Jeszcze kilka miesięcy temu w rynkowych komentarzach mogliśmy wyczytać, że w tym roku na obligacjach – a co za tym idzie, także w funduszach obligacyjnych – będzie można zarobić niewiele więcej niż na lokacie bankowej.
Co innego mówią jednak wyniki subfunduszu BPH Obligacji 2, który w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zyskał ponad 12 procent, a więc przeszło dwukrotnie więcej niż bankowe lokaty. Parafrazując klasyka: BPH TFI tym funduszem otwiera oczy niedowiarkom
Polityka inwestycyjna
Znaczna część środków subfunduszu lokowana jest w długoterminowe obligacje skarbowe oraz częściowo w papiery dłużne przedsiębiorstw, które są w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Podstawowym kryterium doboru lokat jest możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka zmian stóp procentowych niż w subfunduszu BPH Obligacji 1.
Profil inwestora
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy cenią wzrost zainwestowanego kapitału przy zachowaniu umiarkowanego poziomu bezpieczeństwa lokaty i wykazują się umiarkowaną skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.
Uwagi
- Pierwsza wpłata: min. 1000 PLN
- Kolejna wpłata: min. 100 PLN
- Opłata manipulacyjna: max. 0,75 %
- Horyzont inwestycyjny: min. 2 lata
Źródło: Multifund.pl