Międzynarodowa kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges LLP poinformowała w dniu dzisiejszym, że świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Alior Banku S.A. („Alior Bank”), szybko rozwijającego się polskiego banku uniwersalnego, który rozpoczął działalność pod koniec 2008 roku, w zakresie prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji tej spółki.
Pierwsza oferta publiczna Alior Banku obejmuje ofertę akcji nowej emisji Alior Banku oraz ofertę sprzedaży akcji istniejących Alior Banku posiadanych przez Carlo Tassara S.p.A. za pośrednictwem luksemburskich spółek zależnych. Ostateczna cena za akcje Alior Banku została ustalona w dniu 4 grudnia br. na 57 złotych za akcję. Oznacza to, że wartość pierwszej oferty publicznej Alior Banku wyniesie około 2.098 mln złotych (około 508 mln euro). Przewiduje się, że obrót akcjami Alior Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpocznie się w dniu 14 grudnia 2012 r.
Marcin Chyliński, partner nadzorujący pracę zespołu Weil, powiedział: „Jesteśmy dumni, że Alior Bank wybrał właśnie nas na doradcę prawnego w związku ze swoją prestiżową pierwszą ofertą publiczną. Przewidujemy, że będzie to największa w historii pierwsza oferta publiczna akcji polskiej spółki prywatnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i zarazem największy debiut na warszawskiej giełdzie w 2012 roku. Transakcja ta była dużym wyzwaniem, szczególnie z uwagi na złożone kwestie regulacyjne, sytuację prawną i finansową grupy kapitałowej Carlo Tassara S.p.A, a także ze względu na aktualne warunki rynkowe”.
Zespołem prawników Weil kierowali wspólnie Paweł Rymarz, partner zarządzający biura Weil w Warszawie, oraz Marcin Chyliński i Anna Frankowska, partnerzy w warszawskim biurze Weil odpowiedzialni za praktykę w zakresie rynków kapitałowych. W skład zespołu weszli również Robert Krasnodębski, partner biura warszawskiego kierujący praktyką podatkową, Łukasz Gasiński, doradca, Jacek Zawadzki, starszy prawnik, oraz prawnicy Maciej Wróblewski i Katarzyna Kwapisińska. Doradztwo prawne przy transakcji świadczyli także Robert Ferguson i Peter King, partnerzy odpowiedzialni za praktykę w zakresie rynków kapitałowych biura londyńskiego Weil, prawnicy Lauren Pau i Georgina Wilson, jak również Matthew D. Bloch i Heather L. Emmel, partnerzy odpowiedzialni za praktykę w dziedzinie rynków kapitałowych biura nowojorskiego, oraz David I. Bower, partner biura waszyngtońskiego odpowiedzialny za praktykę podatkową.
Weil, skupiając ponad 125 partnerów i prawników na całym świecie, specjalizujących się w prawie bankowym i finansowym oraz w prawie rynków kapitałowych, świadczy kompleksowe usługi w zakresie finansowania, doradza przy realizacji transakcji międzynarodowych, a także świadczy doradztwo prawne w dziedzinie prawa lokalnego w wielu kluczowych lokalizacjach na całym świecie.
Weil, Gotshal & Manges LLP
