Zysk netto PKO BP po 4 kwartałach ubiegłego roku wyniósł ponad 2,7 mld zł i był o blisko 33 proc. wyższy niż w 2006 roku. Zysk netto uzyskany przez Bank w IV kwartale 2007 roku wyniósł 792 mln zł. Był on o 237 mln zł, tj. o 42,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.
"W 2007roku rozpoczęliśmy szereg zakrojonych na szeroką skalę zmian, wynikających z wdrażania nowej strategii banku. Osiągnięcie rekordowego wyniku finansowego było możliwe dzięki zwiększeniu aktywności biznesowej, nowym inicjatywom prosprzedażowym i racjonalizacji kosztów. W tym roku zamierzamy kontynuować rozpoczęte zmiany” – powiedział Rafał Juszczak, prezes Zarządu PKO BP.
Główne pozycje bilansu PKO BP (mld zł)
| Wyszczególnienie | 31.12.2007 | 31.12.2006 | Zmiana: |
|---|---|---|---|
| Suma bilansowa | 105,4 | 99,8 | 5,6% |
| Kredyty, pożyczki udzielone klientom | 73,8 | 57,3 | 28,7% |
| Zobowiązania wobec klientów (depozyty) | 85,2 | 82,3 | 3,6% |
| Kapitały własne ogółem | 11,7 | 10,0 | 16,9% |
Współczynnik wypłacalności na koniec 2007 roku dla Banku wyniósł 11,87 oraz 12,02 dla Grupy Kapitałowej i w porównaniu do stanu na koniec 2006 roku zwiększył się odpowiednio o 0,18 pp. i 0,22 pp.
Wynik na działalności biznesowej osiągnięty przez Bank w 2007 roku wyniósł 7 099 mln zł i był o 1 042 mln zł, tj. o 17,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wpłynął na to wzrost:
- wyniku z tytułu odsetek o 781 mln zł (+21,0 proc. r/r) głównie w efekcie wzrostu wolumenu portfela kredytowego oraz rozszerzenia marż depozytowych,
- wyniku z tytułu prowizji i opłat o 287 mln zł (+16,4 proc. r/r), głównie w efekcie zwiększenia przychodów z prowizji za obsługę funduszy PKO TFI, w tym opłaty za zarządzanie (+149,6 proc. r/r), wzrostu liczby kart bankowych (+4,8 proc. r/r) i ich transakcyjności oraz wzrostu sprzedaży ubezpieczeń spłaty kredytów.
| Wyszczególnienie | 2007 | 2006 | Dynamika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | w tym: IV kw. | ogółem | w tym: IV kw. | 2007/2006 | IV kw.07/ IV kw. 06 | |
| Wynik z tytułu odsetek | 4 503,1 | 1 275,5 | 3 722,6 | 990,6 | 121,0% | 128,8% |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 037,1 | 530,9 | 1 749,9 | 490,7 | 116,4% | 108,2 |
| Wynik pozostały | 559,0 | 147,7 | 584,7 | 182,2 | 95,6% | 81,1% |
| Wynik na działalności biznesowej | 7 099,2 | 1 954,2 | 6 057,1 | 1 663,4 | 117,2% | 117,5% |
| Ogólne koszty administracyjne | -3 727,2 | -1 083,9 | -3 589,0 | -1 038,5 | 103,8% | 104,4% |
| Wynik na działalności operacyjnej | 3 372,1 | 870,3 | 2 468,0 | 624,9 | 136,6% | 139,3% |
| Wynik z tytułu odpisów aktualizujących | -44,9 | 87,3 | 34,0 | 40,6 | x | 214,9% |
| Zysk brutto | 3 327,1 | 957,6 | 2 502,1 | 665,5 | 133,0% | 143,9% |
| Podatek | -607,2 | -165,4 | -454,7 | -110,5 | 133,5% | 149,7% |
| Zysk netto | 2 720,0 | 792,1 | 2 047,4 | 555,0 | 132,9% | 142,7% |
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w 2007 roku ukształtował się na poziomie (-)45 mln zł i był o 79 mln zł niższy niż w 2006 roku głównie na skutek zwiększenia odpisów aktualizujących wartość kredytów konsumpcyjnych i kartowych w związku ze wzrostem ich wolumenów.
W 2007 roku ogólne koszty administracyjne Banku ukształtowały się na poziomie 3 727 mln zł i były o 3,8 proc. wyższe od poniesionych w 2006 roku, co przy wzroście przychodów o 17,2 proc. wpłynęło na obniżenie wskaźnika C/I o 6,8 pp. do 52,5 proc. Na poziom kosztów w 2007 roku główny wpływ miały redukcja zatrudnienia o 4,1proc., wzrost kosztów szkoleń dotyczących ZSI oraz wzrost kosztów promocji i reklamy.
DZIAŁANOŚĆ BIZNESOWA
Na koniec 2007 roku suma środków zdeponowanych w PKO BP oraz PKO TFI wynosiła 103,6 mld zł i od początku roku ich wolumen zwiększył się o 9,4 mld zł (tj. o 10,0 proc.), głównie dzięki zwiększeniu aktywów zarządzanych przez PKO TFI (+8,1 mld zł), depozytów korporacyjnych (+3,8 mld zł), małych i średnich przedsiębiorstw (+1,2 mld zł) oraz bankowości detalicznej (+0,9 mld zł). Zmianie w roku ubiegłym uległa ich struktura na rzecz wzrostu udziału aktywów zarządzanych przez PKO TFI.
W roku ubiegłym udział Banku w rynku produktów depozytowych wyniósł ponad 26%. Bank zaproponował klientom m.in. atrakcyjną możliwość lokowania oszczędności – Oszczędnościową Książeczkę Mieszkaniową powiązaną z funduszami inwestycyjnymi PKO/Credit Suisse zarządzanymi przez PKO TFI. Według stanu na koniec grudnia ub.r. założono 57 tys. sztuk tych książeczek, a zgromadzone na nich środki wyniosły blisko 850 mln zł. Bank prowadził również aktywną sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych PKO Credit Suisse. W ciągu ubiegłego roku podwojeniu uległa wartość zarządzanych przez PKO TFI aktywów, do blisko 17 mld zł, podczas gdy w tym okresie powiększyła się wartość tego rynku tylko o 34 procent. Od stycznia do grudnia ub.r. do funduszy
Struktura depozytów
| Stan końcowy (mld zł) | 2007 | 2006 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Depozyty klientowskie: | 84,6 | 81,3 | 4,0% |
| bankowości detalicznej | 39,3 | 38,4 | 2,3% |
| bankowości prywatnej i osobistej | 14,5 | 17,3 | -16,3% |
| małych i średnich przedsiębiorstw | 7,0 | 5,8 | 20,2% |
| mieszkaniowe | 10,3 | 10,2 | 1,3% |
| rynku korporacyjnego | 13,5 | 9,7 | 39,9% |
| Pozostałe (skarbowe i BDM) | 2,4 | 4,4 | -45,5% |
| Razem depozyty PKO BP | 86,9 | 85,7 | 1,5% |
| Aktywa zarządzane przez PKO TFI | 16,7 | 8,5 | 95,3% |
| Razem zdeponowane środki | 103,6 | 94,2 | 10,0% |
zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych napłynęło ponad 8 miliardów złotych. PKO TFI znacznie zwiększyło swój udział w rynku (o 3,7 pp. do 12,4 proc.) oraz pozyskało wielu nowych klientów – obecnie z usług PKO TFI korzysta ponad 500 tysięcy inwestorów. Na koniec 2007 roku PKO TFI uplasowało się na trzeciej pozycji w rynku TFI w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów.
Na koniec 2007 roku kredyty brutto w PKO BP wynosiły 76,1 mld zł i od początku roku ich stan zwiększył się o 16,5 mld zł (tj. o 27,8 proc.), głównie dzięki zwiększeniu kredytów mieszkaniowych (+9,4 mld zł), konsumpcyjnych (+2,8 mld zł), małych i średnich przedsiębiorstw (+2,3 mld zł) oraz bankowości korporacyjnej (+2,0 mld zł).
Na 31.12.2007 roku wskaźnik kredytów zagrożonych ogółem w Banku wyniósł 3,9 proc. i w porównaniu do stanu na koniec 2006 roku obniżył się o 0,6 pp.
Udział Banku w rynku kredytów dla klientów indywidualnych na koniec 2007 roku wyniósł 22,5 proc. Wartość sprzedaży kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych wyniosła 5,9 mld zł i w porównaniu z rokiem 2006 była wyższa o blisko 20 proc. W drugiej połowie ubr. Bank wprowadził nową pożyczkę gotówkową „MAX POŻYCZKA MINI RATA”, co wpłynęło na stabilizację sprzedaży kredytów konsumpcyjnych na poziomie ok. 1,6 mld zł w każdym kwartale.
Struktura portfela kredytowego
| Stan końcowy (mld zł) | 2007 | 2006 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Kredyty brutto*: | 76,1 | 59,5 | 27,8% |
| bankowości detalicznej | 12,8 | 11,5 | 11,3% |
| bankowości prywatnej i osobistej | 3,6 | 2,1 | 68,7% |
| małych i średnich przedsiębiorstw | 6,9 | 4,6 | 51,0% |
| mieszkaniowe | 31,8 | 22,5 | 41,8% |
| wierzytelności mieszkaniowe (w tym wspierane przez budżet państwa) |
2,9 | 2,8 | 3,4% |
| rynku korporacyjnego | 18,0 | 16,0 | 12,3% |
bez odsetek zapadłych i niezapadłych.
Mimo dużej konkurencji Bank utrzymał pozycję lidera w zakresie kredytów mieszkaniowych. W czwartym kwartale ub.r. wartość sprzedanych kredytów hipotecznych wyniosła ponad 3 mld zł. W całym 2007 roku PKO BP sprzedał kredyty o wartości 16,7 mld zł, co oznacza 50% wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku, w tym 14 mld zł stanowiły kredyty mieszkaniowe dla klientów indywidualnych. Wartość portfela kredytów mieszkaniowych oferowanych klientom instytucjonalnym uległa w roku ubiegłym potrojeniu.
Ponad 12 proc. wzrost wolumenu kredytów dla klientów korporacyjnych możliwy był dzięki aktywizacji sprzedaży oraz rozszerzeniu oferty kredytowej banku m.in. o kredyt na prefinansowanie należności z tytułu nadpłaconego podatku VAT, kredyt na finansowanie działalności związanej z realizacją dużych kontraktów, czy kredyt na finansowanie działalności na Ukrainie. Aktywność biznesowa banku widoczna była również w obszarze finansowania strukturalnego. W sumie zorganizowano 11 kredytów w formie konsorcjum bankowego na kwotę 7,6 mld zł z udziałem Banku wynoszącym 1,2 mld zł, 8 emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 404,9 mln zł oraz współorganizowano (wraz z 5 innymi bankami) największy na polskim rynku program emisji korporacyjnych o łącznej wartości 6,2 mld zł z udziałem Banku w transakcji na poziomie 500 mln zł. PKO BP utrzymał pozycję lidera wśród organizatorów emisji obligacji komunalnych z 40 proc. udziałem w rynku. W 2007 roku bank zawarł 29 umów emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 524,7 mln zł, w tym dla miasta Bydgoszczy w wysokości 288 mln zł.
PKO Bank Polski obsługuje ponad 8,5 mln klientów i pozostaje liderem na rynku rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Ich liczba (razem z kontem Inteligo) na koniec grudnia 2007 roku wyniosła ponad 6,2 mln i w porównaniu do stanu sprzed roku zwiększyła się o 189 tys.
Obecnie 2,7 mln klientów PKO Banku Polskiego korzysta z usług bankowości elektronicznej obejmujących internetowy i telefoniczny dostęp do rachunku oferowanego klientom detalicznym i korporacyjnym oraz wirtualne konto Inteligo. Wynik ten umocnił PKO Bank Polski na pozycji lidera w obszarze bankowości elektronicznej w kraju. Około 30 proc. posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych PKO BP korzysta z usług bankowości elektronicznej, natomiast wśród rachunków prowadzonych przez małe i średnie firmy wskaźnik ten wyniósł 60 proc. Od końca ubiegłego roku z usług bankowości elektronicznej mogą też korzystać klienci korporacyjni (usługa PKO Inteligo Optimum).
Bank – z blisko 30 proc. udziałem w rynku – zajmuje pozycję lidera na rynku kart bankowych. W 2007 roku liczba wydanych przez PKO BP kart wzrosła o blisko 340 tys. i na 31 grudnia ub.r. wyniosła 7,3 mln sztuk. W IV kwartale ub.r. liczba kart ogółem zwiększyła się o 52 tys. (w drugim półroczu ub.r. liczba kart ogółem zwiększyła się o 140 tys.). Na koniec grudnia ub.r. klienci banku posiadali ponad 1 010 tys. kart kredytowych, a ich przyrost w roku ubiegłym wyniósł blisko 75 tys. (z czego 38 tys. w II półroczu).
Podstawowe dane operacyjne PKO BP
| Stan na koniec roku | 2007 | 2006 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|
| Liczba placówek, w tym: | 1 233 | 1 239 | -6 |
| – detaliczne | 1 150 | 1 156 | -6 |
| – korporacyjne | 83 | 83 | 0 |
| Liczba bankomatów | 2 106 | 2 024 | 82 |
| Zatrudnienie w etatach | 30 659 | 31 955 | -1 296 |
| Liczba rachunków ogółem (w tys.), w tym: | 6 207 | 6 018 | 189 |
| – rachunki ROR | 5 548 | 5 423 | 125 |
| – rachunki bieżące Inteligo | 659 | 595 | 64 |
| Liczba kart bankowych (w tys.) | 7 296 | 6 960 | 336 |
| w tym: karty kredytowe | 1 010 | 935 | 75 |
Z uwagi na szybki wzrost aktywności biznesowej i zwiększanie w roku ubiegłym skali swojej działalności, PKO BP zdecydował się na pozyskanie długoterminowego finansowania komercyjnego, jak i dłużnego finansowania kapitałowego zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku finansowym. Bank skorzystał z:
- kredytu konsorcjalnego – z bankami zagranicznymi działającymi w formie konsorcjum bankowego PKO BP zawarł umowę kredytu w wysokości 950 mln CHF. Środki pozyskane z kredytu były przeznaczone na finansowanie działalności kredytowej Banku w segmencie kredytów mieszkaniowych. Był to debiut PKO BP na rynku międzynarodowym. Transakcję zamknięto na poziomie o 20% wyższym w stosunku do pierwotnie planowanej kwoty;
- emisji obligacji podporządkowanych – Bank przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych w wysokości 1 600,7 mln zł. Skierowano ją do inwestorów podporządkowanych rynku polskiego. Była to pierwsza emisja tego typu kierowana do inwestorów zewnętrznych. Emisja zakończyła się ponad 30% nadsubskrypcją. W grudniu ub.r. PKO BP uzyskał zgodę KNB na zaliczenie pozyskanej w drodze emisji kwoty do kapitałów własnych.
W 2007 roku przystąpiono do realizacji strategii Nowe Otwarcie na lata 2007 – 2012. Pomyślnie zakończono także pierwszy etap wdrożeń masowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Na koniec 2007 roku w nowym systemie działało 279 oddziałów i 509 agencji, łącznie obsługujących 3,2 mln rachunków.
1) Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń pozycji do jednego miejsca dziesiętnego oraz do milionów lub miliardów złotych. Dotyczy to całego materiału.