W dniu 8 kwietnia 2010 roku dokonano przydziału akcji inwestorom, którzy złożyli zapisy na akcje Berling S.A. w trakcie Oferty Publicznej.
Inwestorzy indywidualni objęli 2.105.000 Akcji serii B, a stopa redukcji w tej transzy wyniosła około 66%, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostało przydzielone 4.045.000 Akcji Oferowanych. Informacja o dacie Debiutu Spółki Berling S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostanie przekazana w najkrótszym możliwym czasie.
Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 43,05 mln zł. Nowi akcjonariusze będą posiadać ponad 35% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Berling S.A. Większościowym akcjonariuszem pozostaje Berling Investments, Spółka w której udziały posiada Hanna Berling oraz Tomasz i Marcin Berling.
Wartość wpływów netto z emisji Akcji serii B szacowana jest na 19,1 mln zł. Pozyskane środki Grupa Berling zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju, w skład której wchodzą:
-inwestycje rzeczowe w Arkton, w szczególności:
- Budowa hali produkcyjnej – 5 mln PLN
- Budowa magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe – 3 mln PLN
- Zakup maszyn do obróbki blach – 2 mln PLN
- Zakup pozostałego wyposażenia i maszyn – 2 mln PLN
- Przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego – 0,9 mln PLN
- Budowa stacji rozlewania freonów (ekologicznych) – 0,8 mln PLN
- Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL, poszerzonego o moduł produkcyjny – 0,3 mln PLN
-sfinansowanie rosnącej sprzedaży Spółki i Grupy, w szczególności na zwiększenie zapasów, na które zostanie przeznaczone większość środków z kapitału obrotowego – 5,1 mln PLN.
Oferującym jest Dom Maklerski Erste Securities Polska S.A., natomiast doradcą finansowym jest DDPP Corporate Finance. Doradztwo prawne zapewnia Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, a rolę audytora pełni 4Audyt Sp. z o.o.
Źródło: Berling S.A