W I-IV kw. 2017 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 2,2 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku (przychody z VISA w wysokości 316 mln zł brutto/256 mln zł netto) porównywalny zysk netto wzrósłby o 16% r/r.
Wyniki w 2017 roku:
- Dochody ogółem – wyniosły 7,8 mld zł, i były wyższe o 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W warunkach porównywalnych dochody Grupy wzrosły o 6,5% r/r.
- Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,3 mld zł i wzrósł o 11% r/r. dzięki efektom akcji kredytowej dla klientów indywidualnych oraz optymalizacji depozytów z naciskiem na rozwój bazy środków bieżących oraz długotrwałych relacji z depozytariuszami.
- Wynik z tytułu prowizji wyniósł 2,0 mld zł i wzrósł o 5% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze dystrybucji funduszy inwestycyjnych, działalności maklerskiej, obsłudze kart kredytowych i debetowych, rachunków klientów i kredytów). Prowizje ubezpieczeniowe pozostają pod presją zmian w regulacjach prawnych.
- Przychody z tytułu dywidend były niższe w 2017 roku wyniosły 77 mln zł w porównaniu do 97 mln zł w 2016 roku, w tym dywidenda ze spółek z Grupy AVIVA w wysokości odpowiednio 89 mln zł i 96 mln zł.
- Koszty operacyjne ogółem wyniosły 3,4 mld zł i pozostały na niezmienionym poziomie r/r.
- Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 43,4%,
- Obciążenia podatkowe Grupy wzrosły o 10% r/r i wynoszą łącznie 1.240 mln zł i, z czego 424 mln zł to podatek bankowy i 817 mln podatku dochodowego
- Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 690 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 64 pb., głównie dzięki poprawiającej się jakości portfela kredytowego (wskaźnik NPL: 5,77% wobec 6,58% na koniec grudnia 2016 r.) i proaktywnej polityce zarządzania ryzykiem w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym.
Kapitały: CAR na poziomie:16,69% oraz Tier1: 15,28%.
Klienci: Należności brutto od klientów zwiększyły się o 4,4% r/r do 113 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 5% r/r do 58 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 5% r/r do 55 mld zł.
Fundusze klientów nieznacznie wzrosły, przy czym depozyty bieżące wzrosły o 11% r/r, przy jednoczesnym spadku depozytów terminowych o 13%. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 96,7%. Co ważne podkreślenia, w tym samym czasie zanotowaliśmy wzrost funduszy w zarządzaniu o 20 % r/r.
Na dzień 30 września 2017 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI wyniosła 16,4 mld zł, co oznacza wzrost o 20% w skali roku i 3% w skali kwartału.
Transformacja cyfrowa Liczba aktywnych klientów, korzystających z elektronicznego dostępu do banku wzrosła w ciągu roku o 5%.Bank wdrożył pierwsze roboty w procesach bankowych, które umożliwiły m.in. skrócenie czasu rozpatrywania wybranych typów reklamacji średnio z 2 dni do kilku godzin.
Bankowość detaliczna BZ WBK w 2017 r.:
- strategia dystrybucji zakładająca nową rolę kanałów cyfrowych, rozwój sieci partnerskiej
- 335 tys. otwartych Kont Jakie Chcę
- wideoweryfikacja w procesie otwarcia konta
- wzrost portfela kredytów gotówkowych o 6% r/r
- rekordowe wyniki sprzedaży netto funduszy inwestycyjnych Arka – niemal 3-krotny wzrost sprzedaży netto r/r oraz wzrost aktywów o 20% do poziomu 16,4 mld zł
- 2,09 mln (+5% r/r) aktywnych klientów digital, w tym 1,09 mln klientów mobilnych (+27% r/r);
- Dynamiczny wzrost sprzedaży produktów kredytowych w kanałach zdalnych (mobile, internet, contact center)– liczba udzielonych produktów kredytowych o +36% r/r;
- 100 tys. miesięcznie użytkowników Kantoru BZWBK24 (+34% w 2017)
- 43 tys. użytkowników Android Pay i 97 tys. użytkowników HCE
- ponad 23,5 mln transakcji użytkowników bankowości mobilnej– wzrost o ponad 10,2 mln (+76%) r/r;
- ponad 187,3 mln transakcji w bankowości internetowej – wzrost o ponad 25,7 mln (+16%) r/r;
MŚP w 2017 r.:
- wzrost wolumenu depozytów o 4,8% r/r (o 0,6 mld zł);
- wzrost wartości pracującego portfela kredytowego MŚP o 8% r/r
- wzrost sprzedaży kredytów o 10% r/r
- Wzrost wolumenu finansowania włączając (leasing i faktoring) r/r 10%
- Dochód brutto większy o 7% r/r
- Nagroda BGK za doskonałe wyniki sprzedażowe w ramach sprzedaży gwarancji de minimis (nagroda otrzymana wraz z Bankowością Korporacyjną).
Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w 2017 r.:
- Wzrost dochodów 9% r/r
- Wzrost wolumenów kredytowych 10% r/r, dochody kredytowe 12% r/r
- Wyniki w zakresie leasingu 18% r/r
- V i VI edycja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Eksportu
- Międzynarodowe Korytarze Biznesowe – wykorzystanie atutów międzynarodowej Grupy dla zwiększenia możliwości biznesowych pomiędzy Polską, Wielką Brytanią, Niemcami i Hiszpanią
- Biometria głosowa
- Nagroda Eurobuild CEE Awards 2017 – Financing Provider of the Year
Globalna Bankowość Korporacyjna w 2017 r.:
- Udział w największej prywatnej ofercie publicznej w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych będącej rezultatem refinansowania i udziału w kredycie konsorcjalnym dla jednej z największych spółek telecom w Polsce.
- Znacząca umowa finansowania łańcuch dostaw ze spółkami należącymi do funduszy typu Private Equity oraz ze spółkami z sektora handlowego
- Udział w kredycie konsorcjalnym dla klienta z sektora automotive oraz długoterminowe zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym poprzez serię transakcji forward EUR / PLN
- Ustrukturyzowanie, underwriting oraz pełnienie roli agenta finansowania dla klienta z sektora rozrywki
- Finansowanie łańcucha dostaw i udzielnie linii wieloproduktowej dla firm z sektora handlowego
Leasing w 2017 r.:
- w 2017 r. BZ WBK Leasing sfinansował aktywa o łącznej wartości blisko 4,2 mld zł netto, z czego finansowanie maszyn i urządzeń to blisko 2 mld zł, tj. o 19 proc. więcej r/r
- dla rolnictwa sfinansowano maszyny i urządzenia o wartości 726 mln netto, czyli o ponad 17 proc. więcej r/r
- wartość portfela leasingowego to ponad 7,7 mld zł, co oznacza wzrost 14 proc. r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu jego bardzo wysokiej jakości
- w 2017 r. liczba klientów wzrosła o +14 proc. r/r
Faktoring w 2017 r.:
- Obroty spółki faktoringowej wyniosły 23,4 mld zł i były wyższe o 23% r/r;
- Portfel kredytów wzrósł o 25% r/r i osiągnął poziom 4,2 mld zł;
- Spółka wzmocniła drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 12,6%;
- Sprzedaż na koniec 2017 roku wyniosła 3,2 mld zł.
Santander Consumer Bank w 2017 r.:
- Wynik finansowy netto Grupy SCB – 645 mln zł (tj. o +35,2%)
- należności kredytowe netto Grupy – 14,55 mld zł
- Wzrost sprzedaż kredytów konsumenckich – o 9,1% r/r
- Sprzedaż produktów finansujących rynek zakupu samochodów osobowych wzrosła o 64% w porównaniu do 2016 roku
Źródło: BZ WBK
Wojciech Boczoń