Cena ostateczna akcji Alior Banku w ofercie publicznej została ustalona na 57 zł zł za jedną akcję w Transzy Inwestorów Indywidualnych, 54,20 zł zł za jedną akcję w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz 45,60 zł za jedną akcję w Transzy Osób Uprawnionych. Inwestorzy Instytucjonalni za jedną akcję Alior Banku zapłacą natomiast 57 zł.
W Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych, Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Osób Uprawnionych złożono łącznie ponad 14 tysięcy zapisów na akcje Banku1.
Ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi 36.812.965, w tym 12.332.965 nowych akcji emitowanych przez Alior Bank oraz 24.480.000 akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy należących do Grupy Carlo Tassara.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych zaoferowanych zostanie ostatecznie 1.834.769 akcji, w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych 444.445 akcji, natomiast w Transzy Osób Uprawnionych 261.315 akcji.
Ostateczna liczba akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 34.272.436 sztuk.
Biorąc pod uwagę ostateczną cenę sprzedaży i liczbę akcji w poszczególnych transzach, wartość oferty publicznej Alior Banku wyniesie niemal 2,1 mld zł, co czyni ją największą ofertą publiczną prywatnej spółki od początku istnienia warszawskiej giełdy.
– Jesteśmy najszybciej rozwijającym się bankiem w Polsce, który został zbudowany od podstaw w czasach, gdy inne banki znikały z rynku. Nasz wzrost w ostatnich latach budzi uznanie. Cieszy mnie, że docenili to również inwestorzy, z którymi spotkaliśmy się podczas roadshow. W ich opinii nasz Bank w widoczny sposób wyróżnia się na tle sektora – zarówno w kraju jak i na rynku międzynarodowym. Nie znaczy to jednak, że teraz możemy spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie – czeka nas jeszcze więcej pracy, by utrzymać tempo rozwoju i budować wartość Banku dla jego przyszłych akcjonariuszy – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.- Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z warunków oferty, jakie właśnie ustaliliśmy. Oferta publiczna jest dla Banku optymalnym rozwiązaniem – zapewni mu środki na dalszy rozwój. A przyszli akcjonariusze zyskają możliwość uczestniczenia w naszych kolejnych sukcesach – dodał Prezes.
Od 5 do 7 grudnia 2012 roku przyjmowane będą zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Natomiast 7 grudnia przydzielone zostaną akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych.
10 grudnia 2012 roku zostaną przydzielone akcje Inwestorom Instytucjonalnym i Osobom Uprawnionym. Debiut akcji Alior Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi do 14 grudnia 2012 roku.
W ramach rozliczenia programu motywacyjnego, Grupa Carlo Tassara przekaże spółce Luxco 82 kontrolowanej przez kilkudziesięciu menedżerów Alior Banku, zarówno z centrali jak i oddziałów Banku, łącznie 3.714.027 akcji.- Są to osoby, które pięć lat temu zdecydowały się podjąć ryzyko i zbudować od podstaw nowoczesny polski bank. Bez ich zaangażowania nie bylibyśmy dziś najszybciej rozwijającym się bankiem w Polsce. Osiągnięcia te nie znajdowały jednak dotychczas odzwierciedlenia w dodatkowych premiach czy bonusach dla menedżerów. Moim zdaniem nie ma lepszej okazji do wynagrodzenia ostatnich pięciu lat pracy niż oferta publiczna, co potwierdza też ocena działalności naszego Banku, jakiej dokonali inwestorzy – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.
Akcje przekazane przez Grupę Carlo Tassara w ramach rozliczenia programu motywacyjnego są objęte lock-upem. W przypadku członków zarządu Banku wynosi on: dla 30% akcji – 9 miesięcy, dla 70% akcji – 2 lata. W przypadku pozostałych uczestników planu lock-up wynosi: dla 30% akcji – do końca stycznia 2013 r., a dla pozostałych 70% jest to 1 rok.
