Najlepsze OFE w 2009 zarabiały dzięki akcjom

Średni wynik dla wszystkich OFE wyniósł 14 proc. – to powrót do dodatniego, dwucyfrowego wyniku, czytamy w „Rzeczpospolitej”. Rok wcześniej średnia stopa nie tylko była ujemna, ale też sięgała pułapu zbliżonego do -14 proc. Mimo zadowalających wyników, towarzystwa emerytalne podsumowują rok jako niełatwy.

„Liderem 2009 r. jest Polsat. Jego stopa zwrotu wyniosła 20,7 proc. To istotna zmiana, bo w 2008 r. był ostatni. – Sukces 2009 r. to wysoki udział akcji w portfelu. (…) Kolejny za Polsatem jest fundusz Generali – 15,4 proc. „, czytamy w „Rzeczpospolitej”.

„W największym stopniu do dobrych wyników funduszy przyczyniły się zwyżki na giełdzie. A to akcje, mimo że stanowią mniejszą część portfela niż obligacje skarbowe, odegrały decydującą rolę. Zwłaszcza ich udział w portfelu. Wszystkie główne indeksy wzrosły po kilkadziesiąt procent. Najmocniej zaś indeksy małych oraz średnich spółek. sWIG80 wzrósł o 62 proc., a mWIG40 o ponad 55 proc. Fundusze, które miały najwięcej papierów spółek zgrupowanych w tych indeksach w portfelu, zyskały mocniej niż konkurenci„, informuje dalej dziennik.

Już pod koniec stycznia odbędzie się losowanie OFE organizowane z myślą o osobach, które samodzielnie nie zdecydowały pod skrzydła którego funduszu emerytalnego chcą przekazać środki gromadzone na przyszłą emeryturę. Obowiązek podjęcia takiej decyzji dotyczył tych, którzy w 2009 roku podjęli pierwszą pracę zarobkową lub rozpoczęli własną działalność gospodarczą.

Więcej w „Rzeczpospolitej”, w artykule Katarzyny Ostrowskiej pt. „OFE znów są na plusie”.