- 1 marca 2019 roku PKO Bank Hipoteczny zakończył subskrypcję drugiej transzy listów zastawnych serii 1 o wartości nominalnej 100 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 24 czerwca 2022 roku.
- Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane, wynosi 99,489% wartości nominalnej.
- Listy zastawne wyemitowane w ramach tej transzy będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
PKO Bank Hipoteczny 1 marca 2019 r. zakończył subskrypcję drugiej transzy listów zastawnych serii 1 emitowanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Wartość nominalna listów o terminie zapadalności ustalonym na 24 czerwca 2022, które zostały zaoferowane w drugiej transzy, to 100 mln euro. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 99,489% wartości nominalnej.
– W związku z zainteresowaniem inwestorów naszymi listami zastawnymi zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie drugiej transzy naszej pierwszej benchmarkowej emisji dedykowanej inwestorom z rynku międzynarodowego – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. – Dziękuję inwestorom za zaufanie. Jest ono dla nas cennym źródłem motywacji i wsparciem w realizacji naszych strategicznych celów, w tym umacnianiu pozycji lidera banków hipotecznych w Polsce – dodaje.
W styczniu 2019 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 5 benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, w ramach której 28 stycznia 2019 roku wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 roku. W przeprowadzonym wówczas procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych złożyło ponad 70 inwestorów reprezentujących 16 krajów, a popyt wyniósł 1.080 mln euro. W lutym br. Bank uplasował dodatkowe 100 mln euro w ramach drugiej transzy tej emisji.
Transze listów zastawnych serii 1 i serii 7 PKO Bank Hipoteczny emituje korzystając z procedury TAP. Pozwala ona oferować emitentom obligacje lub instrumenty dłużne z poprzednich emisji zwiększając ich wartość nominalną. Obligacje te są emitowane według pierwotnego terminu zapadalności oraz z takim samym kuponem, ale oferowane są po aktualnej cenie rynkowej.
PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, od października 2016 roku regularnie przeprowadza benchmarkowe (o wartości min. 500 mln euro) emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego.
Wartość wyemitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec stycznia 2019 roku 14,9 mld zł.
Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wysokie bezpieczeństwo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego odzwierciedla rating Aa3 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service. Jest to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne.
Źródło: PKO Bank Hipoteczny
Wojciech Boczoń
