Saxo Bank oraz Brown Advisory zapowiedziały współpracę w celu zaoferowania nowego cyfrowego portfela inwestycyjnego – Ethical Selection („etyczny wybór”) – w ramach usługi SaxoSelect.
Klienci Saxo Banku jako pierwsi klienci detaliczni spoza Stanów Zjednoczonych uzyskają dostęp do portfela Ethical Selection Brown Advisory pozwalającego na atrakcyjne i efektywne kosztowo inwestowanie w zrównoważony portfel obejmujący akcje 30-40 spółek o zróżnicowanej kapitalizacji i notowanych na amerykańskich giełdach.
Analizy Brown Advisory poza zwykłą selekcją negatywną obejmują szczegółową ocenę charakterystyki środowiskowej, społecznej i zarządczej (ang. environmental, social and governance – ESG) każdej ze spółek. W procesie selekcji nacisk położony jest na spółki wykorzystujące czynniki zrównoważonego rozwoju do zapewnienia akcjonariuszom wyższej wartości. Dzięki połączeniu tej analizy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie aktywnego zarządzania portfelem, Brown Advisory jest w stanie dostarczyć klientom najlepsze strategie etycznego wyboru.
Brown Advisory to oparta na akcjonariacie pracowniczym niezależna spółka zarządzająca inwestycjami, obsługująca zarówno klientów prywatnych, jak i instytucje. Brown Advisory zarządza aktywami wartymi około 71 mld USD na rzecz klientów z 37 krajów za pośrednictwem 11 oddziałów na całym świecie.
SaxoSelect to w pełni cyfrowa i zautomatyzowana usługa transakcyjno-inwestycyjna, umożliwiająca klientom Saxo Banku lokowanie kapitału w wyselekcjonowane portfele. Rozwiązanie oferowane przez Brown Advisory uzupełnia istniejące już portfele BlackRock, Morningstar oraz Nasdaq.
W ramach SaxoSelect klienci mają pełny wgląd w poszczególne akcje wchodzące w skład ich portfela i – co najważniejsze – staną się właścicielami rzeczywistych akcji wybranych przez Brown Advisory. Pozycje będzie można śledzić w czasie rzeczywistym w ramach w pełni przejrzystego otoczenia inwestycyjnego bezpośrednio na platformach Saxo Banku. Portfel będzie automatycznie równoważony zgodnie z wynikami analiz Brown Advisory.
Roczna prowizja za obsługę portfela wynosi 0,75%.
Portfel etycznego wyboru Brown Advisory zostanie w pierwszej kolejności udostępniony klientom instytucjonalnym i klientom SaxoSelect obsługiwanych z Danii, Singapuru, Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu.
Źródło: Saxo Bank
Wojciech Boczoń