeli mieszanych, w których udział akcji sięga od 40 do 60%” – pisze autor materiału.
Na szczególną uwagę zasługują także opublikowane przez Parkiet długoterminowe stopy zwrotu w horyzoncie 5 letnim (na koniec 2009 r.). Właściwie wybrane akcje i umiejętnie zarządzany portfel powinien z czasem przynosić coraz wyższy zysk, pokonując coraz bardziej swój benchmark. Mimo potężnego kryzysu, jaki przetoczył się przez rynki finansowe w 2008 roku, stopa zwrotu z Indywidualnego Portfela Akcyjnego Fundamentalnego wynosi 227,70%. Stopa zwrotu z indeksu WIG w tym samym czasie wyniosła 50,1%.
Źródło: BZ WBK AIB TFI