Bank Pekao był globalnym koordynatorem, współorganizatorem i prowadzącym księgi popytu w dwóch znaczącej wielkości emisjach obligacji spółki Inpost. Emisja na rynku międzynarodowym miała wartość 490 mln euro, a jednocześnie przeprowadzona emisja w Polsce zakończyła się sprzedażą obligacji o wartości 500 mln zł. Środki z obydwu emisji mają w pierwszej kolejności sfinansować przejęcie przez Inpost francuskiej spółki logistycznej Mondial Relay.
Emisja 6-letniego długu denominowanego w euro, oprocentowanego na 2,25 proc. została zwiększona z początkowo planowanych 390 mln euro. Emisja zapadających również w 2027 niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych w złotych ma wartość 500 mln zł i została przeprowadzona w ramach programu polskich obligacji InPost ustanowionego w maju 2021 r. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o 2,5 proc. marży. Agencja Moody’s w czerwcu nadała obligacjom rating Ba2.
InPost zamierza wykorzystać wpływy z obydwu emisji na częściowe sfinansowanie ogłoszonej wcześniej akwizycji spółki Mondial Relay. Wartość planowanej transakcji to 513 mln euro.
Bank Pekao kolejny raz wsparł firmę Inpost na międzynarodowym rynku. W styczniu Pekao był współprowadzącym księgę popytu w ofercie akcji firmy InPost na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Była to największa do tej pory oferta akcji spółki wywodzącej się z Polski, której wartość wyniosła 3,2 mld euro.
InPost to firma zarządzająca siecią paczkomatów InPost, których liczba w Europie przekraczała na koniec zeszłego roku 12.250 urządzeń. Jest kontrolowana przez fundusze Advent International.
Źródło: Bank Pekao S.A.
Wojciech Boczoń