Pekao Bank Hipoteczny przygotowuje nową, publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych w ramach programu opiewającego na łączną nominalną wartość 2 mld złotych. W ciągu najbliższych 12 miesięcy bank planuje co najmniej dwie emisje, w tym pierwszą na 100 mln złotych jeszcze w 2010 roku. Ostatnia emisja listów zastawnych w ramach poprzedniego programu o wartości 3 mld zł była przeprowadzona w 2007 r.
Najbliższa emisja zostanie przeprowadzona zaledwie kilka tygodni po tym, jak międzynarodowa agencja ratingowa Fitch przyznała emitowanym przez Bank listom zastawnym rating „A”. Jest to najlepsza ocena, jaką przyznano polskim papierom dłużnym, wyemitowanym przez prywatną spółkę. Podobną oceną mogą pochwalić się jedynie obligacje skarbowe kierowane na rynek krajowy.
– Tak wysoka ocena oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny ma możliwości emitowania papierów wartościowych o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową. Wysoki rating potwierdza, że formuła specjalistycznego banku hipotecznego jest właściwym kierunkiem w poszukiwaniu finansowania na rynku kapitałowym. Liczymy na duże zainteresowanie planowaną emisją – mówi Irena Stocka, Prezes Zarządu Pekao Banku Hipotecznego
Agencja Fitch uzasadniła swoją decyzję wysokim ratingiem banku na poziomie „A-”, regulacjami prawnymi dotyczącymi rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz zadeklarowanym przez bank poziomem nadzabezpieczenia tzn. nadwyżki zabezpieczenia nad wolumenem wyemitowanych listów zastawnych.
Uzyskanie najwyższego ratingu pozwala Bankowi oferować listy zastawne w konkurencyjnej cenie. Oprocentowanie pierwszej serii listów zastawnych będzie naliczane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 6M oraz marżę. Okres wykupu to 10 lat. Listy będą nominowane w złotych. Szczegółowe warunki cenowe zawiera Suplement do Prospektu Emisyjnego, który bank opublikował 22 grudnia 2010 roku.
Pekao Bank Hipoteczny działa od grudnia 1999 r. Specjalizuje się w długoterminowych kredytach hipotecznych na nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe oraz finansowaniu projektów deweloperskich.
Źródło: Bank Pekao SA
Wojciech Boczoń