Firma Volkswagen Financial Services Polska uruchomiła program emisji obligacji sekurytyzacyjnych o maksymalnej wartości do 3 mld złotych. W ramach programu emisji zostało sprzedane portfolio wierzytelności leasingowych denominowanych w złotych do spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) VCL Master Poland DAC w kwocie zbliżonej do 1,9 mld złotych.
Na tej bazie zostały wyemitowane obligacje typu ABS (ang. Asset Backed Securities) w formule emisji niepublicznej (ang. private placement), które zostały objęte przez grono renomowanych międzynarodowych inwestorów.
Co ważne, transakcja sekurytyzacyjna została certyfikowana jako transakcja ze statusem STS (simple, transparent, standardised).
Wolumen przeprowadzonej transakcji ABS, niski koszt pozyskania finansowania, otrzymany wysoki rating od dwóch renomowanych międzynarodowych agencji ratingowych oraz certyfikat transakcji STS są dowodem na wysoką wiarygodność Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. w oczach międzynarodowych instytucji finansowych i wzmacniają pozycję spółki jako wiarygodnego oraz innowacyjnego partnera na polskim rynku.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. na wsparcie warunków leasingowych w ramach finansowania samochodów osobowych i dostawczych do 3.5 tony z Grupy Volkswagen w Polsce.
Źródło: Volkswagen Financial Services Polska
Wojciech Boczoń